A股機構(gòu)動向參考 | 綠色電力迎催化 RSV來襲醫(yī)藥股活躍

【今日復盤】

昨日果然是技術(shù)性反抽，今天再度下跌，三大指數(shù)震蕩下行，滬指再度失守3300點，超3400家個股下跌。北向資金今日凈流出34億元，主要買入天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等。

現(xiàn)在的行情就是地獄級別的，主線方向AI和中特估全線走弱，這兩大板塊云集了大量資金，但都慘遭套牢。先看AI，CPO龍頭劍橋科技(603083.SH)、出版?zhèn)髅?601999.SH)、引力傳媒(603598.SH)等多股跌停。早盤抗跌的核心人氣股中國科傳(601858.SH)、英偉達合作方鴻博股份(002229.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)尾盤均跳水。中特股方向昨日漲停的沒有一個連板，全部調(diào)整，人氣股中船科技(600072.SH)跌停，中油資本(000617.SZ)、中工國際(002051.SZ)均是大幅殺跌。

從昨日活躍品種延續(xù)性來看，最火鋰電池只能說中規(guī)中矩，雖有溢價但接力意愿很弱。充電樁這塊還算不錯，今年前四個月全國累計新增充電樁88.19萬臺，同比增加25%。充電樁板塊總體活躍依舊，迦南智能(300880.SZ)20CM漲停，日豐股份(002953.SZ)、金龍羽(002882.SZ)均漲停；昨天提到的祥明智能(301226.SZ)、英飛特(300582.SZ)、英可瑞(300713.SZ)均有高溢價。

另外比較強的是電力，國家發(fā)改委出臺第三輪輸配電價核定政策，虛擬電廠、智能電網(wǎng)為代表的電力產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)昨天的出色表現(xiàn)，反復提到的杭州熱電(605011.SH)晉級3板，萬勝智能(300882.SZ)20CM2連板；首板有百利電氣(600468.SH)、南網(wǎng)能源(003035.SZ)、華西能源(002630.SZ)等。

以存儲為首的芯片股今天發(fā)力，江波龍(301308.SZ)漲超12%，深科技(000021.SZ)漲停，德明利(001309.SZ)、東芯股份(688110.SH)、佰維存儲(688525.SH)均表現(xiàn)不俗。

蘋果WWDC23將在北美時間6月5日召開，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈近期人氣升溫，榮旗科技(301360.SZ)、清越科技(688496.SH)均20CM漲停，芯瑞達(002983.SZ)3天2板。

據(jù)目前廣州市發(fā)熱門診的數(shù)據(jù)，在接受檢測的發(fā)熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。新冠藥概念股午后全面爆發(fā)，亨迪藥業(yè)(301211.SZ)20CM漲停；首板有眾生藥業(yè)(002317.SZ)、新華制藥(000756.SZ)、莎普愛思(603168.SH)。

賽道股輪動，資金攻擊光伏、儲能等方向，鈞達股份(002865.SZ)晉級2板，首板有傳藝科技(002866.SZ)、雙象股份(002395.SZ)、華麗家族(600503.SH)。

在主線陷入調(diào)整之下，目前資金開始四處出擊，但都沒什么號召力，很難取代主線地位。后續(xù)市場表現(xiàn)依舊要看中特估和AI的修復情況，如果不能快速修復，這種行情只能多看少動，回避風險為主。

綠色電力

5月15日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價及有關(guān)事項的通知，核定第三監(jiān)管周期各省級電網(wǎng)輸配電價。通知自2023年6月1日起執(zhí)行。日前，華北能源監(jiān)管局針對今年華北預期電力存在的250萬千瓦缺口，建議從5個方面加快推進華北區(qū)域虛擬電廠建設和需求側(cè)管理工作。

南網(wǎng)能源(003035.SZ)：23年一季度實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能收入2.69億元，同比增長20.8%，一季度新增決策通過的工商屋頂光伏項目0.14GW，投資總額6.12億元，客戶包括東風日產(chǎn)、廣汽本田等。

醫(yī)藥

5月15日，鐘南山稱:目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據(jù)目前廣州市發(fā)熱門診的數(shù)據(jù)，在接受檢測的發(fā)熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大降低死亡率。上海交大醫(yī)學院目前收治的感染RSV的患兒比例已經(jīng)超過新冠和流感，RSV(呼吸道合胞病毒)為肺炎病毒科，各年齡段人群均可感染。

眾生藥業(yè)(002317.SZ)：口服抗新型冠狀病毒3CL蛋口酶柳制劑RAY1216，用于治療輕型和普通型SARS-CoV-2感染患者，擬投2.37億用于注射用紫杉醇和多西他賽聚合物膠束的臨床試驗。

新華制藥(000756.SZ)：利巴韋林作可為抗新冠病毒試用聯(lián)合藥物，有布洛芬、阿司匹林等解熱鎮(zhèn)痛類品種，已取得熊去氧膽酸片上市許可持有人資格，即將推出一款醫(yī)美類的產(chǎn)品“鳳凰針”。

【掘金龍虎榜】

深科技(000021.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位買入1.53億元，深股通大單對倒賣出2037萬元，買四是知名游資的席位買入2639萬元，買五是量化基金的席位買入2182萬元，當日凈買入1.18億元，該股今日強勢突破所有均線，注意前期高點附近的壓力。

基本面分析：長鑫存儲所需的晶片制造設備不受美國出口管制影響，將繼續(xù)推動在上交所上市，公司是國內(nèi)存儲封測龍頭，長鑫的主力封測供應商。公司目前存儲封測總產(chǎn)能為8.2萬片/月，深圳工廠稼動率處于滿載，合肥工廠稼動率80%。23年3月27日公司表示，深科技合肥沛頓存儲由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期出資合計9.5億元。

亮點：1)合肥沛頓計劃于2023年底至2024年初滿產(chǎn)，屆時深科技沛頓月均總產(chǎn)能為12萬片/月，可全面配合上游廠商最新的業(yè)務發(fā)展進度；2)儲能業(yè)務方面，公司具備各類型超級電容從單體到模組研發(fā)制造整體解決方案，可靠的品質(zhì)得到國內(nèi)外客戶的認可；3)23年3月29日IT之家訊，GOA-AL80U華為4G新機通過了國家30質(zhì)量認證，顯示該機將支持100W有線快充；有數(shù)碼博主猜測為華為nova11Pro系列，支持20V5A的100W快充由桂林深科技代工。

【機構(gòu)調(diào)研】

英威騰(002334.SZ)：近期獲招商基金、南方基金、博時基金、鵬華基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司23年Q1單季度實現(xiàn)營收10.1億元(+41.9%)，實現(xiàn)歸母凈利潤0.95億元(+3016.7%)。

公司在經(jīng)營管理上公司實現(xiàn)國內(nèi)銷售與海外銷售統(tǒng)一管理；由獨立運營子公司轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同運營產(chǎn)品線管理；將蘇州子公司納入整體管理，實現(xiàn)研產(chǎn)銷一體化。2)研發(fā)方面，公司成功開發(fā)電機控制新平臺，應用于GD27及GD350等系列，有效提升同步電機控制性能和電機自適應性；物聯(lián)網(wǎng)系列模塊及OTA解決方案成功上市；全新一代經(jīng)濟型GD27產(chǎn)品陸續(xù)推出系列產(chǎn)品；成功開發(fā)多款電機新平臺產(chǎn)品，有效降低產(chǎn)品成本；推出了建機GD350-39一體機產(chǎn)品。

新能源業(yè)務不斷補充產(chǎn)品系列，競爭力進一步提升。1)22年公司不斷推出新款光伏產(chǎn)品，包括XG系列主要產(chǎn)品的開發(fā)和上市；新一代儲能小功率XD系列產(chǎn)品已推出并上市，具有小體積、輕量化、高效率、兼容性強、智能化等特點。2)新能源汽車推動產(chǎn)品向集成化發(fā)展，乘用車項目已經(jīng)獲得批量訂單；驅(qū)動公司優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)，整合了業(yè)務，大幅提升了資源管理效率。

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