美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 英國央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)

盤前市場動(dòng)向

1.5月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.27%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.02%，納指期貨漲0.20%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.13%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.29%，法國CAC40指數(shù)漲0.28%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.23%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.73%，報(bào)72.03美元/桶。布倫特原油跌0.64%，報(bào)75.92美元/桶。

市場消息

英國央行加息25個(gè)基點(diǎn)，大幅上調(diào)GDP預(yù)期并認(rèn)為通脹將減速下降 。英國央行周四加息25個(gè)基點(diǎn)至4.5%，這是該行連續(xù)第12次加息，使借貸成本達(dá)到2008年以來的最高水平。英國央行不再預(yù)測出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，大幅上調(diào)其GDP增速預(yù)期，上調(diào)幅度為自1997年以來最大。同時(shí)英國央行預(yù)計(jì)通脹的下降速度將比此前預(yù)期的要慢，這主要是由于食品價(jià)格出乎意料地大幅持續(xù)上漲。大多數(shù)英國央行政策制定者認(rèn)為，這些通脹預(yù)測存在“重大”上行風(fēng)險(xiǎn)。考慮到這一點(diǎn)，預(yù)計(jì)在未來幾年的任何時(shí)候，通脹都不會明顯低于其目標(biāo)，即使利率再上升25個(gè)基點(diǎn)或更多。英國央行擔(dān)心，近期整體薪資的強(qiáng)勁增長可能演變成一個(gè)長期困擾經(jīng)濟(jì)的問題。

歐洲央行：消費(fèi)者通脹預(yù)期顯著上升，加息或持續(xù)至夏季之后。歐洲央行的月度調(diào)查顯示，3月份，消費(fèi)者對歐元區(qū)通脹的預(yù)期“顯著”上升，這支持了歐洲央行官員的說法，即利率上升可能需要持續(xù)到夏季之后。歐洲央行表示，消費(fèi)者對未來12個(gè)月的通脹預(yù)期從2月份的4.6%上升至5%。未來三年，通脹將從2.4%攀升至2.9%——進(jìn)一步高于2%的中期目標(biāo)。

日本央行修改意見摘要措辭，一詞之差透露出轉(zhuǎn)向之意?日本央行公布4月貨幣政策會議審議委員意見摘要。日本央行采用了一個(gè)新詞來形容其繼續(xù)大規(guī)模放松貨幣政策的立場，這是植田和男上任行長以來做出的一系列改變之一。根據(jù)日本央行周四公布的英文意見摘要，在上個(gè)月的第一次政策會議上，董事會成員“耐心地(patiently)”討論了維持寬松政策?！澳托?patiently)”意味著等待一個(gè)條件得到滿足，與之前“堅(jiān)持(persistently)”保持寬松政策的措辭形成對比?？紤]到日語中的原始單詞保持不變，英語中的變化并不意味著重大變化。然而，這確實(shí)暗示了植田和男的意圖，表明了逐漸擺脫黑田東彥時(shí)代的意圖。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，這一變化承認(rèn)了日本經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)變。

耶倫就債務(wù)上限問題再度發(fā)出警告，稱違約將損害美國國際領(lǐng)導(dǎo)地位。美國財(cái)政部長耶倫在七國集團(tuán)(G7)會議前的新聞發(fā)布會上發(fā)出警告，稱如果不能避免迫在眉睫的聯(lián)邦政府違約，將削弱美國政府提供國際領(lǐng)導(dǎo)力和捍衛(wèi)美國國家安全的能力。耶倫在新聞發(fā)布會上表示，違約“將引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)衰退”，“還有可能破壞美國在全球經(jīng)濟(jì)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，并對我們捍衛(wèi)國家安全利益的能力提出質(zhì)疑”。

美國債務(wù)上限僵局惹擔(dān)憂，一年期CDS升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。隨著市場對美國聯(lián)邦政府債務(wù)違約的擔(dān)憂情緒加劇，美債的違約保險(xiǎn)成本升至創(chuàng)紀(jì)錄高位。標(biāo)普全球市場情報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，美國一年期的信用違約掉期(CDS)從周二的163個(gè)基點(diǎn)上升至172個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高;五年期的CDS從周二的72個(gè)基點(diǎn)升至73個(gè)基點(diǎn)，觸及2009年以來最高水平。

阿布扎比皇室成員做空美國股票，已建立數(shù)十億美元空頭頭寸。據(jù)知情人士透露，阿布扎比一位頂級王室成員控制的一家投資公司建立了一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的美國股票空頭頭寸，押注對經(jīng)濟(jì)衰退日益加劇的擔(dān)憂將給市場帶來壓力。知情人士表示，今年年初，皇家集團(tuán)對美國股票的看法變得更加悲觀，并將更多投資組合轉(zhuǎn)向短期美國國債。該公司也在加大對大宗商品和加密貨幣的投資。知情人士表示，該公司去年底在美國市場的部分投資獲利了結(jié)，并一直在修改其在美股票的買入清單。他們表示，一旦估值改善，且美聯(lián)儲發(fā)出準(zhǔn)備降息的信號，該集團(tuán)將尋求擴(kuò)大在美國的敞口。目前尚不清楚皇家集團(tuán)正在做空哪些股票或行業(yè)。與此同時(shí)，據(jù)知情人士稱，美國聯(lián)邦檢察官正在調(diào)查圍繞美國銀行股近期波動(dòng)的賣空活動(dòng)，該項(xiàng)調(diào)查的起因是3月以來的三家區(qū)域性銀行倒閉。阿布扎比王室做空美股或令其牽涉其中。

個(gè)股消息

傳黑石集團(tuán)(BX.US)正與美國地區(qū)銀行就貸款問題進(jìn)行談判。據(jù)報(bào)道，黑石集團(tuán)正與美國的一些地區(qū)性銀行就建立合作伙伴關(guān)系進(jìn)行談判，這些銀行將向黑石集團(tuán)提供貸款，并將這些貸款輸送給其保險(xiǎn)公司類型的客戶。黑石集團(tuán)的總裁格雷(Jon Gray)在接受采訪時(shí)表示，這家全球另類資產(chǎn)管理巨頭正在與資產(chǎn)規(guī)模在1,000 - 2,500億美元之間的銀行進(jìn)行談判。但是他拒絕透露相關(guān)貸款機(jī)構(gòu)的具體名字。根據(jù)格雷的提議，一些承保人將向黑石集團(tuán)支付一筆費(fèi)用，讓黑石將這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)給他們，他們將持有這些債務(wù)直至到期。據(jù)報(bào)道，他表示，像黑石集團(tuán)這樣的大型公司可以幫助銀行在貸款證券化后減輕部分風(fēng)險(xiǎn)。

多達(dá)20位買家!黑石、PNC金融集團(tuán)與阿波羅等曾競購硅谷銀行(SIVBQ.US)。在硅谷銀行倒閉后，包括黑石集團(tuán)、PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC.US)和阿波羅全球管理公司在內(nèi)的至少20家公司參與了對其部分資產(chǎn)的競購。美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)周三發(fā)布公告，列出了在3月10日硅谷銀行倒閉后的拍賣中未成功競標(biāo)者的名單，以及單獨(dú)的報(bào)價(jià)條款清單，但沒有說明分別是哪家機(jī)構(gòu)提出了競標(biāo)。FDIC稱，競價(jià)可能多于競購者，因?yàn)橐恍┕咎岢隽硕鄠€(gè)報(bào)價(jià)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)總共收到了10份存款和資產(chǎn)購買(包括中標(biāo)者)的投標(biāo)書，以及5份資產(chǎn)池投標(biāo)書。此外，該機(jī)構(gòu)還收到了另外10份投標(biāo)書。其中，第一公民銀行(FCNCA.US)的中標(biāo)方案包括所有存款以及720億美元的資產(chǎn)。

本田汽車(HMC.US)2024財(cái)年利潤指引超預(yù)期，擬回購高達(dá)2000億日元股票。截至3月的2023財(cái)年，本田汽車營業(yè)利潤為8390億日元，低于分析師預(yù)期的8925億日元和該公司預(yù)期的8700億日元。營收增長16%，達(dá)到16.9萬億日元，略低于分析師預(yù)期的17萬億日元。展望未來，本田汽車預(yù)計(jì)2024財(cái)年?duì)I業(yè)利潤將達(dá)到1萬億日元。相比之下，分析師的平均預(yù)期為9960億日元。該公司表示，凈銷售額有望達(dá)到18.2萬億日元，與市場預(yù)期的18.1萬億日元基本一致。另外，該公司表示，計(jì)劃回購價(jià)值高達(dá)2000億日元(合15億美元)的股票。

禮來(LLY.US)承諾不再提高胰島素價(jià)格，諾和諾德(NVO.US)、賽諾菲(SNY.US)含糊其辭。禮來首席執(zhí)行官Dave Ricks周三承諾不會再次提高公司現(xiàn)有胰島素產(chǎn)品的價(jià)格，他是唯一一位在美國參議院衛(wèi)生委員會聽證會前作出這種承諾的高管，這場聽證會的目的是讓這種糖尿病藥物變得更便宜。與此同時(shí)，諾和諾德首席執(zhí)行官Lars Fruergaard J?rgensen表示，該公司致力于將價(jià)格漲幅限制在“個(gè)位數(shù)”。賽諾菲首席執(zhí)行官 Paul Hudson回應(yīng)說，該公司有“負(fù)責(zé)任的定價(jià)政策”。他還指出，賽諾菲胰島素產(chǎn)品的凈價(jià)實(shí)際上正在下降。凈價(jià)是指不包括折扣和回扣的金額，通常低于產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)。

為提高電池性能，松下推遲特斯拉(TSLA.US)4680電池量產(chǎn)時(shí)間。特斯拉(TSLA.US)電池供應(yīng)商松下周三表示，將推遲特斯拉4680電池的量產(chǎn)時(shí)間，由原本計(jì)劃的2023年4月至2024年3月期間推遲至2024年4月至9月期間。松下表示，推遲量產(chǎn)時(shí)間主要是為了提高電池性能。目前，松下位于日本和歌山市(Wakayama)的工廠正在運(yùn)行一條4680電池的試點(diǎn)生產(chǎn)線。松下表示：“大規(guī)模生產(chǎn)計(jì)劃將在2025財(cái)年上半年開始，以引入將進(jìn)一步提高競爭力的性能改進(jìn)措施?！彼上滤f的2025財(cái)年是指從2024年4月至2025年3月的財(cái)年。

貝萊德(BLK.US)重組信貸和私人資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)層。據(jù)報(bào)道，貝萊德正在重組旗下資產(chǎn)約3,000億美元的另類投資業(yè)務(wù)，希望為私人信貸和直接股票策略打造更專注的團(tuán)隊(duì)。根據(jù)周四發(fā)給員工的備忘錄，負(fù)責(zé)全球信貸業(yè)務(wù)的Jim Keenan現(xiàn)在將專注于私人信貸。杠桿融資、高收益和流動(dòng)性更強(qiáng)的信貸策略將與傳統(tǒng)的固定收益策略并駕齊驅(qū)，并由全球固定收益首席投資官Rick Rieder監(jiān)管。曾負(fù)責(zé)該公司另類投資部門的Edwin Conway現(xiàn)在將領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)專門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資、私人和成長型股權(quán)投資以及與全球向清潔能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的投資策略的團(tuán)隊(duì)。由于這些變化，貝萊德將不再為所有私人資產(chǎn)提供獨(dú)立的替代部門。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30 美國截至5月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、美國4月PPI年率

北京時(shí)間20:45 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利參加一場討論。

北京時(shí)間次日01:30 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。

北京時(shí)間5月11日至5月13日 G7財(cái)長和央行行長會議舉行。