美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 蘋果(AAPL.US)盤后公布業(yè)績

盤前市場動向

1.5月4日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.30%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.28%，納指期貨漲0.02%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.77%，英國富時100指數(shù)跌0.78%，法國CAC40指數(shù)跌1.00%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.95%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.03%，報68.58美元/桶。布倫特原油漲0.30%，報72.55美元/桶。

市場消息

美聯(lián)儲“預(yù)期管理”進(jìn)入新階段：不排除暫停加息，保留加息選項(xiàng)，駁斥降息預(yù)期。美聯(lián)儲主席鮑威爾在5月利率決議后的新聞發(fā)布會上，暗示美聯(lián)儲5月加息決議有可能是本輪加息周期最后一次加息，但他保留了加息選項(xiàng)，沒有宣布對抗物價快速上漲的戰(zhàn)斗取得最終勝利。鮑威爾在發(fā)布會上保留了美聯(lián)儲繼續(xù)提高借貸成本的這一可能性，前提是美國通脹形勢仍然比美聯(lián)儲官員們預(yù)期的更加頑固。此外，鮑威爾強(qiáng)烈反對市場對美聯(lián)儲將在年底前降息的預(yù)期。

“新債王”岡拉克：美國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退可能性“相當(dāng)高”，美聯(lián)儲將暫停加息?！靶聜酢?、DoubleLine Capital首席執(zhí)行官岡拉克表示，美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性增加，美聯(lián)儲在最近一次加息后可能不會再次加息。此外，岡拉克還表達(dá)了對股市的擔(dān)憂，并表示他懷疑標(biāo)普500指數(shù)在陷入交易區(qū)間并難以突破4,200 - 4,300點(diǎn)大關(guān)后將下跌。他稱:“我懷疑我們會陷入困境?！?/p>

對沖基金大鱷Bill Ackman警告：美國地區(qū)性銀行系統(tǒng)面臨風(fēng)險，未來或有更多銀行倒閉。周四，潘興廣場資本管理公司創(chuàng)始人Bill Ackman表示，美國地區(qū)性銀行系統(tǒng)面臨風(fēng)險，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未能更新和擴(kuò)大其保險制度，猶如“給棺材釘上更多的釘子”。Ackman表示：“銀行業(yè)是一場信心游戲。按照這種速度，沒有一家地區(qū)性銀行能夠在壞消息或壞數(shù)據(jù)中幸存下來，因?yàn)楣蓛r會不可避免地暴跌，有無投保的存款都會被提取，‘尋求戰(zhàn)略替代方案’代表FDIC在接下來的周末將出手關(guān)閉銀行?！?/p>

鮑威爾警告：不要認(rèn)為美聯(lián)儲可以保護(hù)美國經(jīng)濟(jì)免受債務(wù)違約的影響。美聯(lián)儲主席鮑威爾周三表示，美聯(lián)儲不太可能保護(hù)美國經(jīng)濟(jì)免受因未能提高聯(lián)邦債務(wù)上限而造成的損害，并補(bǔ)充道，政府永遠(yuǎn)不應(yīng)該處于無法支付所有賬單的境地。鮑威爾表示，美國債務(wù)違約將是前所未有的，對美國經(jīng)濟(jì)將造成“高度不確定”和“相當(dāng)多樣化”的后果，但他拒絕列舉這些后果。

古根海姆董事長：銀行倒閉潮正企穩(wěn)，但貸款收縮令人擔(dān)憂。知名投資機(jī)構(gòu)古根海姆董事長Alan Schwartz周三表示，最近一波“特殊的”地區(qū)性銀行倒閉潮正在企穩(wěn)，但銀行貸款的回落可能會引起擔(dān)憂。Schwartz表示：“我有點(diǎn)擔(dān)心的是，我們還不知道銀行放貸將面臨多大壓力，也不知道銀行將因承擔(dān)的存續(xù)期風(fēng)險而不得不縮減多少貸款?！?“與此同時，貨幣政策可能仍在收緊，而銀行信貸正在大幅收緊?！盨chwartz表示，那些承擔(dān)了存續(xù)期風(fēng)險的銀行正不得不撤出。與此同時，許多債權(quán)人利用浮動利率債務(wù)來建立自己的業(yè)務(wù)，隨著債務(wù)成本上升，他們的支付能力也可能下降。

個股消息

智能手機(jī)需求尚未復(fù)蘇，高通(QCOM.US)Q3業(yè)績預(yù)測遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期。高通第二財季的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，公司總營收同比下降17%，至93億美元;該公司公布的利潤(扣除某些特殊項(xiàng)目)為每股2.15美元，兩者基本符合分析師普遍預(yù)期。更詳細(xì)的財報數(shù)據(jù)顯示，高通的與全球智能手機(jī)相關(guān)銷售額同比下降17%，至61億美元，分析師平均預(yù)期為53億美元;汽車業(yè)務(wù)銷售額較上年同期增長20%，至4.47億美元，超出分析師預(yù)期;聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的銷售額與分析師預(yù)期基本相符，達(dá)到13.9億美元，同比下滑24%。高通表示，預(yù)計公司第三財季營收將為81億至89億美元，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)測的92.5億美元這一平均預(yù)期。截至發(fā)稿，高通周四美股盤前跌超7%。

天然氣業(yè)務(wù)推動殼牌(SHEL.US)Q1利潤超預(yù)期，維持40億美元股票回購步伐。財報顯示，殼牌Q1調(diào)整后的凈利潤為96.5億美元，高于上年同期的91.3億美元，并且遠(yuǎn)高于分析師普遍預(yù)期的86億美元;公司的凈債務(wù)則降至442億美元，比一年前減少超過40億美元。財報數(shù)據(jù)顯示，綜合天然氣業(yè)務(wù)是殼牌業(yè)務(wù)中最具彈性的關(guān)鍵部分。該公司公布的天然氣業(yè)務(wù)的調(diào)整后利潤為49億美元，是有記錄以來第二好的業(yè)績，僅次于上一季度的創(chuàng)紀(jì)錄水平。該公司表示，隨著歐洲能源危機(jī)的消退，價格下跌的影響被更高的銷量和更低的經(jīng)營費(fèi)用所抵消。該公司在Q1業(yè)績報告中表示，將再回購40億美元的股票，與上一季度步伐相同。

增產(chǎn)提振業(yè)績，Equinor(EQNR.US)Q1利潤超預(yù)期。財報顯示，該公司Q1營收同比下降19.7%至292.2億美元，市場預(yù)期為336.5億美元。凈利潤為49.7億美元，同比增5.31%，預(yù)期34.4美元;每股收益1.59美元，去年為1.46美元，預(yù)期1.1美元。調(diào)整后凈利潤降至35.1億美元，超過分析師預(yù)估的32.8億美元。該公司Q1利潤超過分析師預(yù)期，原因是產(chǎn)量增加以及交易和加工業(yè)務(wù)強(qiáng)于預(yù)期的業(yè)績抵消了石油和天然氣價格下跌的影響。此外，該公司將啟動第二批16.7億美元的股票回購，預(yù)計今年的總資本分配為170億美元。截至發(fā)稿，Equinor周四美股盤前漲近5%。

Moderna(MRNA.US)Q1營收同比下降近70%，每股收益0.19美元好于預(yù)期。財報顯示，Moderna Q1總營收為18.62億美元，但遠(yuǎn)好于市場預(yù)期的11.8億美元，較上年同期的60.66億美元下降近70%，主要是因?yàn)樾鹿谝呙绲匿N售下降。該公司Q1產(chǎn)品總銷售額為18.28億美元，上年同期為59.25億美元。凈利潤為7900萬美元，上年同期為36.57億美元;攤薄后每股收益為0.19美元，好于市場預(yù)期的每股虧損1.75美元，上年同期為每股收益8.58美元。

西太平洋合眾銀行(PACW.US)安撫市場：并未發(fā)現(xiàn)存款流動異常，正與潛在投資者進(jìn)行談判。截至發(fā)稿，西太平洋合眾銀行周四美股盤前跌近36%。西太平洋合眾銀行當(dāng)?shù)貢r間周三發(fā)表聲明表示，自3月份以來，該銀行存款有所增加，并證實(shí)正在與幾位潛在投資者進(jìn)行談判。市場分析認(rèn)為，西太平洋合眾銀行是在硅谷銀行、Signature Bank以及第一共和銀行紛紛爆雷之后，下一個搖搖欲墜的區(qū)域性銀行。據(jù)媒體援引知情人士的話說，該銀行一直在權(quán)衡一系列戰(zhàn)略選擇，包括出售。據(jù)知情人士說，由于沒有多少潛在買家對買下整個銀行感興趣，因此直接出售受到阻礙。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20：15 歐洲央行公布利率決議

北京時間20：30 美國截至4月29日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

北京時間20：45 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發(fā)布會

北京時間22：00 美國4月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)

業(yè)績預(yù)告

周五早間：蘋果(AAPL.US)、Booking(BKNG.US)、Lyft(LYFT.US)、Shopify(SHOP.US)、飛塔信息(FTNT.US)、慧榮科技(SIMO.US)

周五盤前：AMC院線(AMC.US)、FuboTV(FUBO.US)