美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 美國4月CPI數(shù)據(jù)即將揭曉

盤前市場動向

1.5月10日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.14%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.07%，納指期貨漲0.01%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.29%，英國富時100指數(shù)跌0.15%，法國CAC40指數(shù)跌0.28%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.33%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.90%，報73.05美元/桶。布倫特原油跌0.92%，報76.73美元/桶。

市場消息

CPI數(shù)據(jù)今晚來襲!高盛和小摩：若通脹疲軟，美股將上漲。美國4月CPI數(shù)據(jù)將于北京時間周三20:30公布，市場普遍預(yù)期CPI將上漲5%。盡管當(dāng)前市場分歧加劇，但華爾街兩大投行在一件事上達(dá)成了一致:疲軟的通脹數(shù)據(jù)將推動美股上漲，這可能為美聯(lián)儲停止緊縮政策鋪平道路。高盛合伙人John Flood表示，CPI接近或低于5%的普遍預(yù)期可能會引發(fā)股市反彈，屆時標(biāo)普500指數(shù)將至少上漲0.5%。不過，出人意料的強勁CPI數(shù)據(jù)將導(dǎo)致股市大幅下跌。他還表示，如果CPI高于5.9%，標(biāo)普500指數(shù)可能至少下跌2%。Flood稱：“目前數(shù)據(jù)越冷，對股市越有利?！蹦Ω笸ǚ治鰩烝ndrew Tyler也認(rèn)同這一觀點。Tyler的分析顯示，最有可能出現(xiàn)的情況是，CPI在5%至5.2%之間，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.5%至0.75%。在通脹超過5.5%的極端情況下，股市跌幅可能超過3%。

債務(wù)僵局繼續(xù)!美國兩黨談不攏：麥卡錫要求減支，拜登不愿妥協(xié)。當(dāng)?shù)貢r間周二，眾議院議長與共和黨領(lǐng)袖麥卡錫、參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾、參議院的民主黨領(lǐng)袖舒默、眾議院民主黨領(lǐng)袖杰弗里斯同美國總統(tǒng)拜登及一些白宮官員進(jìn)行會晤，討論債務(wù)上限問題。但各方?jīng)]有就短期延長債務(wù)上限的問題達(dá)成一致，拜登政府還未能打破債務(wù)上限的僵局;分歧在于麥卡錫要求削減預(yù)算以換取提高債務(wù)上限，拜登拒絕將預(yù)算和債務(wù)談判聯(lián)系起來。雙方同意讓他們的工作人員本周會面，拜登和國會高層周五將再次會面以繼續(xù)討論。

高盛：債務(wù)上限問題對美元構(gòu)成“真正風(fēng)險”，或給美國經(jīng)濟(jì)帶來災(zāi)難性后果。高盛集團(tuán)全球融資集團(tuán)的聯(lián)合負(fù)責(zé)人、美國財政部借款問題外部委員會即將離任的負(fù)責(zé)人Beth Hammack表示，如果未能找到解決美國債務(wù)上限僵局的辦法，將對美元的地位構(gòu)成真正的風(fēng)險。Beth Hammack稱：“美元面臨著真正的風(fēng)險，任何讓美元不再被視為世界儲備貨幣、不再被視為世界上最安全、流動性最強的資產(chǎn)的事情，對美國人民、對美元、對美國政府都是不利的?！盚ammack稱，她同意美國財政部長耶倫此前發(fā)表的觀點，即不解決債務(wù)上限問題將“給美國經(jīng)濟(jì)帶來災(zāi)難性后果”。她說，如果美國財政部停止支付部分款項，“將產(chǎn)生巨大的連鎖反應(yīng)”。Hammack表示，與此同時，國庫券市場的混亂也是“低效的”，并“給納稅人帶來了額外的成本”。

債務(wù)僵局火燒眉毛!耶倫推遲出席G7會議，一對一游說企業(yè)家。據(jù)報道，耶倫將出席5月11日在日本舉行的G7財長和央行行長會議，但迫在眉睫的債務(wù)危機使得耶倫推遲了啟程日期。預(yù)計耶倫還需要在會議上向G7財長們解釋美國債務(wù)危機的情況和違約的風(fēng)險。另外，據(jù)兩名消息人士最新透露，耶倫正在與美國商界和金融界的高層領(lǐng)導(dǎo)人接觸。消息人士透露，耶倫與個別公司的首席執(zhí)行官進(jìn)行一對一對話，向他們解釋美國債務(wù)違約造成的災(zāi)難性影響，并希望他們不要寄希望于共和黨現(xiàn)在的邊緣性政策會帶來好結(jié)果。

高盛警告：量化交易員涌入美股或加劇波動。高盛敦促投資者防范未來幾個月波動加劇的可能性，因為華爾街量化交易員將重新涌入美國股市。高盛對股票和信貸持中性態(tài)度，增持現(xiàn)金和大宗商品，減持債券。高盛預(yù)測，標(biāo)普500指數(shù)未來3個月將在4000點附近交易。隨著強勁的第一季度企業(yè)收益和美國經(jīng)濟(jì)彈性增長抑制了波動性，量化投資者紛紛涌入股市。芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)自3月底以來一直低于20。德意志銀行的數(shù)據(jù)顯示，系統(tǒng)性投資者的風(fēng)險敞口自2021年12月以來首次升至中性水平以上。包括Christian Mueller-Glissmann在內(nèi)的高盛分析師團(tuán)隊還表示，美國債務(wù)上限期限的臨近，以及對美國銀行業(yè)穩(wěn)定性的擔(dān)憂，也可能引發(fā)股市波動加劇。

個股消息

估值106億美元，全球第三大鋰生產(chǎn)商將誕生。澳大利亞鋰化學(xué)品公司Allkem將與美國鋰業(yè)巨頭Livent(LTHM.US)合并，成立一家估值106億美元的公司。兩家公司在周三表示，按未來估計產(chǎn)能計算，此次全股份合并將締造全球第三大鋰生產(chǎn)商，公司將在紐約上市。Livent首席執(zhí)行官Paul Graves在聲明中表示：“作為一家合并公司，我們將擁有更大的規(guī)模、產(chǎn)品范圍、地理覆蓋范圍和執(zhí)行能力，以滿足客戶對鋰化學(xué)品快速增長的需求?！盇llkem在澳大利亞、阿根廷和加拿大都有業(yè)務(wù)，Livent在阿根廷有鹵水生產(chǎn)，在加拿大魁北克有一個硬巖鋰礦項目。這種合作可能在一定程度上受到美國《通脹削減法案》的推動，該法案規(guī)定，電動汽車電池中一定比例的礦物必須從與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工。這促使該行業(yè)從可能受益于稅收抵免的國家尋找供應(yīng)，其中包括加拿大。

豐田汽車(TM.US)Q4營收9.7萬億日元，經(jīng)營利潤同比增長35%遠(yuǎn)超預(yù)期。5月10日，豐田汽車公布了2023財年第四季度及全年財務(wù)業(yè)績。隨著全球芯片供應(yīng)危機的緩解，這家全球最大的汽車制造商預(yù)計，其在主要市場的銷量將會增加。財報顯示，豐田汽車Q4總營收為9.7萬億日元，同比增長19%;歸屬于公司的凈利潤為5522億日元，同比增長3%。經(jīng)營利潤為6269億日元，同比增長35%，遠(yuǎn)高于分析師普遍預(yù)期的5535億日元，這一結(jié)果得益于日元疲軟提振了海外銷售額、以及產(chǎn)量增加抵消了原材料成本飆升的影響。展望未來，豐田汽車預(yù)計，2024財年營收將增長2.3%至38萬億日元;預(yù)計經(jīng)營利潤將增長10.1%至3萬億日元，與分析師普遍預(yù)期的3.02萬億日元相符;預(yù)計歸屬于公司的凈利潤將增長5.2%至2.6萬億日元。該公司預(yù)計，2024財年汽車總銷量為1138.0萬輛，增長7.8%。

Rivian(RIVN.US)Q1虧損好于預(yù)期，重申2023年電動汽車產(chǎn)量5萬輛目標(biāo)。美國初創(chuàng)電動汽車制造商Rivian Automotive公布的今年年初虧損低于分析師預(yù)期，并重申了其年度生產(chǎn)計劃，因削減成本的努力提振了這家公司的經(jīng)營環(huán)境，這家電動卡車制造商近期一直在尋求削減成本，提高產(chǎn)量。根據(jù)周二公布的一份業(yè)績報告，該公司第一季度的經(jīng)調(diào)整后每股虧損為1.25美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于分析師普遍預(yù)期的每股虧損1.56美元;第一季度的營收則達(dá)到6.61億美元，大致符合分析師普遍預(yù)期。這家電動汽車初創(chuàng)公司重申了今年生產(chǎn)5萬輛電動汽車的計劃。在去年，該公司僅生產(chǎn)了2.5萬輛電動汽車的目標(biāo)。Rivian還重申了此前對2023年虧損約43億美元(不包括一些特殊項目)的預(yù)測目標(biāo)，該公司強調(diào)目標(biāo)是在2024年實現(xiàn)盈利。

Upstart(UPST.US)Q2業(yè)績指引改善。人工智能借貸平臺的公司Upstart Holdings公布了2023財年第一季度業(yè)績。財報顯示，該公司一季度營收1.03億美元，同比降低66.8%，超出市場預(yù)期的1億美元。凈虧損為1.29億美元，上年同期凈利潤為3269萬美元;每股虧損為1.58美元，上年同期攤薄后每股收益為0.34美元。調(diào)整后凈虧損為3870萬美元，去年同期調(diào)整后凈利潤為5860萬美元。調(diào)整后EBITDA為負(fù)3110萬美元，遠(yuǎn)好于預(yù)期負(fù)4500萬美元的市場共識，去年同期為6260萬美元。展望未來，Upstart預(yù)計，2023年Q2營收約為1.35億美元;預(yù)期調(diào)整后凈虧損為700萬美元;預(yù)期調(diào)整后的EBITDA為0。

派拉蒙環(huán)球-A(PARAA.US)將裁員以削減成本，娛樂部門成重災(zāi)區(qū)。據(jù)報道，為了削減成本及重新調(diào)整其流媒體視頻戰(zhàn)略，派拉蒙環(huán)球-A宣布將進(jìn)行裁員，其中，囊括美國有線電視網(wǎng)絡(luò)、Showtime和MTV Entertainment Studios的娛樂部門將裁員25%。另外，在有線電視黃金時代相當(dāng)流行的MTV News也將完全關(guān)閉。掌管該部門的Chris McCarthy在一份聲明中表示，裁員的原因在于，盡管該公司“在流媒體方面取得了成功，但與許多同行一樣，該公司繼續(xù)感受到更廣泛的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的壓力”。此外，派拉蒙環(huán)球正在推進(jìn)其“Showtime”電視頻道和“派拉蒙+”流媒體服務(wù)的合并。該公司首席執(zhí)行官Bob Bakish的一份員工備忘錄顯示，“Showtime”的有線付費電視頻道和“派拉蒙+”頻道都將更名為“派拉蒙+Showtime”。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20：30 美國4月CPI。

北京時間22：30 美國截至5月5日當(dāng)周EIA原油庫存變動。

北京時間次日00：00 美國5月IPSOS主要消費者情緒指數(shù)PCSI。

北京時間次日01:00 美國5月16日10年期國債競拍。

時間待定 美國眾議院小組就硅谷銀行和簽名銀行舉行聽證會。

業(yè)績預(yù)告

周四早間：Robinhood(HOOD.US)、迪士尼(DIS.US)、Beyond Meat(BYND.US)、達(dá)達(dá)集團(tuán)(DADA.US)