美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 拜登將會見麥卡錫討論債務(wù)上限問題

盤前市場動向

1.5月8日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.23%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.15%，納指期貨跌0.08%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.19%，英國富時100指數(shù)漲0.98%，法國CAC40指數(shù)漲0.28%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.29%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲2.76%，報73.31美元/桶。布倫特原油漲2.42%，報77.12美元/桶。

市場消息

拜登和麥卡錫周二將會面，以期解決債務(wù)上限僵局。美國總統(tǒng)拜登和國會兩黨高層將于本周坐下來，試圖解決圍繞31.4萬億美元債務(wù)上限問題長達(dá)三個月的僵局，避免在5月底之前出現(xiàn)嚴(yán)重的違約。民主黨總統(tǒng)拜登呼吁議員無條件提高聯(lián)邦政府自行設(shè)定的債務(wù)上限。而美國眾議院議長、共和黨人麥卡錫表示，任何不削減開支來解決預(yù)算赤字?jǐn)U大問題的協(xié)議，眾議院都不會批準(zhǔn)。拜登定于周二(5月9日)在白宮與麥卡錫會面，這是他們自2月1日以來的首次會面，屆時參議院民主黨領(lǐng)袖舒默(Chuck Schumer)和參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾(Mitch McConnell)也會參加。眾議院民主黨領(lǐng)袖Hakeem Jeffries也將參加會談。

美財長耶倫：國會必須提高債務(wù)上限，動用第14修正案將引發(fā)憲法危機(jī)。美國財政部長耶倫上周日表示，要解決美國的債務(wù)上限僵局，除了國會提高債務(wù)上限之外“根本沒有什么好的選擇”。耶倫表示，如果無法延長債務(wù)上限，這將是美國歷史上第一次出現(xiàn)無法支付到期債務(wù)的情況。她重申，美國可能最早在6月1日就會違約，如果國會不采取行動，美國可能會看到金融市場出現(xiàn)混亂，債務(wù)上限談判不應(yīng)該以“威脅美國人民”的方式進(jìn)行。耶倫還警告稱，訴諸第14修正案將引發(fā)憲法危機(jī)。

大摩空頭不看好美股企業(yè)未來業(yè)績。摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走軟表明，未來幾個月的企業(yè)盈利趨勢將走弱，這與多數(shù)分析師的預(yù)期相反。

與華爾街唱反調(diào)! 對沖基金大舉做空美債，規(guī)模創(chuàng)歷史之最。根據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，杠桿型對沖基金在截至5月2日的一周內(nèi)，將美國國債期貨的整體空頭比例推高至史無前例的天量水平。這是對沖基金連續(xù)七周對美債的看空押注增加——該項數(shù)據(jù)創(chuàng)下自2017年以來持續(xù)時間最長的一次。

市場開始押注美聯(lián)儲七月降息。由于美聯(lián)儲上周再次加息25個基點，定于本周三公布的美國4月CPI數(shù)據(jù)可能成為一個關(guān)鍵指標(biāo)，它將決定美聯(lián)儲是否會在下次會議上暫停加息，維持利率不變。而市場已經(jīng)開始押注美聯(lián)儲7月開始降息。美聯(lián)儲觀察工具顯示，6月會議暫停加息的概率為89.3%，7月降息概率為39.9%，而一周前為略高于20%。

巴菲特：美國銀行業(yè)或面臨更多動蕩，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政客難辭其咎。美國著名投資人巴菲特6日在2023年伯克希爾哈撒韋公司股東大會上表示，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政客和媒體就美國銀行安全性問題混淆公眾視聽，或?qū)е旅绹y行業(yè)前景更加嚴(yán)峻。巴菲特預(yù)計，由于美國民眾普遍擔(dān)心失去存款，在網(wǎng)上銀行取款又很便捷，未來美國可能會出現(xiàn)更多銀行擠兌狀況。巴菲特還抨擊了冒不合理風(fēng)險行事的美國銀行高管，呼吁對銀行業(yè)不良行為施以懲戒。他表示，一些高管可能知道自己所在銀行即將陷入困境，于是拋售了銀行股票。

WTTC：今年全球旅游業(yè)將接近完全復(fù)蘇，規(guī)模達(dá)9.5萬億美元。世界旅行和旅游理事會(WTTC)表示，預(yù)計今年全球旅行和旅游行業(yè)將接近恢復(fù)至疫情前規(guī)模。今年這一市場的規(guī)模預(yù)計將達(dá)到9.5萬億美元，對全球GDP的貢獻(xiàn)與2019年相比僅差5%。預(yù)計2024年全球旅游業(yè)將全面復(fù)蘇，超過2019年。報告稱，截至去年年底，在WTTC分析的185個國家中，有34個國家的旅游業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)恢復(fù)到了疫情前。到今年年底，至少還有50多個國家將達(dá)到這一目標(biāo)，或者達(dá)到目標(biāo)的95%以上。

個股消息

伯克希爾哈撒韋A(BRK.A.US)一季度營收同比增20.6%至854億美元，凈利潤為去年6.5倍。伯克希爾哈撒韋A一季度營收853.9億美元，去年同期為708.1億美元，同比增長20.6%，期內(nèi)投資和衍生品收益為347.58億美元，這部分去年同期為虧損19.78億美元。一季度凈利潤355.04億美元，去年同期為54.6億美元。A類股EPS為24377美元(去年同期為為3702美元)，B類股EPS為16.25美元。伯克希爾哈撒韋第一季度買入了28.7億美元的權(quán)益證券，同時賣出了132.8億美元的權(quán)益證券。截至2023年3月31日，約77%的以公允價值核算的股權(quán)投資集中在美國運通，蘋果，美國銀行，雪佛龍，可口可樂。伯克希爾哈撒韋表示，新冠疫情的后續(xù)影響繼續(xù)影響公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，地緣政治沖突、供應(yīng)鏈中斷、政府近年來對抗通脹的舉措，都對企業(yè)運營產(chǎn)生了影響。

巴菲特：不打算收購西方石油(OXY.US)未來或再增持。巴菲特上周六表示，伯克希爾·哈撒韋不打算收購西方石油，但仍對其在該石油公司上的大筆投資感到滿意。他還表示：“未來也許我們還會增持，但目前對倉位滿意?！?/p>

西太平洋合眾銀行(PACW.US)大幅削減季度股息至1美分。地區(qū)性銀行西太平洋合眾銀行大幅削減了季度股息，理由是美國銀行業(yè)的動蕩，盡管該銀行表示其業(yè)務(wù)“基本穩(wěn)健”。西太平洋合眾銀行董事會宣布，每股普通股將派發(fā)1美分的季度現(xiàn)金股息。數(shù)據(jù)顯示，此前該行支付的股息為每股25美分。首席執(zhí)行官Paul Taylor在聲明中稱,"考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的不確定性、銀行業(yè)近期的波動以及監(jiān)管資本要求的潛在變化，我們認(rèn)為減少派息是加快我們積累資本計劃的審慎舉措。"

市場普遍看衰地區(qū)性銀行股之際小摩唱反調(diào)!上調(diào)三家銀行評級。摩根大通是市場上為數(shù)不多的看好美國地區(qū)性銀行股的大行之一，并上調(diào)了三家近來遭受重創(chuàng)的美國地區(qū)性銀行的評級。摩根大通分析師Steven Alexopoulos表示，他上一次看到這么多看空的投資者是在全球金融危機(jī)接近尾聲時，當(dāng)時美國政府推出樂“不良資產(chǎn)救助計劃(TARP)”進(jìn)行干預(yù)，并迅速扭轉(zhuǎn)了市場情緒。Alexopoulos表示，目前，“針對美國地區(qū)性銀行的負(fù)面情緒只需要稍微緩和一點，就有可能大幅調(diào)高對其評級”。他將阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)、齊昂銀行(ZION.US)和聯(lián)信銀行(CMA.US)的股票評級上調(diào)至相當(dāng)于“買入”的“增持”評級。

BioNTech(BNTX.US)Q1業(yè)績超預(yù)期，預(yù)期全年新冠疫苗銷售收入為50億歐元。BioNTech一季度營收12.77億歐元，同比降低79.7%，超出市場預(yù)期的10.7億歐元;攤薄后每股收益為2.05歐元，超出市場預(yù)期的1.35歐元，上年同期為14.24歐元。凈利潤5億歐元，同比降低86%，上年同期凈利潤為37億歐元。BioNTech指出，一季度營收下滑的主要原因是在全球范圍內(nèi)供應(yīng)和銷售新冠疫苗的商業(yè)收入減少。BioNTech重申2023年新冠疫苗收入指引約為50億歐元。

泰森食品(TSN.US)Q1營收遜預(yù)期，下調(diào)全年營收指引。泰森食品第一季度營收131.3億美元，低于預(yù)期的136億美元；調(diào)整后每股盈余0.82美元，超預(yù)期的0.79美元。公司預(yù)計全年資本支出23億美元，低于預(yù)期的24.9億美元，此前的預(yù)期為25億美元；預(yù)計全年營收530-540億美元，低于預(yù)期的550億美元，此前的預(yù)期為550-570億美元。

特斯拉(TSLA.US)周一將在得州舉行鋰精煉廠奠基儀式。據(jù)報道，特斯拉將于周一在得克薩斯州舉行鋰精煉廠的奠基儀式。建成后，這個價值3.75億美元的工廠將提煉電池級氫氧化鋰，成為北美第一家此類工廠。據(jù)悉特斯拉CEO埃隆·馬斯克和得州州長將出席該奠基儀式。預(yù)計特斯拉這一鋰精煉廠將對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。在建設(shè)期間，該設(shè)施將創(chuàng)造250個就業(yè)機(jī)會，一旦該廠啟動并運行，它將在該地區(qū)創(chuàng)造另外162個高薪永久就業(yè)機(jī)會。此前，馬斯克便一直直言不諱地表示，他們需要更多的鋰精煉廠。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間22:00 美國3月批發(fā)庫存月率終值、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話。

北京時間次日04:00 美聯(lián)儲發(fā)布金融穩(wěn)定報告。

北京時間次日04:45 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利主持關(guān)于最低工資的小組討論。

業(yè)績預(yù)告

周二早間：PayPal(PYPL.US)、Lucid(LCID.US)