A股機構(gòu)動向參考 | 牛市旗手全線大漲 跨境電商消費出口提速

【今日復(fù)盤】

北向資金又是一百多億的流入，內(nèi)資終于按捺不住入場接盤。一陣狂懟之后滬指突破了3200點。北向資金流入158億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、韋爾股份(603501.SH)等。

券商終于站上了C位，新的《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》出臺，其中關(guān)鍵：“券商收取的傭金，不得明顯低于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的服務(wù)成本”。看下上周五的預(yù)判：“券商股作為穩(wěn)定大局的關(guān)鍵板塊尾市再度發(fā)力，預(yù)計節(jié)前券商、保險類都是外資發(fā)力的重點，今天冒出的是湘財股份(600095.SH)，還有一個期貨的弘業(yè)期貨(001236)值得觀察。”湘財股份已經(jīng)成為了新龍頭，弘業(yè)期貨也順利連板。新發(fā)酵的底部品種是山西證券(002500.SZ)。而次新的首創(chuàng)證券(601136.SZ)也一度被推到漲停，但因為做T的太多被砸開。預(yù)計走趨勢為主。游資挖掘的主要是多元金融，如民生控股(000416.SZ)。

對于券商板塊可謂有喜有憂，利好來得有點快，“渣男”屬性深入人心，早盤都擔(dān)心會沖高回落，但頂住了壓力后資金繼續(xù)往里懟，這是可喜的地方，憂慮方面主要是午后吸金量過大，資金很難全面承接，如東方證券(600958.SH)尾市還打綠了。原因并不復(fù)雜，地位失去了就很尷尬。后面券商走勢預(yù)計市走分化，看看龍頭及多元金融能否打出空間，多聚焦前排或是行業(yè)EFT。

權(quán)重股的崛起對賽道股相對友好，如汽車板塊，上周五提到的四只有三只漲停，其中泰永長征(002927.SZ)再度一字板，重點提到的隆基機械(002363.SZ)換手二連，宏大高科(002144.SZ)也是快速漲停。明天這兩個看哪個能持續(xù)。另外，芯片股韋爾股份(603501.SH)業(yè)績爆雷反而出現(xiàn)大漲，這個信號值得重視，說明市場對行業(yè)不再悲觀。掘金龍虎榜的盈方微(000670.SZ)搭上芯片再度漲停。其它還有CXO類。

消費這塊紅星美凱龍(601828.SH)收購題材比較亮眼，步步高(002251.SZ)也有實控人變更題材被拉到漲停。龍頭金發(fā)拉比(002762.SZ)午后回封也很吸引眼球，有人認(rèn)為是為了單純卡高標(biāo)，明天就知道答案了。

最高標(biāo)天威視訊(002238.SZ)基本被拋棄，但通達動力(002576.SZ)還在支撐，因此反核力量也有了一些底氣，數(shù)字三劍客這塊久其軟件(002279.SZ)率先發(fā)力，英飛拓(002528.SZ)、安妮股份(002235.SZ)都被帶起，明天不能出新高就要小心雙頭。

金融

1月13日盤后證監(jiān)會發(fā)布《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》，其中明確券商收取的傭金不得明顯低于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)成本，不得使用“零傭”、“免費”等用語進行宣傳。

民生控股(000416.SZ)：參股民生期貨，擬以290.16萬美元的價格向興海亞太轉(zhuǎn)讓泛?？毓蓢H發(fā)展第三有限公司14.5%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。

消費

美股跨境電商新蛋上漲40%。Newegg Commerce，Inc.總部位于加利福尼亞州工業(yè)市，是一家領(lǐng)先的電子商務(wù)公司，為IT計算機組件，消費類電子產(chǎn)品，娛樂，智能家居和游戲產(chǎn)品提供直接銷售和在線市場平臺，并提供某些第三方服務(wù)，全球范圍內(nèi)的聚會物流服務(wù)。

步步高(002251.SZ)：合并小步優(yōu)鮮和“小時達”到家團隊，有大師菜(凈配菜)在經(jīng)營，鮮食產(chǎn)品有壽司飯團、盒飯、鹵菜、面點類產(chǎn)品，和聰廚、彭記坊等在聯(lián)合生產(chǎn)，云猴網(wǎng)已上線全球購業(yè)務(wù)。

聯(lián)絡(luò)互動(002280.SZ)：持有新蛋59.98%股份，子公司Newegg已和多家知名跨境電商合作，覆蓋全球50個國家的5000余個品牌，攜手美國 Avegant發(fā)布全球首款虛擬現(xiàn)實視網(wǎng)膜眼鏡Glyph。

【掘金龍虎榜】

凱萊英(002821.SZ)：龍虎榜陣容豪華，2家機構(gòu)席位合計買入9534萬元，深股通大單對倒賣出1351萬元，買三是頂級游資章盟主的席位買入4322萬元，當(dāng)日凈買入8225萬元，該股今日突破半年線，有望沖擊年線。

基本面分析：公司已布局多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，小分子CDMO、化學(xué)大分子CDMO、CRO、生物藥CDMO等多板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，逐漸形成全球領(lǐng)先的一站式綜合賦能平臺，未來成長確定性強。公司是全球第五大創(chuàng)新藥原料藥CDMC公司，約占據(jù)1.5%的市場份額(第一名市場份額約為2.9%);是中國最大的商業(yè)化階段化學(xué)藥物CDMO公司，約占據(jù)22%的市場份額。

公司新興業(yè)務(wù)板塊布局多元化，多年積累逐步進入收獲期，2022H1實現(xiàn)收入3.93億元，營收占比7.8%，同比增長173.86%?；瘜W(xué)大分子板塊收入增長210.74%，預(yù)計將于2022年底前完成1.2萬㎡研發(fā)中心和9500㎡的GMP廠房建設(shè)。生物大分子CDMO板塊在手訂單超2.6億元，引入戰(zhàn)投高瓴資本擬共同投資25億元，已于上海金山建立藥物研發(fā)和生產(chǎn)中心，在蘇州建立質(zhì)粒和mRNA研發(fā)和中試基地。

【機構(gòu)調(diào)研】

酒鬼酒(000799.SZ)：近期獲華夏基金、銀華基金、易方達基金、博時基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22前三季度公司實現(xiàn)營收34.9億元，同比+32.1%，實現(xiàn)歸母凈利潤9.7億元，同比+35.0%;22Q3單季度公司實現(xiàn)營收 9.5億元，同比+2.5%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.5億元，同比+21.1%。

公司發(fā)文明確52度內(nèi)參明年配額為今年實際完成量的80%，但對于54度內(nèi)參在省外仍會加碼培育，文化酒預(yù)計也能貢獻額外增量。相對而言酒鬼系列表現(xiàn)穩(wěn)健，全年增速預(yù)計在30%左右，其中紅壇在事業(yè)部制運作下有所成效。

截至2022H1，酒鬼酒全國核心終端網(wǎng)點達到2.5萬家，全國地級市覆蓋率達72%，湖南縣級市場覆蓋率為99%。同時，公司加快技改升級、產(chǎn)能恢復(fù)和擴充等項目，以保證產(chǎn)能和產(chǎn)品品質(zhì)。

中糧入主后公司治理水平持續(xù)提升，同時央企背景加持下經(jīng)銷商對公司發(fā)展的信心顯著增強，而從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)角度來看，內(nèi)參當(dāng)前盡管批價有所回落，但控量挺價并持續(xù)推進消費者培育和動銷工作，未來行業(yè)回暖內(nèi)參持續(xù)受益于消費升級，同時酒鬼系列產(chǎn)品全國化機遇仍存、保持了良好的增長態(tài)勢。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財經(jīng)】APP查詢。