港股異動(dòng)︱微盟集團(tuán)(02013)漲超5% 完成3億美元新股配售及3億美元零票息可轉(zhuǎn)債 募資6億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月25日，智慧商業(yè)服務(wù)提供商微盟集團(tuán)(02013)發(fā)布公告稱(chēng)，集團(tuán)配售1.56億股新股，籌資約23.4億港元;同時(shí)發(fā)行3億美元零票息可換股債券。上述兩項(xiàng)總計(jì)將募資超過(guò)46億港元，創(chuàng)港股saas再融資歷史記錄。本輪融資將用于提升微盟集團(tuán)的綜合研發(fā)實(shí)力、升級(jí)營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購(gòu)補(bǔ)充資金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途等。截至13時(shí)44分，漲5.11%，報(bào)價(jià)16.88港元，成交額11.65億。

根據(jù)公告，微盟集團(tuán)以配售方式增發(fā)共計(jì)1.56億股，相當(dāng)于已擴(kuò)大后股本6.4%，每股配售價(jià)15港元，籌資最多約23.4億港元。在啟動(dòng)配售計(jì)劃的同時(shí)，微盟集團(tuán)發(fā)行總計(jì)3億美元的零票息可換債券，每股換股價(jià)為21港元，溢價(jià)40%，最多兌換110,914,285股新股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.9%，將于2026年到期。