微盟集團(tuán)(02013)完成3億美元新股配售及3億美元零票息可轉(zhuǎn)債 募資6億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月25日，智慧商業(yè)服務(wù)提供商微盟集團(tuán)（02013）發(fā)布公告稱(chēng)，集團(tuán)配售1.56億股新股，籌資約23.4億港元；同時(shí)發(fā)行3億美元零票息可換股債券。上述兩項(xiàng)總計(jì)將募資超過(guò)46億港元，創(chuàng)港股saas再融資歷史記錄。本輪融資將用于提升微盟集團(tuán)的綜合研發(fā)實(shí)力、升級(jí)營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購(gòu)補(bǔ)充資金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途等。

根據(jù)公告，微盟集團(tuán)以配售方式增發(fā)共計(jì)1.56億股，相當(dāng)于已擴(kuò)大后股本6.4%，每股配售價(jià)15港元，籌資最多約23.4億港元。在啟動(dòng)配售計(jì)劃的同時(shí)，微盟集團(tuán)發(fā)行總計(jì)3億美元的零票息可換債券，每股換股價(jià)為21港元，溢價(jià)40%，最多兌換110,914,285股新股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.9%，將于2026年到期。

據(jù)消息人士透露，此次微盟配售吸引了戰(zhàn)略投資者及眾多知名產(chǎn)業(yè)及長(zhǎng)線(xiàn)機(jī)構(gòu)投資人的踴躍參與，配售認(rèn)購(gòu)高達(dá)8倍以上，可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)近5倍，反映了市場(chǎng)對(duì)微盟集團(tuán)基本面的看好和公司未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心。

微盟集團(tuán)表示，鑒于當(dāng)前中國(guó)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正高速發(fā)展，公司計(jì)劃不斷改進(jìn)和深化SaaS技術(shù)和產(chǎn)品，從而保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，同時(shí)全面優(yōu)化和完善營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)體系，并為未來(lái)適時(shí)進(jìn)行并購(gòu)作準(zhǔn)備，此次配售也將擴(kuò)大公司股東及資本基礎(chǔ)、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，同時(shí)有助于為微盟集團(tuán)的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)展計(jì)劃補(bǔ)充資金。

微盟集團(tuán)成立于2013年，于2019年初在香港主板上市，主要業(yè)務(wù)為數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介，為企業(yè)數(shù)字化升級(jí)提供SaaS及精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)。今年一季度，微盟集團(tuán)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升，數(shù)字商業(yè)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，其中訂閱解決方案收入同比增長(zhǎng)超100%，付費(fèi)商戶(hù)數(shù)較2020年同期增長(zhǎng)約21.9%；商家解決方案收入同比增長(zhǎng)超50%，反映出微盟集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)SaaS領(lǐng)軍者的過(guò)硬實(shí)力。眾多一線(xiàn)大行紛紛看好微盟未來(lái)發(fā)展，中信建投研報(bào)表示，持續(xù)看好微盟在以微信為主的私域流量平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、大客化以及TSO全鏈路營(yíng)銷(xiāo)策略。

分析人士表示，此次配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行，微盟集團(tuán)將獲得更多充足的資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、投資并購(gòu)等，將進(jìn)一步提升微盟集團(tuán)的整體實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，微盟集團(tuán)將進(jìn)一步推進(jìn)大客化、生態(tài)化和國(guó)際化三大核心戰(zhàn)略的全面實(shí)施及TSO全鏈路營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用場(chǎng)景的落地，在新經(jīng)濟(jì)SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。