大和：維持思摩爾國(guó)際(06969)“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至8.3港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持思摩爾國(guó)際(06969)“持有”評(píng)級(jí)，下調(diào)2023至2024年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測(cè)14.5%及23.7%，至19.19億元人民幣及23.21億元人民幣，以反映更低的收入預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由10港元下調(diào)至8.3港元。公司最大的客戶(hù)英美煙草，早前公布上半年度美國(guó)銷(xiāo)量同比跌6.6%，歐盟及美洲地區(qū)則增長(zhǎng)29.5%。該行認(rèn)為，即使歐盟地區(qū)需求強(qiáng)勁，若美國(guó)及中國(guó)不落力打擊非法一次性產(chǎn)品，思摩爾將不能加快收入增長(zhǎng)。