美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 美聯(lián)儲(chǔ)最青睞通脹數(shù)據(jù)今晚來襲

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1.4月28日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.43%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.45%，納指期貨跌0.42%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.69%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.49%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.01%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.13%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲0.39%，報(bào)75.05美元/桶。布倫特原油漲0.56%，報(bào)78.66美元/桶。

市場(chǎng)消息

美聯(lián)儲(chǔ)最青睞通脹數(shù)據(jù)今晚來襲！美國(guó)3月PCE數(shù)據(jù)將于今晚20：30公布。市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)3月PCE物價(jià)指數(shù)同比漲幅為4.1%、環(huán)比漲幅為0.1%，預(yù)計(jì)核心PCE物價(jià)指數(shù)同比漲幅為4.5%、環(huán)比漲幅為0.3%。值得一提的是，周四公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度PCE價(jià)格指數(shù)年化季率初值為4.2%，高于前值3.7%;核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值為4.9%，高于前值4.4%和市場(chǎng)預(yù)期的4.7%。

美銀：因盈利下滑與就業(yè)市場(chǎng)疲軟，美股反彈將戛然而止。美國(guó)銀行策略師Michael Hartnett表示，隨著企業(yè)收益大幅下降和勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，美國(guó)股市的反彈可能會(huì)戛然而至。這位策略師表示，股價(jià)反映了利潤(rùn)“僅”下降4%，并重申了他的建議，即在4200點(diǎn)以上賣出標(biāo)普500指數(shù)。他表示：“隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)的破裂和每股收益的衰退，2023年的經(jīng)濟(jì)不確定性將結(jié)束，我們?nèi)猿直^態(tài)度?！彼a(bǔ)充稱，盈利硬著陸和利率“不著陸”的風(fēng)險(xiǎn)仍然很高。

美國(guó)緊急貸款連續(xù)第二周上升，美聯(lián)儲(chǔ)下周利率決議更為難了?美國(guó)的銀行連續(xù)第二周增加從美聯(lián)儲(chǔ)獲得的緊急借款，這突顯出在上月一系列銀行倒閉后，金融體系面臨的持續(xù)壓力。根據(jù)周四公布的數(shù)據(jù)，在截至4月26日的一周內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)通過兩項(xiàng)支持貸款機(jī)制向金融機(jī)構(gòu)提供了1552億美元的未償貸款，而上周為1439億美元。緊急貸款增加反映出銀行業(yè)再度出現(xiàn)波動(dòng)，這可能使美聯(lián)儲(chǔ)官員在下周貨幣政策會(huì)議上面臨的決策復(fù)雜化。政策制定者可能會(huì)評(píng)估信貸緊縮對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。

經(jīng)濟(jì)停滯不前，通脹高燒難退!美國(guó)經(jīng)濟(jì)在“滯脹”邊緣游蕩。最新GDP數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期降溫，但是在上一季度，也就是在近期美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)的信貸緊縮恐慌情緒之前，美國(guó)GDP增速就已放緩。與此同時(shí)，美國(guó)核心通脹率仍處于較高的水平，則凸顯出美聯(lián)儲(chǔ)面臨的巨大挑戰(zhàn)，再加上消費(fèi)者支出持續(xù)面臨高利率重壓，這也意味著出現(xiàn)“滯脹環(huán)境”的風(fēng)險(xiǎn)更高。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們紛紛警告稱，隨著時(shí)間推移，在高通脹壓力下美聯(lián)儲(chǔ)或持續(xù)加息至6月而不是市場(chǎng)預(yù)期的5月，以及高利率壓力和信貸緊縮恐慌下，消費(fèi)者支出的增長(zhǎng)勢(shì)頭將明顯放緩，這對(duì)于本季度來說是一大警告信號(hào)。

個(gè)股消息

亞馬遜(AMZN.US)Q1業(yè)績(jī)?nèi)€超預(yù)期!但市場(chǎng)擔(dān)憂AWS增速熄火。財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜第一季度總營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.4%，至1,274億美元，高于1,247億美元的分析師普遍預(yù)期。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到48億美元，同比增速高達(dá)30%，分析師普遍預(yù)期則為30億美元;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為3.7%，為六個(gè)季度來首次高于3.5%，高于去年同期的3.2%和市場(chǎng)預(yù)期的2.4%，環(huán)比來看，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從上季度的1.8%飆升。其中，AWS業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16%至214億美元，同比增速為連續(xù)五個(gè)季度來下降，但依然高于市場(chǎng)預(yù)期的210.3億美元;不過，AWS業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率僅為24%，降至2017年二季度以來的最低水平。對(duì)于第二季度的營(yíng)收，亞馬遜給出的指引預(yù)計(jì)將落在1270億美元至1330億美元之間，同比增速將在5%至10%之間，中值為1300億美元，同比增速僅為7.2%，將為史上第二低增速，但和市場(chǎng)預(yù)期的1301億美元大體一致;該公司預(yù)計(jì)二季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)在20至55億美元之間，市場(chǎng)的預(yù)期是47.4億美元。此外，一些分析師推測(cè)，企業(yè)技術(shù)類的支出持續(xù)放緩可能會(huì)在今年晚些時(shí)候?qū)WS云服務(wù)的銷售額增長(zhǎng)率推至個(gè)位數(shù)。截至發(fā)稿，亞馬遜周五美股盤前跌近3%。

英特爾(INTC.US)Q1虧損史上最大，營(yíng)收暴跌三成。財(cái)報(bào)顯示，英特爾Q1總營(yíng)收同比跌36%、環(huán)比跌16%至117億美元，高于分析師預(yù)期的111億美元，仍接近2010年以來低位，但高于公司給出的指引區(qū)間上限115億美元。調(diào)整后非GAAP每股虧損4美分，好于預(yù)期的虧損16美分。凈虧損28億美元，上年同期為盈利81億美元。在PC個(gè)人電腦市場(chǎng)持續(xù)低迷、芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的大背景下，英特爾創(chuàng)其歷史上最大的季度虧損，超越2017年四季度的虧損紀(jì)錄6.87億美元，不僅是至少三十年來首次連續(xù)兩個(gè)季度虧損，也是2009年以來首次公布調(diào)整后(非GAAP)的季度虧損，且連續(xù)第五個(gè)季度銷售額下降。該公司預(yù)計(jì)第二季度調(diào)整后營(yíng)收115億至125億美元，符合分析師預(yù)期的117.5億美元，但預(yù)計(jì)二季度調(diào)整后仍錄得每股虧損4美分，超過分析師預(yù)期的虧損2美分，或連續(xù)三個(gè)季度虧損。CEO重申裁員并尋求其他成本縮減措施，今年將削減30億美元。CFO表示，預(yù)計(jì)下半年毛利率將達(dá)到40%區(qū)間。截至發(fā)稿，英特爾周五美股盤前漲超6%。

Snap(SNAP.US)調(diào)整廣告工具后收入出現(xiàn)首次下滑，Q2收入前景不佳。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q1收入同比下降了7%至9.886億美元，低于分析師平均估計(jì)的10億美元;凈虧損為3.29億美元，合每股虧損0.21美元，而上年同期的凈虧損為3.596億美元，合每股虧損0.22美元。值得一提的是，Snap在對(duì)其廣告工具進(jìn)行重大調(diào)整后，該公司收入首次出現(xiàn)下滑，不僅如此，該公司預(yù)計(jì)Q2營(yíng)收為10.4億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的11億美元。該公司表示，由經(jīng)濟(jì)壓力和Snap自身產(chǎn)品變化造成的廣告“需求持續(xù)中斷”預(yù)計(jì)將持續(xù)到當(dāng)前季度。截至發(fā)稿，Snap周五美股盤前大跌近18%。

雪佛龍(CVX.US)Q1利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3%，下游業(yè)務(wù)利潤(rùn)飆升至18億美元。數(shù)據(jù)顯示，雪佛龍第一季度經(jīng)調(diào)整后利潤(rùn)為67.44億美元，同比增長(zhǎng)3%，主要是由于成品油銷售利潤(rùn)率提高;調(diào)整后的每股收益為3.55美元，好于市場(chǎng)預(yù)期，上年同期為3.36美元。第一季度，上游業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)達(dá)到51.61億美元，上年同期為69.34億美元;下游業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為18.00億美元，上年同期為3.31億美元。

?？松梨?XOM.US)Q1營(yíng)收同比下降4.3%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)109%。財(cái)報(bào)顯示，埃克森美孚Q1營(yíng)收為865.65億美元，同比下降4.3%，好于市場(chǎng)預(yù)期的856.5億美元;歸屬于公司的凈利潤(rùn)為114.30億美元，同比增長(zhǎng)109%;調(diào)整后的每股收益為2.83美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的2.60美元，上年同期為2.07美元。Q1資本和勘探支出為63.8億美元，較上年同期的49.04億美元增長(zhǎng)30%。Q1石油產(chǎn)量為383.1萬桶油當(dāng)量/天，較上年同期高16萬桶油當(dāng)量/天。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20：30 美國(guó)3月個(gè)人支出月率

北京時(shí)間20：30 美國(guó)3月PCE數(shù)據(jù)

北京時(shí)間22：00 美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值

北京時(shí)間23：00 美聯(lián)儲(chǔ)公布其對(duì)硅谷銀行的調(diào)查評(píng)估報(bào)告