瑞銀：維持藥明康德(02359)“買入”評級 目標價下調(diào)至109港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報告稱，維持藥明康德(02359)“買入”評級，對其預(yù)測延至2027年，并下調(diào)2023-25年收入預(yù)測，主要由于淡出新冠項目，導(dǎo)致每股盈利預(yù)測由3.59/4.5/5.6元下調(diào)至3.34/4.1/4.9元，目標價由112港元下調(diào)至109港元。

報告中稱，公司去年收入394億元，同比增長71.8%，符合預(yù)期;純利同比增長72.9%至88億元，非國際財務(wù)報告準則下純利升83.2%至94億元。期內(nèi)毛利率升0.8個百分點至36.9%，凈利潤率升0.1個百分點至22.4%，資本開支達100億元。