板塊異動 | 光通信領(lǐng)域盛會召開在即 通信設(shè)備與服務(wù)板塊走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月28日，受光通信領(lǐng)域盛會即將召開消息影響，A股通信與服務(wù)服務(wù)板塊走強(qiáng)，截至發(fā)稿，華脈科技(603042.SH)、中通國脈(603559.SH)漲停，中國聯(lián)通(600050.SH)、中國電信(601728.SH)、中興通訊(000063.SZ)漲超5%，中國移動(600941.SH)、會暢通訊(300578.SZ)、宜通世紀(jì)(300310.SZ)、吉大通信(300597.SZ)、銀河電子(002519.SZ)、世紀(jì)鼎利(300050.SZ)等股拉升上漲。

據(jù)媒體報(bào)道，第48屆光網(wǎng)絡(luò)與通信研討會及博覽會(OFC)將于2023年3月7-9日在美國圣地亞哥隆重舉行。同時(shí)，為慶祝光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域互操作性工作25周年，OIF將會議期間舉辦其史上最大規(guī)模的多供應(yīng)商互操作性演示，涉及400ZR光學(xué)、共封裝架構(gòu)、通用電氣I/O(CEI)架構(gòu)和通用管理接口規(guī)范(CMIS)實(shí)施四大關(guān)鍵領(lǐng)域，各大光模塊廠商也將發(fā)布最新的技術(shù)進(jìn)展與產(chǎn)品。

目前OFC已被公認(rèn)為光通信領(lǐng)域中全球規(guī)格最高、規(guī)模最大、歷史最悠久、專業(yè)性最強(qiáng)、影響力最大的國際性盛會。OFC 吸引了世界各地在光通訊領(lǐng)域?qū)＜仪皝頃?、教學(xué)、交流進(jìn)而推動商業(yè)的發(fā)展。5G時(shí)代CHATGPT聊天機(jī)器人的發(fā)布引發(fā)巨頭跟隨，并加大在AI算力、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投入，市場重燃對光電新技術(shù)落地和應(yīng)用的關(guān)注。在此背景下，2023年OFC盛會期間，國內(nèi)外廠商有望實(shí)地展出更多新技術(shù)和應(yīng)用，形成持續(xù)催化。

分析師預(yù)計(jì)，2023年將是光通信技術(shù)創(chuàng)新的大年，是行業(yè)增長起承轉(zhuǎn)合的關(guān)鍵一年。與AI算力提效降耗相關(guān)的CPO、800G、硅光、高速光芯片技術(shù)應(yīng)用將受到關(guān)注，光通信板塊對未來行業(yè)增長預(yù)期已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，具備核心技術(shù)能力的企業(yè)迎來絕佳的配置窗口。

銀河證券研報(bào)指：數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建建設(shè)不斷夯實(shí)，云網(wǎng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展、運(yùn)營商成長性突破分紅派息率提高，國央企改革有望持續(xù)重構(gòu)低估值運(yùn)營商板塊;同時(shí)隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素政策需求拉動，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修，引領(lǐng)ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，光模塊、光纖光纜、節(jié)能等需求進(jìn)一步增長;5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，看好工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)廠商低估值提振。