美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 11月非農(nóng)數(shù)據(jù)來襲

盤前市場動(dòng)向

1. 12月2日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.08%，納指期貨跌0.15%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.24%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.19%，法國CAC40指數(shù)跌0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.06%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.14%，報(bào)81.11美元/桶。布倫特原油跌0.12%，報(bào)86.78美元/桶。

市場消息

11月非農(nóng)數(shù)據(jù)來襲！美國勞工部將于北京時(shí)間周五21:30公布11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。市場預(yù)計(jì)，美國11月非農(nóng)就業(yè)將新增20萬人，低于10月的新增26.1萬人;預(yù)計(jì)失業(yè)率為3.7%，與10月持平;預(yù)計(jì)平均時(shí)薪環(huán)比增長0.3%(10月為0.4%)，同比增長4.6%(10月為4.7%)。最新的非農(nóng)數(shù)據(jù)可能會(huì)顯示出美國勞動(dòng)力市場降溫的跡象。但值得一提的是，非農(nóng)數(shù)據(jù)將不足以阻止美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息以抑制通脹。盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周暗示最快將在12月放緩加息幅度，但他也強(qiáng)調(diào)“價(jià)格穩(wěn)定是美聯(lián)儲(chǔ)的責(zé)任，是經(jīng)濟(jì)的基石”。

大摩：美股還未觸底，股票熊市反彈提供買入債券機(jī)會(huì)。知名空頭大摩首席美國股票策略師Michael Wilson表示，預(yù)計(jì)美股當(dāng)前的漲勢會(huì)持續(xù)到12月，但他同時(shí)認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)可能在2023年第一季度至上半年在3000-3300點(diǎn)的區(qū)間觸底(較當(dāng)前水平下跌19%)，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將停止加息，而標(biāo)普500指數(shù)年底將收于3900點(diǎn)。他預(yù)計(jì)，勞動(dòng)力成本上升和企業(yè)定價(jià)權(quán)減弱的共同作用將導(dǎo)致企業(yè)迎來一波收益下調(diào)的浪潮，從而給股價(jià)帶來壓力。此外，他建議普通投資者買入債券，“如果你考慮伴隨以經(jīng)濟(jì)衰退或盈利衰退的熊市，我們認(rèn)為至少會(huì)有其中之一，操作的順序非常明確，現(xiàn)金優(yōu)先，然后是買長久期的美國國債，然后買信用產(chǎn)品，最后買股票。”

經(jīng)歷糟糕一年后，華爾街20多年來首次看跌美股。據(jù)一項(xiàng)調(diào)查顯示，華爾街策略師對(duì)標(biāo)普500指數(shù)在明年的平均預(yù)測為下跌，這是至少自1999年以來整體預(yù)測首次為負(fù)面。調(diào)查顯示，策略師們的平均預(yù)測是，到2023年底，標(biāo)普500指數(shù)將較周四收盤點(diǎn)位(4076.57點(diǎn))下跌逾1%。這表明，隨著金融危機(jī)以來美股表現(xiàn)最糟糕的一年接近尾聲，多數(shù)投資者變得越來越悲觀。此外，策略師們對(duì)標(biāo)普500指數(shù)在明年的目標(biāo)點(diǎn)位之間的差距是2009年來最大的。最看好的策略師預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)到明年底之前將上漲10%，而最悲觀的策略師則預(yù)計(jì)將下跌17%。這反映出投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策走向以及經(jīng)濟(jì)是否會(huì)陷入衰退的爭論。

拜登政府?dāng)M停止出售戰(zhàn)略油儲(chǔ)，或?qū)⒉?.47億桶石油釋放計(jì)劃。拜登政府正尋求停止出售國會(huì)授權(quán)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)，以便補(bǔ)充緊急儲(chǔ)備，此舉可能影響1.47億桶戰(zhàn)略石油釋放計(jì)劃。一位美國能源部官員周四對(duì)參議院能源委員會(huì)表示，美國能源部正尋求取消或推遲國會(huì)授權(quán)2024年至2027財(cái)年進(jìn)行的石油銷售，以期在國際原油價(jià)格達(dá)到每桶70美元左右時(shí)推進(jìn)白宮的一項(xiàng)補(bǔ)充石油儲(chǔ)備的計(jì)劃。

聯(lián)合國糧農(nóng)組織：全球糧食價(jià)格連續(xù)第八個(gè)月下跌，下調(diào)今年谷物產(chǎn)量預(yù)期。聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)的糧食世界價(jià)格指數(shù)11月份小幅下降，這是自3月份俄烏戰(zhàn)爭后創(chuàng)下的歷史新高以來連續(xù)第八個(gè)月下降，顯示通脹壓力可能正在緩解。FAO周五表示，11月份糧農(nóng)組織追蹤全球交易最多的糧食大宗商品的價(jià)格指數(shù)平均為135.7點(diǎn)，為今年1月份以來最低水平，低于10月份的135.9點(diǎn)。FAO還將其對(duì)2022年全球谷物產(chǎn)量的預(yù)測從上個(gè)月的27.64億噸下調(diào)至27.56億噸。

個(gè)股消息

邁威爾科技(MRVL.US)Q3數(shù)據(jù)中心營收同比增26%，Q4營收展望不及市場預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，邁威爾科技Q3凈營收為15.37億美元，同比增長27%，但低于市場普遍預(yù)期的15.6億美元。Non-GAAP準(zhǔn)則下，該公司Q3調(diào)整后的凈利潤為4.915億美元，上年同期為3.643億美元;Q3調(diào)整后攤薄每股收益為0.57美元，低于市場普遍預(yù)期的0.59美元，上年同期則為0.43美元。此外，該公司預(yù)計(jì)第四財(cái)季的營收約為14億美元，上下波動(dòng)5%，低于市場普遍預(yù)期的16.1億美元;預(yù)計(jì)第四財(cái)季的Non-GAAP每股收益為0.46美元，上下波動(dòng)0.05美元，低于每股0.62美元的市場普遍預(yù)期;預(yù)計(jì)Non-GAAP準(zhǔn)則下的毛利率約為64%，低于65.1%的市場普遍預(yù)期。截至發(fā)稿，邁威爾科技周五美股盤前跌超6%。

遭遇大面積贖回!黑石(BX.US)被迫設(shè)置明星地產(chǎn)基金B(yǎng)RIET贖回上限。黑石在周四限制了其690億美元房地產(chǎn)投資信托基金B(yǎng)RIET(Blackstone Real Estate Income Trust)的贖回。此前，該基金收到了過多贖回請求，這對(duì)幫助其成長為資產(chǎn)管理巨頭的業(yè)務(wù)造成了前所未有的打擊。按照黑石現(xiàn)在的規(guī)定，投資者可以在任何一個(gè)季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動(dòng)性房地產(chǎn)被拋售。消息人士稱，該REIT的許多投資者擔(dān)心，黑石在調(diào)整該投資工具的估值以適應(yīng)公開交易的REIT估值方面行動(dòng)遲緩。在利率上升的背景下，REIT受到了沖擊。據(jù)悉，該基金約占黑石收益的17%。截至發(fā)稿，黑石周五美股盤前跌超2%。

瑞信(CS.US)董事長Lehmann：資金外流“基本停止”，已獲再度流入。瑞信董事長Axel Lehmann周五表示，該行的資金外流“基本停止”，甚至有部分資金流入。本季度初，在市場出現(xiàn)關(guān)于瑞信穩(wěn)定性的傳聞之后，其資金流出量一度飆升至840億瑞郎(900億美元)，導(dǎo)致它的股價(jià)跌至歷史新低。瑞信上月末的撤資規(guī)模令投資者震驚，其中包括約10%的財(cái)富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)。這是瑞信傳統(tǒng)上最穩(wěn)定的業(yè)務(wù)之一，投資者對(duì)它的擔(dān)憂促使該股連跌13天。截至發(fā)稿，瑞信周五美股盤前漲超5%。

蘋果(AAPL.US)AR/VR頭顯要來了：新系統(tǒng)名稱為“xrOS” 將在2023年推出。蘋果即將推出的 AR / VR 頭顯中運(yùn)行的系統(tǒng)名為“xrOS”，也就是原計(jì)劃中命名為“RealityOS”或“rOS”的系統(tǒng)版本。蘋果已經(jīng)開始為這款頭顯的發(fā)布做準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)將在 2023 年的某個(gè)時(shí)候發(fā)布。據(jù)稱，這款產(chǎn)品將擁有屬于該系列的特有系統(tǒng)，就像 Apple TV 和 Apple Watch 一樣，而且它還將擁有專門的 App Store。值得一提的是，蘋果正在開發(fā)的這款頭顯主打像微軟 HoloLens 一樣的“混合現(xiàn)實(shí)”，可兼顧增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)。

歷時(shí)五年!特斯拉(TSLA.US)首款電動(dòng)卡車開啟交付。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，特斯拉在其內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠舉行交付儀式，向百事公司交付了首批Tesla Semi電動(dòng)半掛車。據(jù)悉，特斯拉的目標(biāo)是在2024年將Semi電動(dòng)卡車年產(chǎn)量提高至5萬輛，這將使特斯拉成為全球最大的8級(jí)卡車制造商之一。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:30 美國11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告

北京時(shí)間22:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話