美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 美聯(lián)儲(chǔ)最青睞通脹指標(biāo)今晚出爐

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 12月1日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.19%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.08%，納指期貨跌0.13%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.75%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.12%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.21%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.60%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.32%，報(bào)81.61美元/桶。布倫特原油漲1.15%，報(bào)87.97美元/桶。

市場(chǎng)消息

美聯(lián)儲(chǔ)最青睞通脹指標(biāo)今晚出爐。今晚21點(diǎn)30分，美國(guó)將公布10月PCE物價(jià)指數(shù)。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)核心PCE將同比上漲5%。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也于今日凌晨表示，預(yù)計(jì)名義PCE將同比上升6%、扣除食品和能源后的核心PCE同比上升5%，均較前值小幅降溫。在美聯(lián)儲(chǔ)12月議息會(huì)議前，今晚公布的有關(guān)通脹的最新數(shù)據(jù)將至關(guān)重要。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)表示將放緩加息步伐。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于本月加息50個(gè)基點(diǎn)。

小摩：標(biāo)普500指數(shù)或于明年上半年重新測(cè)年內(nèi)低位。摩根大通策略師表示，在溫和衰退和美聯(lián)儲(chǔ)加息的背景下，2023年上半年美股將出現(xiàn)大幅下跌并可能會(huì)重回今年低點(diǎn)，意味著該指數(shù)將較當(dāng)前水平下跌約12%。以Dubravko Lakos-Bujas為首的小摩策略師表示：“我們預(yù)計(jì)，今年的建設(shè)性增長(zhǎng)背景不會(huì)持續(xù)到2023年。隨著金融環(huán)境持續(xù)收緊、貨幣政策變得更加嚴(yán)格，基本面可能會(huì)惡化?！迸c此同時(shí)，小摩還預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派政策將在明年下半年轉(zhuǎn)向，這將推動(dòng)股市復(fù)蘇，該行對(duì)標(biāo)普500指數(shù)在2023年底的目標(biāo)點(diǎn)位為4200點(diǎn)。

通脹降溫又一信號(hào)!美國(guó)租金創(chuàng)5年來最大降幅。11月，美國(guó)各地的公寓租金出現(xiàn)至少5年來的最大跌幅，這表明美聯(lián)儲(chǔ)追蹤的一項(xiàng)關(guān)鍵成本可能正在放緩。美國(guó)在線房租平臺(tái)Apartment List近日在一篇博客文章中稱，美國(guó)全國(guó)租金指數(shù)下降了1%，這是連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比下降，也是自2017年以來跌幅最大的一次。據(jù)了解，公寓市場(chǎng)正在降溫，其中部分原因是建筑商在增加供應(yīng)，而人們?cè)趹?yīng)對(duì)從水電費(fèi)到生活用品等各種費(fèi)用的上漲時(shí)，選擇與家人或室友住在一起。Apartment List表示：“最近租賃市場(chǎng)降溫的時(shí)機(jī)與典型的季節(jié)性趨勢(shì)一致，但其幅度明顯比我們過去看到的要大，未來幾個(gè)月，租金很可能會(huì)繼續(xù)下跌?！?/p>

歐盟主要國(guó)家考慮將俄羅斯石油價(jià)格上限降至60美元。據(jù)知情人士透露，歐盟成員國(guó)正在討論將俄羅斯原油價(jià)格上限限制在每桶60美元，以幫助確保歐盟更廣泛的成員國(guó)和更廣泛的七國(guó)集團(tuán)(G7)達(dá)成協(xié)議。自上周以來，歐盟關(guān)于限制俄羅斯石油產(chǎn)量的談判一直陷入僵局。波蘭和波羅的海國(guó)家要求給出一個(gè)對(duì)俄羅斯收入造成更大壓力的價(jià)格，認(rèn)為目前的上限價(jià)格(65-70美元)太過慷慨，希臘和其他航運(yùn)國(guó)家一直在爭(zhēng)取更高的上限價(jià)格。知情人士稱，目前尚不清楚兩組國(guó)家是否都對(duì)60美元的價(jià)格持開放態(tài)度，但如果這一水平加上其他要求得到滿足，多數(shù)國(guó)家會(huì)接受。知情人士還表示，相關(guān)討論仍在進(jìn)行中。新的上限價(jià)格仍將略高于俄羅斯目前的旗艦原油產(chǎn)品的交易水平。

12月氣溫或驟降,歐洲天然氣價(jià)格回升。截至發(fā)稿，基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格漲超3%，報(bào)151.24歐元/兆瓦時(shí)，日內(nèi)早些時(shí)候一度大漲逾10%達(dá)10月13日以來最高水平。歐洲11月的氣溫相對(duì)溫和，但根據(jù)天氣預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)Maxar和Marex的數(shù)據(jù)，該地區(qū)本月的氣溫可能會(huì)驟降，預(yù)計(jì)低于往年平均水平。

個(gè)股消息

蔚小理公布11月交付量。理想汽車(LI.US)11月交付新車15034輛，創(chuàng)單月最高交付紀(jì)錄。蔚來(NIO.US)11月交付1.42萬輛汽車，創(chuàng)下月度交付量新高紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)30.3%。小鵬汽車(XPEV.US)總交付5811臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)14%，其中，小鵬G9交付1546臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)148%。

傳特斯拉(TSLA.US)2023年Q1將在德州超級(jí)工廠大幅增產(chǎn)，Model Y產(chǎn)量達(dá)7.5萬輛。據(jù)報(bào)道，特斯拉計(jì)劃在2023年第一季度大幅提高美國(guó)德克薩斯州超級(jí)工廠的Model Y產(chǎn)能，目的是為了生產(chǎn)7.5萬輛Model Y做準(zhǔn)備。此前，特斯拉德州超級(jí)工廠在6月份證實(shí)每周可生產(chǎn)1000輛Model Y，并在9月份公布該廠第1萬輛Model Y下線，說明該工廠的產(chǎn)能已經(jīng)提升至3000-4000輛。這意味著，該工廠的周產(chǎn)量將在下一季度需要達(dá)到5000輛以上。

臺(tái)積電(TSM.US)將在美國(guó)生產(chǎn)4納米芯片。在蘋果(AAPL.US)等美國(guó)客戶的推動(dòng)下，臺(tái)積電將在亞利桑那州新工廠2024年投產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)先進(jìn)的4納米芯片，其原計(jì)劃是生產(chǎn)5納米芯片。知情人士透露，預(yù)計(jì)臺(tái)積電將于下周二在鳳凰城舉行啟動(dòng)儀式時(shí)宣布新計(jì)劃。臺(tái)積電還將承諾在該工廠附近新建第二家工廠，生產(chǎn)更先進(jìn)的3納米芯片。該公司此前表示，亞利桑那州工廠每月將生產(chǎn)2萬片晶圓，不過實(shí)際的產(chǎn)量可能會(huì)有所增加。隨著生產(chǎn)的進(jìn)行，蘋果將使用大約三分之一的產(chǎn)品。

FDA暫停授權(quán)緊急使用禮來(LLY.US)新冠抗體療法bebtelovimab。美國(guó)食品和藥物管理局(FDA)周三表示，禮來針對(duì)Covid-19的單克隆抗體療法bebtelovimab不再被授權(quán)用于緊急使用，因?yàn)樵摨煼ú惶赡軐?duì)目前美國(guó)各地流行的Omicron變異株有效。FDA在一份聲明中表示，禮來及其授權(quán)分銷商已暫停bebtelovimab的商業(yè)銷售，直到該機(jī)構(gòu)發(fā)出進(jìn)一步通知，而美國(guó)戰(zhàn)略準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)管理部門也已暫停履行任何未決請(qǐng)求。

福特汽車(F.US)將在英國(guó)投資1.5億英鎊擴(kuò)大電動(dòng)汽車變速箱產(chǎn)能。福特汽車周四表示，該公司將在英國(guó)斥資約1.5億英鎊(1.81億美元)擴(kuò)大電動(dòng)汽車零部件的生產(chǎn)，這對(duì)處于掙扎狀態(tài)的英國(guó)汽車行業(yè)屬于一次罕見的勝利。此項(xiàng)投資將使位于Halewood的福特變速箱工廠的產(chǎn)能提高70%，達(dá)到每年42萬組。每組產(chǎn)品由電動(dòng)機(jī)和變速箱組成，用于取代傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:30 美國(guó)10月個(gè)人支出月率

北京時(shí)間21:30 美國(guó)10月PCE物價(jià)指數(shù)年率

北京時(shí)間21:30 美國(guó)截至11月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

北京時(shí)間22:20 2023年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根在達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)的早餐會(huì)上發(fā)表講話

北京時(shí)間22:45 美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI終值

北京時(shí)間23:00 美國(guó)11月ISM制造業(yè)PMI

北京時(shí)間次日00:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利就“解鎖我們的全部經(jīng)濟(jì)潛能”發(fā)表講話

北京時(shí)間次日00:45 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話

業(yè)績(jī)預(yù)告

周五早間：邁威爾科技(MRVL.US)、瑞能新能源(SOL.US)

周五盤前：億航智能(EH.US)、簡(jiǎn)普科技(JT.US)