美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 OPEC+或進(jìn)一步減產(chǎn)

盤前市場動(dòng)向

1. 11月29日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.10%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.31%，納指期貨漲0.53%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.14%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.76%，法國CAC40指數(shù)漲0.25%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.22%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲2.64%，報(bào)79.28美元/桶。布倫特原油漲2.86%，報(bào)86.29美元/桶。

市場消息

美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：支持放緩加息，但利率峰值或更高、維持時(shí)間或更久。里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金(Thomas Barkin)表示，他傾向于放緩加息步伐，但利率峰值可能需要在更高水平上維持更長時(shí)間，以抑制通脹。巴爾金稱:“我非常支持比以前更慢、但更長而且可能更高的加息路徑?！卑蜖柦鹧a(bǔ)充稱，他預(yù)計(jì)終端利率“肯定”會(huì)高于他幾個(gè)月前的預(yù)期。巴爾金表示，利率放緩是有道理的，因?yàn)樨泿耪呖梢杂休^長的滯后性，因此調(diào)整舉措以達(dá)到預(yù)期效果變得更具挑戰(zhàn)性。不過，他還表示：“通脹比我想象的更加頑固。只要通脹保持在高位，我就認(rèn)為我們需要采取更多措施?！?/p>

鐵路罷工危機(jī)迫在眉睫，拜登呼吁國會(huì)干預(yù)勞工談判。美國總統(tǒng)拜登呼吁國會(huì)干預(yù)鐵路工會(huì)與運(yùn)營商之間陷入僵局的談判，以避免鐵路罷工危機(jī)。他在一份聲明中表示：“我呼吁國會(huì)立即通過立法，通過鐵路工人和運(yùn)營商之間的臨時(shí)協(xié)議——不作任何修改或拖延——以避免可能造成嚴(yán)重后果的全國鐵路停運(yùn)?！薄白鳛橐幻院赖挠H工黨總統(tǒng)，我不愿推翻批準(zhǔn)程序和那些投票反對(duì)該協(xié)議的人的觀點(diǎn)。但鐵路停運(yùn)引發(fā)的的經(jīng)濟(jì)影響將傷害數(shù)百萬其他工人和家庭，在這種情況下，我認(rèn)為國會(huì)必須使用它的權(quán)力來通過這項(xiàng)協(xié)議?！备鶕?jù)1926年《鐵路勞工法》，美國國會(huì)可以對(duì)鐵路勞資雙方強(qiáng)制執(zhí)行協(xié)議，或延長談判“冷靜期”，以保持鐵路運(yùn)營、避免州際貿(mào)易中斷。

OPEC+或進(jìn)一步減產(chǎn)!國際油價(jià)上漲。OPEC+定于12月4日舉行會(huì)議。分析師認(rèn)為，全球需求疲軟可能會(huì)刺激OPEC+進(jìn)一步減少產(chǎn)出。沙特方面已經(jīng)向市場發(fā)出了一個(gè)異常明確的會(huì)前信號(hào)。行業(yè)咨詢公司FGE表示，OPEC+可能在12月4日的會(huì)議上決定再減產(chǎn)200萬桶，以應(yīng)對(duì)低迷的市場;加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)則表示，預(yù)計(jì)供應(yīng)不會(huì)發(fā)生變化，或者是再減產(chǎn)至多100萬桶。上周，沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼指出，如果需要“平衡供需”，OPEC+已經(jīng)“準(zhǔn)備好進(jìn)行干預(yù)”，進(jìn)一步減少供應(yīng)。與此同時(shí)，近期市場對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)明年上半年“轉(zhuǎn)鴿”的預(yù)期升溫，使得美元指數(shù)近期表現(xiàn)疲軟，這也大幅提振了以美元計(jì)價(jià)的大宗商品。

寒潮來襲將提振需求，歐洲天然氣價(jià)格漲超6%。截至發(fā)稿，基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨漲6.33%，至131.09歐元/兆瓦時(shí)。市場預(yù)期寒冷的天氣將開始消耗天然氣庫存。天氣預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)Maxar下調(diào)了12月初的氣溫預(yù)期，并表示從下周開始，歐洲大陸北部的氣溫將“異常寒冷”。寒潮將增加用于取暖的天然氣需求。歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)顯示，在通過進(jìn)口液化天然氣來補(bǔ)充庫存以及推遲冬季取暖時(shí)間后，歐洲的天然氣儲(chǔ)存量仍為94%。盡管如此，交易員正在密切關(guān)注庫存消耗的速度。

卡塔爾將從2026年起向德國供應(yīng)液化天然氣，每年多達(dá)200萬噸。卡塔爾已同意根據(jù)一項(xiàng)長期協(xié)議向德國供應(yīng)液化天然氣，這將在一定程度上幫助歐洲國家取代來自俄羅斯的管道天然氣。據(jù)了解，卡塔爾能源公司和康菲石油(COP.US)簽署了協(xié)議，從2026年起，卡塔爾每年將向德國輸送多達(dá)200萬噸液化天然氣。該協(xié)議將持續(xù)至少15年。在俄羅斯減少天然氣供應(yīng)后，德國是受影響最嚴(yán)重的歐洲國家之一。德國過去一半以上的天然氣是通過管道從俄羅斯進(jìn)口的。與卡塔爾達(dá)成協(xié)議意味著液化天然氣來源進(jìn)一步多樣化，這對(duì)德國度過今年和明年冬天至關(guān)重要。

個(gè)股消息

匯豐控股(HSBC.US)擬135億加元出售旗下加拿大銀行業(yè)務(wù)予加拿大皇家銀行(RY.US)。匯豐全資擁有附屬公司HSBC Overseas Holdings(UK) Limited已于今日簽訂協(xié)議，于取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府批準(zhǔn)后，出售旗下加拿大銀行業(yè)務(wù)(加拿大匯豐)予加拿大皇家銀行。

嗶哩嗶哩(BILI.US)Q3凈營業(yè)額達(dá)58億元，同比增長11%，環(huán)比增長18%。財(cái)報(bào)顯示，嗶哩嗶哩Q3凈營業(yè)額總額達(dá)人民幣58億元，較2021年同期增加11%;毛利潤為人民幣10.54億元，較2021年同期增加3.51%;凈虧損為人民幣17億元，較2021年同期收窄36%;平均每月付費(fèi)用戶達(dá)2850萬，較2021年同期增加19%。此外，該公司預(yù)計(jì)2022年第四季度營業(yè)額將達(dá)到人民幣60億元至人民幣62億元。截至發(fā)稿，嗶哩嗶哩周二美股盤前漲近9%。

BOSS直聘(BZ.US)Q3營收超預(yù)期，連續(xù)6個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。財(cái)報(bào)顯示，BOSS直聘Q3營收同比下降2.7%至11.8億元(人民幣，下同)，好于市場預(yù)期的11.5億元。凈利潤為2.18億元，同比下降26.0%;經(jīng)調(diào)整后凈利潤為3.77億元，同比下降2.2%，上市來連續(xù)6個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。經(jīng)調(diào)整的基本及攤薄后每ADS收益為0.86元(0.12美元)，好于市場預(yù)期的0.07美元。截至2022年9月30日的12個(gè)月內(nèi)，平均月活躍用戶為3240萬，同比增長12.5%;付費(fèi)企業(yè)客戶為370萬，同比減少7.5%。此外，該公司預(yù)計(jì)第四季度營收為10.5-10.9億元，同比減少3.8%至持平。截至發(fā)稿，BOSS直聘周二美股盤前漲超9%。

微軟(MSFT.US)將向歐盟提供補(bǔ)救措施，以避免690億美元收購計(jì)劃泡湯。據(jù)知情人士透露，微軟可能在未來幾周內(nèi)向歐盟提供補(bǔ)救措施，以避免歐盟正式反對(duì)該公司690億美元收購動(dòng)視暴雪(ATVI.US)，不過該報(bào)告并未給出微軟提議的具體內(nèi)容。之前市場消息稱，微軟已向索尼提供10年的《使命召喚》授權(quán)協(xié)議，以保證這款游戲會(huì)繼續(xù)留在PlayStation平臺(tái)上，比之前提供的三年合約更有誠意。微軟收購動(dòng)視暴雪一案目前正在接受監(jiān)管審查，包括美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)、英國CMA和歐盟委員會(huì)都在進(jìn)行調(diào)查。最近已有多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)該交易，例如塞爾維亞、沙特阿拉伯和巴西。歐盟委員會(huì)目前定于2023年4月上旬做出最終決定，但如果接受微軟的“補(bǔ)救措施”，則可能會(huì)更早一步做出決定。

亞馬遜(AMZN.US)將推出高性能計(jì)算芯片，挑戰(zhàn)英特爾和英偉達(dá)。亞馬遜旗下云計(jì)算部門AWS正在推出旨在為高性能計(jì)算提供動(dòng)力的新型芯片，支持天氣預(yù)報(bào)和基因測序等任務(wù)。AWS的自研芯片將對(duì)英特爾和英偉達(dá)等合作伙伴構(gòu)成挑戰(zhàn)。AWS周一表示，將允許客戶租用依賴其新版Graviton芯片的算力。負(fù)責(zé)AWS大部分工程團(tuán)隊(duì)的高級(jí)副總裁Peter DeSantis表示，該產(chǎn)品是一個(gè)跳板，可以讓業(yè)內(nèi)人士更容易地獲得所謂的高性能計(jì)算。亞馬遜表示，與租用英特爾、英偉達(dá)或AMD生產(chǎn)的處理器相比，自行生產(chǎn)芯片將為客戶提供更具成本效益的算力。此舉使AWS與這些公司直接競爭。

迪士尼(DIS.US)CEO：將繼續(xù)凍結(jié)招聘，流媒體業(yè)務(wù)盈利將是發(fā)展重點(diǎn)。迪士尼首席執(zhí)行官Bob Iger周一在回歸公司后的首次公開會(huì)議上向員工表示，在重新評(píng)估成本結(jié)構(gòu)的時(shí)候，他不會(huì)取消公司的招聘凍結(jié)措施。此外，Iger承認(rèn)，迪士尼的重點(diǎn)必須轉(zhuǎn)向讓流媒體業(yè)務(wù)盈利，而不是簡單地專注于增加訂閱用戶，這也是他在2020年辭去首席執(zhí)行官職位時(shí)公司的首要任務(wù)。他指出，迪士尼近期不會(huì)進(jìn)行任何重大收購，并補(bǔ)充道，他對(duì)迪士尼目前的資產(chǎn)組合感到滿意。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:00 德國11月CPI年率初值

北京時(shí)間23:00 美國11月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)

北京時(shí)間23:00 英國央行行長貝利在上議院做證詞陳述

北京時(shí)間次日05:30 美國截至11月25日當(dāng)周API原油庫存變動(dòng)

業(yè)績預(yù)告

周三早間：CrowdStrike(CRWD.US)、燦谷(CANG.US)、博實(shí)樂教育(BEDU.US)、達(dá)內(nèi)科技(TEDU.US)

周三盤前：荷美爾食品(HRL.US)、小鵬汽車(XPEV.US)、知乎(ZH.US)、貝殼(BEKE.US)、大健云倉(GCT.US)、愛點(diǎn)擊(ICLK.US)、樂居(LEJU.US)