美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 油價(jià)跌逾3%

盤前市場動(dòng)向

1. 11月28日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.62%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.82%，納指期貨跌0.84%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.88%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.40%，法國CAC40指數(shù)跌0.96%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.81%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌3.05%，報(bào)73.95美元/桶。布倫特原油跌3.07%，報(bào)81.14美元/桶。

市場消息

多項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)本周出爐！市場重點(diǎn)關(guān)注鮑威爾講話。本周，市場焦點(diǎn)將會(huì)轉(zhuǎn)向美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。重頭戲當(dāng)屬美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾于北京時(shí)間本周四凌晨2:30就美國經(jīng)濟(jì)前景和就業(yè)市場的講話。此外，本周五還將公布美國11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，這是今年美聯(lián)儲(chǔ)最后一次貨幣政策會(huì)議前的最后一份非農(nóng)報(bào)告，市場預(yù)期11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將新增20萬人，這將是2020年12月以來最低水平。除了就業(yè)數(shù)據(jù)之外，周四還將公布美國10月核心PCE物價(jià)指數(shù)，分析師將通過該數(shù)據(jù)判斷近期通脹放緩的趨勢(shì)是否持續(xù)。本周將公布的數(shù)據(jù)還包括11月ADP就業(yè)人數(shù)、美國三季度GDP修正值、11月ISM制造業(yè)PMI等，美聯(lián)儲(chǔ)也將公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書。

高盛和德銀警告：美股尚未反映出衰退風(fēng)險(xiǎn)，明年將劇烈波動(dòng)。Christian Mueller-Glissmann和 Cecilia Mariotti 等高盛策略師表示，模型顯示，未來12個(gè)月美國經(jīng)濟(jì)增長放緩的概率為39%，但風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)僅反映了11%的概率。他們表示:“這增加了明年出現(xiàn)進(jìn)一步衰退恐慌的風(fēng)險(xiǎn)。”與此同時(shí)，德意志銀行策略師Binky Chadha預(yù)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)開始衰退，標(biāo)普500指數(shù)將在明年第三季度跌至3250點(diǎn)，比當(dāng)前水平低19%，然后在第四季度反彈，年底收于4500點(diǎn)。由于市場押注美聯(lián)儲(chǔ)政策在通脹見頂后轉(zhuǎn)向，美股在過去兩個(gè)月大幅上漲。高盛策略師表示，雖然明年貨幣政策的阻力應(yīng)該會(huì)減弱，但全球增長放緩將使股市承壓。

歐洲央行管委Knot：政策緊縮力度仍不足，需經(jīng)濟(jì)下滑給通脹降溫。歐洲央行管委、荷蘭央行行長Klaas Knot周一表示，歐洲央行收緊的政策力度可能不足以抗擊通脹。他補(bǔ)充稱，實(shí)際上需要經(jīng)濟(jì)下滑來給物價(jià)增長降溫。Knot認(rèn)為，目前歐洲央行仍在提供寬松政策，下一步將是進(jìn)入一個(gè)限制增長的領(lǐng)域。他表示：“我擔(dān)心的仍是通脹。只要通脹前景的風(fēng)險(xiǎn)如此明顯地向上行傾斜，我認(rèn)為我們做得太少的風(fēng)險(xiǎn)顯然比做得太多的風(fēng)險(xiǎn)更明顯。我們不能過早放棄，也不能過早歡呼勝利?！?/p>

打破紀(jì)錄!日本央行所持國債H1浮虧64億美元。日本央行周一表示，由于長期債券收益率上升，上半財(cái)年其持有的國債遭受創(chuàng)紀(jì)錄的估值損失。2023財(cái)年上半年(4月至9月)的報(bào)告顯示，日本央行持有的日本國債的估值損失為8749億日元(合64億美元)，這是1998年有可比記錄以來的最大損失。截至9月，日本央行的總資產(chǎn)為685.8萬億日元，較上年同期水平下降5.3%。盡管日本央行成功地限制了10年期國債的收益率，但其他期限國債的收益率卻有所上升，因?yàn)楹Ｍ馔顿Y者預(yù)期日本央行最終將追隨其他央行加息，并拋售日本國債。

韓國11月房價(jià)創(chuàng)九年最大跌幅，信貸危機(jī)擔(dān)憂持續(xù)蔓延。根據(jù)韓國國民銀行的11月25日公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月韓國房價(jià)同比下跌0.32%，為2013年以來的最大跌幅，首爾房價(jià)同比下跌0.12%。從2021年8月起，韓國央行開始了有史以來最激進(jìn)的加息措施，目前累計(jì)加息275個(gè)基點(diǎn)，居高不下的利率進(jìn)一步遏制房屋需求，成了樓市降溫的重要原因。投資者們擔(dān)憂，面對(duì)大幅上行的利率，建筑相關(guān)資產(chǎn)很可能會(huì)進(jìn)一步惡化，在日益復(fù)雜的國際形勢(shì)下，韓國極有可能成為下一輪亞洲金融危機(jī)的起點(diǎn)。據(jù)悉，上一次韓國房價(jià)崩盤要追溯至金融危機(jī)時(shí)期，2009年至2014年韓國住房市場曾陷入長達(dá)五年的低迷。

個(gè)股消息

拼多多(PDD.US)Q3營收同比增長65.1%，凈利潤為105.9億元。財(cái)報(bào)顯示，拼多多三季度實(shí)現(xiàn)營收355.0億元(人民幣，下同)，同比增長65.1%;美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤為105.9億元。三季度，拼多多繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入。在美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，本季度研發(fā)費(fèi)用同比增長11.4%，達(dá)27.0億元，創(chuàng)歷史新高。截至發(fā)稿，拼多多周一美股盤前漲超16%。

特斯拉(TSLA.US)即將交付首批Semi電動(dòng)卡車。特斯拉將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日在美國內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠舉辦一場活動(dòng)，紀(jì)念全電動(dòng)Semi 8級(jí)卡車的首批交付。據(jù)悉，特斯拉CEO馬斯克早些時(shí)候表示，該公司團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對(duì)Semi電動(dòng)卡車完成了500英里的駕駛測試。特斯拉的目標(biāo)是在2024年將Semi電動(dòng)卡車年產(chǎn)量提高至5萬輛，這將使特斯拉成為全球最大的8級(jí)卡車制造商之一。相比之下，競爭對(duì)手弗萊特萊納(Freightliner)每年銷量在7萬至10萬輛之間。

Shopify(SHOP.US)“黑五”銷售額創(chuàng)紀(jì)錄!同比增長17%至33.6億美元。Shopify在其官網(wǎng)宣布，今年黑色星期五的銷售額創(chuàng)歷史記錄，達(dá)到33.6億美元，同比增長17%(按固定匯率計(jì)算為19%)。該公司還指出，銷售額最高的國家為美國、英國和加拿大，而銷售額最高的城市包括倫敦、紐約和洛杉磯;熱門品類有：服裝配飾、健康美容以及家居園藝。

凱雷(CG.US)為旗下新基金籌集逾30億美元以投資歐洲科技股。私募股權(quán)巨頭凱雷已為旗下泛歐科技基金Carlyle Europe Technology Partners V(CETP V)籌集逾30億歐元(約合31.2億美元)。據(jù)悉，該基金專注于歐洲中低端市場和成長型科技公司，在不到一年的籌資時(shí)間里便籌集到了超過目標(biāo)25億歐元的資金，其規(guī)模是此前CETP IV基金的兩倍多。該基金的聯(lián)席主管Michael Wand和Vladimir Lasocki表示，該基金的平均投資期限為5年，目標(biāo)領(lǐng)域包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和清潔技術(shù)等領(lǐng)域，以及金融服務(wù)、醫(yī)療保健和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的軟件應(yīng)用。

亞馬遜(AMZN.US)將關(guān)閉印度部分業(yè)務(wù)以削減成本。亞馬遜表示，將退出送餐服務(wù)、以及為小企業(yè)提供包裝消費(fèi)品上門批量送貨的服務(wù)。據(jù)一位知情人士透露，此次退出意味著亞馬遜將從數(shù)千名員工中裁員幾百人，這將使亞馬遜在印度的業(yè)務(wù)依賴于在線零售等核心業(yè)務(wù)。這表明即使是印度這個(gè)擁有14億消費(fèi)者的關(guān)鍵增長市場，也不能幸免于該公司首席執(zhí)行官Andy Jassy的成本削減行動(dòng)。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間22:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

北京時(shí)間次日01:00 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表講話

北京時(shí)間次日01:00 2022年FOMC票委、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德發(fā)表講話

北京時(shí)間次日02:30 英國首相蘇納克發(fā)表講話

業(yè)績預(yù)告

周二早間：歡聚(YY.US)

周二盤前：嗶哩嗶哩(BILI.US)、寶尊電商(BZUN.US)、BOSS直聘(BZ.US)、醫(yī)美國際(AIH.US)、云集(YJ.US)