中金：維持中集安瑞科(03899)“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價降至11.35港元

智通財經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研究報告稱，維持中集安瑞科(03899)“跑贏行業(yè)”評級，預(yù)測2022/23年EPS為0.52/0.57元，考慮國內(nèi)LNG業(yè)務(wù)消費(fèi)偏弱和全球化工罐箱需求景氣度潛在輪動，目標(biāo)價下調(diào)15%至11.35港元，對應(yīng)32%的上行空間。公司1-3Q22收入142.19億元(同比+10.7%)，其中3Q22收入52.7億元,收入數(shù)據(jù)符合預(yù)期;同期新簽訂單153.9億元(同比+10.6%)。

報告中稱，公司1-3Q22氫能業(yè)務(wù)新簽訂單4.3億元(同比+63%)。截至3Q21期末，氫能業(yè)務(wù)在手訂單2.7億元(同比+198%)。公司當(dāng)前業(yè)務(wù)以高壓運(yùn)輸車、儲氫瓶為主，加氫站、供氫系統(tǒng)也獲得了相應(yīng)訂單。1-3Q22氫能相關(guān)業(yè)務(wù)收入2.7億元，該行預(yù)計2022年有望實現(xiàn)收入約4億元。中集安瑞科是目前國內(nèi)少有的氫能設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)，該行認(rèn)為氫能業(yè)務(wù)未來具備較大成長空間。