東吳證券：關(guān)注全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系下的投資機會

智通財經(jīng)APP獲悉，東吳證券發(fā)布研究報告稱，建設(shè)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系，2023年底前初步形成。IDC近日發(fā)布《中國智慧城市半年度數(shù)據(jù)跟蹤報告：政務(wù)云部分》顯示，2021年政務(wù)云市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%。IaaS市場規(guī)模占總體市場比重為79.7%，仍是政務(wù)云市場主要投入方向。政務(wù)云中基礎(chǔ)軟硬件占比超過8成，基礎(chǔ)軟硬件的自主可控是實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全的重要保障。建議關(guān)注：深桑達A(000032.SZ)、數(shù)字政通(300075.SZ)、海量數(shù)據(jù)(603138.SH)等。

東吳證券主要觀點如下：

建設(shè)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系，2023年底前初步形成。

10月28日，國務(wù)院辦公廳要建立完善的政務(wù)大數(shù)據(jù)管理體系，并推進政務(wù)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)共享開放?！段募诽岢觯?023年底前，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強。到2025年，政務(wù)數(shù)據(jù)資源實現(xiàn)有序流通、高效配置，數(shù)據(jù)安全保障體系進一步完善。

政務(wù)信息系統(tǒng)逐步遷云，行業(yè)規(guī)模高速增長。

十九屆四中全會和五中全會提出“建設(shè)數(shù)字政府”的要求，數(shù)字政府的創(chuàng)新建設(shè)成為政府?dāng)?shù)字化改革的核心方向。目前全國超過70%的地級市建設(shè)了政務(wù)云平臺，政務(wù)信息系統(tǒng)逐步遷移上云，初步形成集約化建設(shè)格局。IDC近日發(fā)布《中國智慧城市半年度數(shù)據(jù)跟蹤報告：政務(wù)云部分》顯示，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%。IaaS市場規(guī)模占總體市場比重為79.7%，仍是政務(wù)云市場主要投入方向。

《指南》提及安全 可控，高IAAS規(guī)模投入下，信創(chuàng)云將是自主安全的“代名詞”。

《指南》中提到，對于建設(shè)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的基本原則之一為堅持整體協(xié)同、安全 可控，同時政務(wù)云既要實現(xiàn)創(chuàng)新，又要保證全棧安全。政務(wù)云中基礎(chǔ)軟硬件占比超過8成，基礎(chǔ)軟硬件的自主可控是實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全的重要保障，信創(chuàng)云全棧保持自主可控。

數(shù)據(jù)安全由被動向主動轉(zhuǎn)變，需全生命周期布局。

數(shù)據(jù)已成為發(fā)展新變量，數(shù)據(jù)安全正在從被動安全保護向主動風(fēng)險控制轉(zhuǎn)變。政務(wù)數(shù)據(jù)共享開放的安全防護將使得政務(wù)數(shù)據(jù)生命周期各環(huán)節(jié)的可見、可管、可知、可防、可控、可責(zé)。

政務(wù)數(shù)據(jù)生命周期需要關(guān)注的安全要點有所不同，新技術(shù)有新需求。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全主要圍繞著網(wǎng)絡(luò)安全，在數(shù)據(jù)共享趨勢下，由于數(shù)據(jù)生命周期環(huán)節(jié)多，每個環(huán)節(jié)對于安全的需求點各有不同，除傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全手段外，隱私計算、數(shù)據(jù)加密或區(qū)塊鏈計算或?qū)⒊蔀閿?shù)據(jù)流通下，保障數(shù)據(jù)安全所需的新技術(shù)。

建議關(guān)注：信創(chuàng)云核心廠商：深桑達A(000032.SZ);底層基礎(chǔ)軟硬件：神州數(shù)碼(000034.SZ)、中國軟件(600536.SH)、海量數(shù)據(jù)(603138.SH);政務(wù)云與數(shù)字政府：太極股份(002368.SZ);一網(wǎng)通辦：數(shù)字政通(300075.SZ)、新點軟件(688232.SH);數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通(002268.SZ)、格爾軟件(603232.SH)、啟明星辰(002439.SZ)。

風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。