A股機構(gòu)動向參考 | 油氣持續(xù)走強 航運創(chuàng)新高

【今日復盤】

今天指數(shù)終于修復了一下，但賺錢效應并不好，跌停的個股一大堆，能夠快速無縫切換熱點是很難的，資金不斷拆東墻補西墻。北向資金凈流入17億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、中國平安(601318.SH)等。

政策面出了一些穩(wěn)定市場的利好，資金借機拉動指數(shù)。和昨日的戲碼有些類似，早盤發(fā)動的是券商，又換了先鋒，昨日最強國元證券(000728.SZ)沖高回落，新品種是東北證券(000686.SZ)，反正總是出乎意料，這就是券商股始終難以走出行情的原因，缺乏核心品種。大塊頭中信證券(600030.SH)今天放了一些量，需要持續(xù)觀察。

保險類個股則尾市發(fā)力，如中國平安(601318.SH)、中國人壽(601628.SH)，確保了指數(shù)尾市能夠持續(xù)上升。

中央氣象臺：29日起四川盆地高溫天氣解除，31日起南方大部高溫消退。電力板塊暫時出現(xiàn)調(diào)整，間接影響到風光儲板塊。而歐洲天然氣再度出現(xiàn)暴漲，龍頭德龍匯能(000593.SZ)走出了五板行情，首板的一堆，趨勢類有新潮能源(600777.SH)。

航運類也受益于國際市場伊朗新增石油及天然氣漲價，運價的上漲預期較強中遠海特(600428.SH)這輪走得非常兇悍，趨勢類有中遠海能(6000026.SH)；先鋒有長航鳳凰(000520.SZ)，今天強勢反包，收了爛板，明天如果能帶量突破大箱體則空間打開。

市場熱點變化快在于舊能源全線發(fā)力，除了油氣類，煤炭也受到追捧，龍頭兗礦能源(600188.SH)創(chuàng)出了歷史新高，趨勢類有山煤國際(600546.SH)。煤炭股整體來看上漲不會很流暢，因為只要漲多了就會受到監(jiān)管部門的過問。

今天的市場格局就決定了前期賽道股處境相對艱難，連寧德時代(300750.SZ)這種本該修復的都不敢發(fā)力。不過，業(yè)績是硬道理，熱泵板塊的萬和電氣(002543.SZ)因為中報含熱泵產(chǎn)品同比增長超110%被大頂封死一字，顯示行業(yè)景氣度很高，調(diào)整充分的日出東方(603366.SH)看會不會修復。

油氣

消息層面，沙特方面釋放出“減產(chǎn)”的意向，受消息影響，原油期貨價格走強，近日，美原油價格突破91美元/桶，布倫特原油突破96美元/桶。歐洲天然氣“史無前例”突破300歐元/mWh，再創(chuàng)歷史新高。在東北亞市場，美國自由港出口終端推遲重啟時間表以及“薩哈林-2號”項目取消對部分亞洲買家發(fā)貨的消息，給亞洲地區(qū)的LNG供給預期注入較多不確定性，帶動價格明顯上揚。

威星智能(002849.SZ)：擁有一支多年從事國際遠洋散雜貨運輸?shù)膶I(yè)團隊，經(jīng)營航線覆蓋東南亞、澳洲及歐美地區(qū)。

航運

五部委近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強沿海和內(nèi)河港口航道規(guī)劃建設(shè) 進一步規(guī)范和強化資源要素保障的通知》，明確要加強資源集約節(jié)約利用，全面提升沿海和內(nèi)河港口航道高質(zhì)量發(fā)展水平。上周(8月18日)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，VLCC-TCE(大型油輪等價期租金)運價報23677美元/天，周環(huán)比增量創(chuàng)下2020年5月以來的新高。

長航鳳凰(000520.SZ)：對大約10萬公里老舊燃氣管道進行更新改造，NB-IoT智能燃氣表采用華為海思芯片，并通過了華為的認證。

珠海港(000507.SZ)：開展西江駁運及國內(nèi)沿海運輸業(yè)務(wù)，國內(nèi)已投資控股十個陸上風電場，目前風電權(quán)益總裝機容量約41萬千瓦。

【掘金龍虎榜】

五方光電(002962.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位買入3108萬元，買一是知名游資古北路的席位買入2993萬元，買二是頂級游資趙老哥的席位買入1882萬元，當日凈買入8337萬元，該股今日反包，股價創(chuàng)近期新高，看明天能否弱轉(zhuǎn)強。

基本面分析：公司在AR/VR應用領(lǐng)域有持續(xù)布局，公司產(chǎn)品生物識別源光片可應用于AR/VR攝像頭領(lǐng)域，直接客戶主要為歐菲光、舜宇、信利、丘鈦、立景等攝像頭模組廠商。公司目前主要圍繞智能手機、安防、智能駕駛、AR/VR等領(lǐng)域推進生產(chǎn)工藝優(yōu)化。小米是公司的終端客戶之一。

VR設(shè)備即將迎來密集發(fā)布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月蘋果新品。機器視覺中的核心一生物識別濾光片加檻較高，目前可做生物識別濾光片的只有水晶光電、五方光電、東田微3家。濾光片僅有半個指甲片大小、0.21毫米厚，作為攝像頭模組的必備組件，對實現(xiàn)人臉識別、AR/VR等生物識別功能起到至關(guān)重要的作用，能有效改善光學成像時的眩光、鬼影、偏色等回題。濾光片也是高像素手機攝像頭的重要部件。全球每生產(chǎn)5部手機，就有1部的濾光片是公司制造。

【機構(gòu)調(diào)研】

云天化(600096.SH)：近期獲匯添富基金、華夏基金、富國基金、天弘基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入366.23億元，同比增長18.40%；實現(xiàn)歸母凈利潤34.66億元，同比增長120.48%。

一體化龍頭成本優(yōu)勢凸顯。公司化肥總產(chǎn)能約883萬噸/年，其中磷肥產(chǎn)能為555萬噸/年、復合(混)肥產(chǎn)能128萬噸/年、尿素產(chǎn)能200萬噸/年，保供期間實現(xiàn)國內(nèi)1/3的肥料供應。磷肥高景氣度和動力電池正極材料磷酸鐵需求的增長極大地刺激了對磷礦石的需求。公司現(xiàn)有磷礦原礦生產(chǎn)能力1450萬噸，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬噸，浮選生產(chǎn)能力750萬噸，自有磷礦有力地提升了磷礦資源的綜合利用水平和原料自給率。

亮點：公司新建的一期10萬噸/年磷酸鐵項目試制產(chǎn)品已向下游客戶送樣，計劃于9月全面投料生產(chǎn)，并加快二期20萬噸/年磷酸鐵項目工作。同時，公司10萬噸/年精制磷酸(一期)項目已建設(shè)完成，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售；4萬噸/年設(shè)施農(nóng)業(yè)用磷酸二氫鉀、1萬噸/年氟硅酸鎂項目已試生產(chǎn)。此外，公司10萬噸/年精制磷酸(二期)項目、20萬噸/年雙氧水項目、10萬噸/年電池用磷酸二氫銨項目以及2×20萬噸/年磷酸鐵項目等新能源材料產(chǎn)業(yè)及配套項目按計劃推進。募投項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，新產(chǎn)品將為公司業(yè)績貢獻增量。

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