A股機構(gòu)動向參考 | 儲能加速發(fā)展 消費電子景氣度回暖

【今日復(fù)盤】

每次輪到要券商拉指數(shù)的時候都比較危險，今天A股的盤面再度證明這一點。券商的反作用在于拉起容易穩(wěn)住難，最強的國元證券(000728.SZ)破板之后就是一路走弱。今天被吸引進去的資金又變成套牢盤。其它還有保險股中國人壽(601628.SH)也動了一下。

北向資金今天凈流出66億元，主要買入潞安環(huán)能(601699.SH)、中國平安(601318.SH)等。

拖垮市場的還有一個寧德時代(300750.SZ)，本來今天出了不錯的中報，但奈何高開得有點多，在大環(huán)境不好及任總講話寒冬之類的影響下，機構(gòu)見利好迅速往外砸盤，導(dǎo)致寧德時代大跌近6個點，旗幟一倒，帶崩一片相關(guān)產(chǎn)業(yè)，市場一時六神無主。

風(fēng)光儲這塊依然表現(xiàn)堅挺，尤其是儲能進入了發(fā)展快車道，科信技術(shù)(300565.SZ)、科士達(002518.SZ)這種繼續(xù)往上拓展空間，昨日提到的智光電氣(002169.SZ)繼續(xù)漲停，TOPCON電池方向的東旭藍天(000040.SZ)也換手二板。熱泵方向的大元泵業(yè)(603757.SH)也再度漲停，但今天分歧很大，明天要小心壓力。

消費電子進入縮容炒作階段，龍頭深紡織(000045.SZ)早段給了出局的機會，提到的捷榮技術(shù)(002855.SZ)再度一字板，有點接棒深紡織的意味。道明光學(xué)(002632.SZ)PMMA題材生命力比較旺盛，今天換手不錯。整體板塊走強要看明天是否有新的消息刺激。

昨日提到的燃氣類雖然沒有延續(xù)漲停，但總體表現(xiàn)穩(wěn)健，貴繩股份(600992.SH)全天震蕩厲害，除非明天弱轉(zhuǎn)強，否則小心見頂。

今天整體看，沒有出現(xiàn)強力的新熱點，市況不好的情況下需要保持謹慎，資金或許會對次新類個股展開炒作，如鼎際得(603255.SH)、立新能源(001258.SZ)；還有中報增長類如深華發(fā)(000020.SZ)等。

儲能

隨著“十四五”風(fēng)光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策將會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展。目前已有超20個省份要求或建議新能源電站配置儲能，配置比例約10%，配置時長約為2小時。根據(jù)IEA預(yù)測，全球光伏和風(fēng)能在總發(fā)電量中的占比將從目前的7%提升至2040年的24%。全球電力消費結(jié)構(gòu)的改變在多個方面影響電力市場，并為儲能帶來市場空間。

立新能源(001258.SZ)：擬近30億元投建45萬千瓦新能源項目(7.5萬千瓦儲能，時長4小時)加碼主業(yè) ，天中直流工程是國家實施“疆電外送”的首個特高壓輸電項目。

消費電子

上半年我國VR市場零售額增81%、VR頭顯銷售量價齊升。Pico在9月發(fā)布新款VR一體機產(chǎn)品，2H22及2023備貨分別有望達到80/350萬部，拉動ARVR景氣度回暖。華為Mate50系列手機9月6日發(fā)布。蘋果秋季發(fā)布會擬定9月7日召開。

道明光學(xué)(002632.SZ)：五類棱鏡反光膜已逐步在高速公路、城市道路應(yīng)用，二期鋁塑膜產(chǎn)品已開始小批量供應(yīng)，年產(chǎn)1000萬平方米光學(xué)級PC/PMMA項目預(yù)計23年1月達產(chǎn)，車牌膜目前市占率35%。

東方網(wǎng)絡(luò)(002175.SZ)：子公司東方投資擬與和壹資本共同投資設(shè)立深圳博昊投資中心，基金用于投資VR項目，簽訂了《三亞旅游虛擬現(xiàn)實(VR)合作開發(fā)框架合作協(xié)議》。

【掘金龍虎榜】

道明光學(xué)(002632.SZ)：機構(gòu)與游資產(chǎn)生分歧 ，機構(gòu)席位賣出906萬元，買四是知名游資蘇州幫的席位買入1259萬元，當(dāng)日凈買入2321萬元，該股如突破前期高點，則有望打開上升空間。

基本面分析：公司1000萬平方米光學(xué)級PC/PMMA共擠薄膜/薄片項目預(yù)計23年1月達產(chǎn)，完全達產(chǎn)后年新增營業(yè)收入達50000萬元(含稅)，年利潤總額為14190萬元。參股17.36%公司邁得特各類反射鏡片產(chǎn)品主要應(yīng)用于虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)頭盔、安防監(jiān)控設(shè)備、人臉識別設(shè)備等多個高端領(lǐng)域的終端產(chǎn)品。

鋁塑膜：新擴產(chǎn)的年產(chǎn)能3500平方米的鋁塑膜目前正在調(diào)試試生產(chǎn)，若順利投產(chǎn)將滿足數(shù)碼、儲能、動力電池企業(yè)需求。此前公司有1500萬平方米用于數(shù)碼類客戶的產(chǎn)能，如若產(chǎn)能完成，公司將擁有5000萬平方米的年鋁塑膜產(chǎn)能。

亮點：1)公司擁有國內(nèi)最大的反光材料生產(chǎn)基地，車牌膜目前市占率35%；2)公司的五類棱鏡反光膜已逐步在高速公路、城市道路應(yīng)用；3)公司二期鋁塑膜產(chǎn)品目前已逐步完成認證工作，開始小批量供應(yīng)；4)公司石墨烯產(chǎn)品目前已實現(xiàn)了自主知識產(chǎn)權(quán)的卷對卷、高厚度、高性能的石墨烯膜材的小批量的生產(chǎn)，并給終端送樣驗證、測試和供應(yīng)商導(dǎo)入評審階段。

【機構(gòu)調(diào)研】

納爾股份(002825.SZ)：近期獲廣發(fā)基金、銀華基金、中?；?、諾安基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司公告，22年半年凈利潤3.54億元，同比增長725.98%，報告期內(nèi)，公司車身貼業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入4.01億元，收入占比達42.02%。公司數(shù)碼噴繪材料產(chǎn)品及汽車保護膜在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成穩(wěn)定的龍頭地位，市場占有率已連續(xù)多年保持第一并且仍在不斷擴大競爭優(yōu)勢。

22年3月17日公告，公司擬在上海浦東臨港投資3億設(shè)立子公司。22年2月23日，公司與臨港集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司將旗下的氫能源領(lǐng)域核心零部件項目、氫能源領(lǐng)域關(guān)鍵裝備項目、氫能源產(chǎn)業(yè)研究院等項目落地臨港集團園區(qū)，初步計劃一期投資3億元，并且公司將在臨港集團園區(qū)內(nèi)設(shè)立氫能源產(chǎn)業(yè)投資基金，基金一期規(guī)模2億元。此次項目主要是將燃料電池膜電極產(chǎn)品、PEM電解水制氫核心零部件的產(chǎn)業(yè)化。膜電極成本占整個燃料電池系統(tǒng)總成本較高，是燃料電池系統(tǒng)中最核心的零部件。

22年7月13日，公司公告，擬投資設(shè)立氫能基金，并在確定性增高時通過收購兼并等手段，推動項目及公司氫能業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財經(jīng)】APP查詢。