A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 全國(guó)統(tǒng)一電力提速 重點(diǎn)關(guān)注房企紓困進(jìn)程

【今日復(fù)盤】

臨近月底，市場(chǎng)一般都會(huì)偏向謹(jǐn)慎。不過市場(chǎng)情緒突然變得如此差超出了預(yù)期。漲停數(shù)目急劇減少，跌停的接近20只。北向資金流出34億元，主要買入美的集團(tuán)(000333.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。

最關(guān)鍵的問題是跌停品種都是近期的人氣品種，先是最高標(biāo)的惠程科技(002168.SZ)天地板，再有贛能股份(000899.SZ)快速打到跌停，還有一體化壓鑄中軍的廣東鴻圖(002101.SZ)居然跌停，風(fēng)電趨勢(shì)龍頭龍頭大金重工(002487.SZ)也被打到地板。以上可以看出，上交所總經(jīng)理工作報(bào)告：精準(zhǔn)打擊“炒小炒差”等嚴(yán)重投機(jī)炒作行為對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了威力，直接導(dǎo)致高位品種資金都不敢做，無論是機(jī)構(gòu)還是游資，集體處于收縮狀態(tài)。

另一個(gè)擔(dān)心的層面是對(duì)于賽道股接下來會(huì)不會(huì)走弱心里沒底，從汽車到風(fēng)光電儲(chǔ)已經(jīng)炒了很長(zhǎng)時(shí)間，出現(xiàn)審美疲勞很正常，明天很關(guān)鍵，能不能修復(fù)決定了是否會(huì)退潮。

猴痘概念又來了，世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞7月23日宣布，目前在75個(gè)國(guó)家和地區(qū)傳播的猴痘疫情已構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。按照上次的經(jīng)驗(yàn)，之江生物(688317.SH)拉高一下第二天就熄火。其它醫(yī)藥類感覺都是避險(xiǎn)資金在做。

冰點(diǎn)期要注意的是資金在開始嘗試新周期，如月底高規(guī)格會(huì)議，博弈對(duì)地產(chǎn)股會(huì)不會(huì)有相關(guān)利好刺激，龍頭是皇庭國(guó)際(000056.SZ)，該股疊加了芯片題材。底部的有陽(yáng)光城(000671.SZ)，能走出二板才有持續(xù)性，否則就和上次一樣一日游。另外一個(gè)是貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996.SH)，今天能順利反包，又給借殼題材帶來了想象力。最后是出口關(guān)稅豁免題材的龍頭股份(600630.SH)。

當(dāng)前環(huán)境非常不友好，打不出高度的情況下資金很難有作為，觀察明天是否會(huì)有修復(fù)。另外新熱點(diǎn)能否出來也是關(guān)鍵。

電力

7月23日，南方區(qū)域電力市場(chǎng)試運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)舉辦，標(biāo)志著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在包括海南在內(nèi)的南方區(qū)域落地，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)提速。當(dāng)天，云南、貴州、廣東合計(jì)超過157家電廠和用戶通過南方區(qū)域電力市場(chǎng)交易平臺(tái)，達(dá)成南方區(qū)域首次跨省現(xiàn)貨交易，全天市場(chǎng)化電量合計(jì)達(dá)27億千瓦時(shí)。南方區(qū)域電力市場(chǎng)覆蓋廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)。

飛馬國(guó)際(002210.SZ):運(yùn)營(yíng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目主要是大同富喬垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為4.5萬千瓦，大同富喬處理生活垃圾能力達(dá)到了1.500噸/日。

房地產(chǎn)

7月22日盤后消息，國(guó)常會(huì)表示，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與浙江省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)商定，于7月26-27日在杭州聯(lián)合主辦房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接商洽會(huì)。

陽(yáng)光城(000671.SZ):擬不超57億元出售永康項(xiàng)目公司股權(quán)，加快資產(chǎn)處置解流動(dòng)性危機(jī)，目標(biāo)公司子公司金華虹光已取得位于浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六宗地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。

信達(dá)地產(chǎn)(600657.SH):公司是中國(guó)信達(dá)旗下房地產(chǎn)上市公司，中國(guó)信達(dá)將參與此次房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接商洽會(huì)。

【掘金龍虎榜】

龍頭股份(600630.SH):多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入1042萬元，買四是知名游資的席位買入1029萬元，當(dāng)日凈買入2951萬元，該股今日放量突破大箱體，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析：公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)占比38.27%，針織服裝類占比40.34%，境外收入占比38.55%。旗下?lián)碛腥龢?、ELSMORR、鵝牌、菊花、海螺等多個(gè)知名品牌。公司打造了三槍品牌首家1000平方米的超級(jí)大店，坐落于三槍工業(yè)城的“三槍創(chuàng)新生活館”是目前三槍品牌在全國(guó)面積最大、品類最齊全、功能體驗(yàn)最完善的門店。

上海國(guó)資：公司最終控制人為上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，其最終持有公司股票10087.4萬股，占總股本的23.7428%。

出口韌性再次得到印證。6月出口繼續(xù)超預(yù)期，在5月出口已大幅反彈的情況下，仍實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)7.7%，同比增長(zhǎng)17.9%.顯示出很強(qiáng)的韌性。

財(cái)聯(lián)社報(bào)道，援引消息人士稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登預(yù)計(jì)宣布取消部分對(duì)華加征關(guān)稅。據(jù)悉，該計(jì)劃可能包括暫停對(duì)服裝和學(xué)校用品等消費(fèi)品征收?？紤]到美國(guó)對(duì)華政策和美國(guó)的高通脹問題，低附加值的消費(fèi)品豁免關(guān)稅的可能性更大，對(duì)應(yīng)紡織服裝和輕工制造邊際改善可能更為明顯。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

多氟多(002407.SZ)：近期獲廣發(fā)基金、匯添富基金、博時(shí)基金、前海開源基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13-15億元，同比增長(zhǎng)322.2%-387.1%。

六氟磷酸鋰量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)龍頭長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)顯著。截止21年底公司已經(jīng)具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，22年計(jì)劃新建35000噸產(chǎn)能，年底總產(chǎn)能達(dá)55000噸，23年有望達(dá)到10萬噸。客戶涵蓋主流廠商，并出口韓國(guó)、日本等國(guó)家，產(chǎn)銷量位居全球前列。此前公告擬分期三期建設(shè)10萬噸/年六氟磷酸鋰項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于25年底全部建成。此外，公司已與比亞迪、孚能科技、Ltd等客戶簽訂長(zhǎng)約。

在電解液領(lǐng)域，公司布局有新型鋰鹽 LiFSI 和二氟磷酸鋰產(chǎn)能。截至目前，公司LiFSI產(chǎn)能為1600噸/年，并規(guī)劃有4萬噸/年LiFSI和 1 萬噸/年二氟磷酸鋰產(chǎn)能，其中1萬噸/年 LiFSI和1 萬噸/年二氟磷酸鋰產(chǎn)能已于22年5月開工建設(shè)。

成功牽手臺(tái)積電；公司5月18日公告宣布成功打入臺(tái)積電供應(yīng)鏈，進(jìn)一步證明公司G5級(jí)電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品向國(guó)際一流水準(zhǔn)看齊。公司正在建設(shè)包括年產(chǎn)3萬噸超凈高純電子級(jí)氫氟酸、年產(chǎn)3萬噸超凈高純濕電子化學(xué)品、100噸高純乙硅烷、100噸高純氟氮混合氣、300噸高純四氟化硅等項(xiàng)目，今年下半年將根據(jù)市場(chǎng)情況逐步釋放產(chǎn)能。未來有望成為公司利潤(rùn)的第二增長(zhǎng)極。

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