概念追蹤 | 國內(nèi)信創(chuàng)市場PC存量巨大 承政策之東風(fēng) 國產(chǎn)信創(chuàng)龍頭迎發(fā)展良機(jī)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，國務(wù)院引發(fā)指導(dǎo)意見強(qiáng)調(diào)數(shù)字技術(shù)在宏觀調(diào)控、財(cái)政投資、經(jīng)濟(jì)治理等領(lǐng)域的應(yīng)用，大力推動我國信創(chuàng)體系在國內(nèi)的推廣。隨著建設(shè)工作的加快，我國黨政信創(chuàng)市場PC存量巨大，機(jī)構(gòu)指出，在如此規(guī)模的信創(chuàng)PC替代需求下，勢必將催生巨大的信創(chuàng)終端安全需求。相關(guān)概念股：中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)、金山辦公(688111.SH)。

6月23日，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》。意見強(qiáng)調(diào)要將數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于宏觀調(diào)控決策、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展分析、投資監(jiān)督管理、財(cái)政預(yù)算管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理等方面，全面提升政府經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)數(shù)字化水平。大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，構(gòu)建全國一體化在線監(jiān)管平臺，推動監(jiān)管數(shù)據(jù)和行政執(zhí)法信息歸集共享和有效利用。

《意見》還提出兩階段工作目標(biāo)，到2025年，與政府治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的數(shù)字政府頂層設(shè)計(jì)更加完善、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制更加健全，政府履職數(shù)字化、智能化水平顯著提升，政府決策科學(xué)化、社會治理精準(zhǔn)化、公共服務(wù)高效化取得重要進(jìn)展，數(shù)字政府建設(shè)在服務(wù)黨和國家重大戰(zhàn)略、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府等方面發(fā)揮重要作用。到2035年，與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的數(shù)字政府體系框架更加成熟完備，整體協(xié)同、敏捷高效、智能精準(zhǔn)、開放透明、公平普惠的數(shù)字政府基本建成，為基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供有力支撐。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)在政府領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及基礎(chǔ)信息資源庫、電子政務(wù)信息系統(tǒng)等多個重大工程項(xiàng)目建設(shè)的不斷深入，我國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

近年來信創(chuàng)政策呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策普查報(bào)告 （2021）》不完全統(tǒng)計(jì)，2021年我國出臺的信創(chuàng)政策達(dá)45份。一系列支持文件陸續(xù)出臺后，各地開辦了“中國信創(chuàng)谷”、“信創(chuàng)云”等。2020年起，我國信創(chuàng)進(jìn)入大規(guī)模落地推廣階段。國家提出“2+8+N”信創(chuàng)體系，包括黨、政+金融、電信、電力、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天八大關(guān)鍵行業(yè)+信創(chuàng)產(chǎn)品全面應(yīng)用。

作為建設(shè)工作進(jìn)度較快的領(lǐng)域，黨政信創(chuàng)在2020年上半年完成三期試點(diǎn)，后續(xù)將進(jìn)入常態(tài)化采購。據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解，電信、聯(lián)通國產(chǎn)招標(biāo)亦在推進(jìn)；金融行業(yè)信創(chuàng)試點(diǎn)擴(kuò)容；其他重點(diǎn)行業(yè)也將緊隨其后。

值得注意的是，神州數(shù)碼在近期發(fā)布公告稱，公司控股子公司中標(biāo)了中國移動PC服務(wù)器集采項(xiàng)目，其中標(biāo)包1中標(biāo)份額30%，標(biāo)包2中標(biāo)份額10%，標(biāo)包3中標(biāo)份額22.22%。這是神州數(shù)碼繼中標(biāo)“2020-2021年中國聯(lián)通通用服務(wù)器集中采購項(xiàng)目”、“中移動信息2020年一級IT云資源池整機(jī)柜定制化服務(wù)器采購項(xiàng)目”以及“中國移動2021年至2022年人工智能通用計(jì)算設(shè)備集中采購項(xiàng)目”、“中國移動2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購項(xiàng)目”后，在運(yùn)營商領(lǐng)域取得的又一重大突破。

神州數(shù)碼表示，預(yù)中標(biāo)項(xiàng)目的供貨產(chǎn)品為神州鯤泰系列PC服務(wù)器，如項(xiàng)目能順利中標(biāo)并實(shí)施，預(yù)計(jì)將對公司未來信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新業(yè)務(wù)和公司整體經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

此前，在中國農(nóng)業(yè)銀行公布的《2022年第一批PC服務(wù)器項(xiàng)目》的中標(biāo)結(jié)果中，中科可控7.14億(主)、浪潮6.6億(主)、中興7.4億(備)中標(biāo)，22850臺服務(wù)器采購均為海光芯片。此外，近日國家稅務(wù)總局完成了2022年5月稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品批量集中采購工作，共批量集中采購計(jì)算機(jī)1057臺，總批采規(guī)模約514.07萬元。

據(jù)海比研究院《2021年中國信創(chuàng)生態(tài)報(bào)告》顯示，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)五年復(fù)合增長率可達(dá)37.4%。國泰君安預(yù)計(jì)，信創(chuàng)PC及信創(chuàng)服務(wù)器的潛在替換空間分別可達(dá)8650萬臺及1125萬臺，中性情況下信創(chuàng)PC及服務(wù)器年出貨量分別為1017萬臺及124萬臺，核心廠商2022年Q3有望迎來收入拐點(diǎn)。

東吳證券對信創(chuàng)PC市場空間進(jìn)行了測算，黨政信創(chuàng)市場PC存量巨大，對應(yīng)約3000萬臺存量PC，行業(yè)信創(chuàng)市場遠(yuǎn)超黨政，預(yù)計(jì)對應(yīng)PC存量規(guī)模亦有6000萬臺，是整個黨政行業(yè)規(guī)模的2倍。如此規(guī)模的信創(chuàng)PC替代需求，勢必將催生巨大的信創(chuàng)終端安全需求。

相關(guān)概念股：

中科曙光(603019.SH)：公司是中國信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，國產(chǎn)CPU服務(wù)器廠商，在高端計(jì)算、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀和領(lǐng)先的市場份額。

浪潮信息(000977.SZ)：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的云計(jì)算核心裝備與數(shù)據(jù)中心整體解決方案供應(yīng)商、AI計(jì)算平臺的領(lǐng)先供應(yīng)商。

神州數(shù)碼(000034.SZ)：公司基于數(shù)云融合打造了“神州信創(chuàng)云”助力筑牢金融安全。

金山辦公(688111.SH)：國內(nèi)領(lǐng)先的辦公軟件和服務(wù)提供商，主要從事PC、服務(wù)器相關(guān)軟硬件研發(fā)生產(chǎn)。