新股公告 | 海倫司(09869)于8月31日至9月3日招股 擬發(fā)行1.35億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海倫司(09869)于2021年8月31日至9月3日招股，該公司擬發(fā)行1.35億股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)18.82港元-20.72港元，每手500股，預(yù)期股份將于2021年9月10日開(kāi)始在聯(lián)交所上市。

公司是中國(guó)最大的連鎖酒館網(wǎng)絡(luò)。2020年，按收入計(jì)，公司在中國(guó)酒館行業(yè)中排名第一，占據(jù)1.1%的市場(chǎng)份額。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以酒館數(shù)量計(jì)，公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止3個(gè)月在中國(guó)酒館行業(yè)中保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

借助高度標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模式，公司酒館網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模于往績(jī)記錄期間快速擴(kuò)張。截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年3月31日，公司酒館網(wǎng)絡(luò)中的酒館總數(shù)分別為162家、252家、351家及374家，并進(jìn)一步增加至截至最后實(shí)際可行日期的528家。公司一直以“Helen’s(海倫司)”品牌經(jīng)營(yíng)酒館，截至最后實(shí)際可行日期，在中國(guó)一線、二線及三線及以下城市的Helen’s酒館數(shù)分別為66家、296家及165家，分別占截至同日酒館總數(shù)量的12.5%、56.1%及31.3%。

財(cái)務(wù)資料顯示，截至2018年度、2019年度及2020年度公司分別取得收入人民幣1.15億元(單位下同)、5.65億元及8.18億元，截至2020年及2021年3月31日止3個(gè)月分別取得收入6203.8萬(wàn)元及3.69億元。2018年度、2019年度及2020年度公司分別取得公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)973.4萬(wàn)元、7913.6萬(wàn)元及7007.2萬(wàn)元，截至2020年及2021年3月31日止3個(gè)月分別取得公司擁有人應(yīng)占虧損1656.9萬(wàn)元及7633.2萬(wàn)元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份19.77港元，公司將收到的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額25.13億港元。其中，約70.0%將被用于在未來(lái)3年開(kāi)設(shè)新酒館及實(shí)現(xiàn)公司的擴(kuò)張計(jì)劃;約10.0%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)公司酒館的人才梯隊(duì)建設(shè)，以優(yōu)化人力資源管理體系;約5.0%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)酒館的基礎(chǔ)能力建設(shè);約5.0%將用于進(jìn)一步強(qiáng)化Helen’s的品牌知名度;及余下約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。