新股公告 | 時(shí)代天使(06699)于6月3日至6月8日招股 擬發(fā)行1682.96萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，時(shí)代天使(06699)于2021年6月3日至6月8日招股，該公司擬發(fā)行1682.96萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售168.3萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1514.66萬(wàn)股，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)147港元-173港元，每手200股，預(yù)期股份于2021年6月16日上午九時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司是中國(guó)領(lǐng)先的隱形矯治解決方案提供商。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，中國(guó)的隱形矯治解決方案市場(chǎng)高度集中，按2020年的達(dá)成案例計(jì)量，前兩大市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)占有率總計(jì)為82.4%。據(jù)同一份資料顯示，公司于同年的市場(chǎng)份額為約41.0%。

于業(yè)績(jī)紀(jì)錄期，公司服務(wù)的牙科醫(yī)生人數(shù)由2018年的約1.15萬(wàn)名增至2019年的約1.58萬(wàn)名，并進(jìn)一步增至2020年的1.99萬(wàn)名。公司的達(dá)成案例由2018年的約7.77萬(wàn)個(gè)增至2019年的約12.01萬(wàn)個(gè)，并進(jìn)一步增至2020年的13.76萬(wàn)個(gè)。

公司主要通過(guò)提供隱形矯治解決方案服務(wù)及較少量的其他服務(wù)產(chǎn)生收入。財(cái)務(wù)資料顯示，于2018年、2019年及2020年，公司的收入分別為人民幣4.89億元(單位下同)、6.46億元及8.17億元，凈利潤(rùn)分別為5820萬(wàn)元、6770萬(wàn)元及1.51億元，凈利潤(rùn)率分別為11.9%、10.5%及18.5%，及公司的經(jīng)調(diào)整EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為1.29億元、1.75億元及2.97億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份160港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為25.13億港元。

其中，約39 .9%用于為無(wú)錫市創(chuàng)美基地的建設(shè)提供資金;約18 .3%用于提升公司的研發(fā)能力以及為內(nèi)部和合作研發(fā)項(xiàng)目提供資金;約10 .8%用于開(kāi)發(fā)靈活及可擴(kuò)展的智能信息技術(shù)系統(tǒng)以精簡(jiǎn)及全面數(shù)字化公司運(yùn)營(yíng)的所有方面，并部署數(shù)據(jù)中間平臺(tái);約10 .5%用于擴(kuò)大公司的內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)，并為銷售人員提供培訓(xùn)課程以提高銷售效能和效率。

此外，約9 .6%用于為各種營(yíng)銷及品牌推廣活動(dòng)提供資金，以擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)并提升品牌形象;約6 .2%用于優(yōu)化公司的醫(yī)學(xué)服務(wù)，方式為通過(guò)增設(shè)七處區(qū)域示范中心提高線下醫(yī)學(xué)服務(wù)的觸達(dá)，同時(shí)定期為牙科醫(yī)生提供針對(duì)公司解決方案應(yīng)用的線下培訓(xùn)，以及與中國(guó)國(guó)內(nèi)知名高等教育機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)聯(lián)合計(jì)劃培養(yǎng)醫(yī)學(xué)人才;及約4 .7%用作營(yíng)運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。