Q1新能源乘用車世界份額中國占47% ，未來市場格局如何演變？

本文來自微信公眾號“崔東樹看車市”。

2021年1季度全球廣義新能源乘用車銷量達到173萬臺，同比增速達到75%。其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到100萬臺，同比增長124%。中國新能源乘用車19年的世界份額達到51%。但2020年受到政策環(huán)境與疫情等的影響，中國新能源車市場世界地位下降到41%，歐洲超越態(tài)勢明顯。2021年1-3月世界新能源乘用車銷量100萬臺，中國新能源乘用車世界份額47%，表現(xiàn)優(yōu)秀。

2020年世界新能源車走勢前低后高明顯。1-6月降15%，7-12月增86%，前低后高走勢明顯。2020年世界新能源車銷量286萬臺，銷量2019年同期增36%。2021年1-3月的世界新能源達到100萬，中國貢獻了世界新能源65%增量，世界新能源因中國而高增長。

2020年全年新能源車銷量超強表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，并非特斯拉的顯著貢獻。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，7-12月的中國新能源車市場逐步恢復(fù)。2021年1-3月中國占世界新能源車47%，回歸高位水平。中國回歸世界增量主要是中國新能源車市場轉(zhuǎn)向市場化推動，形成較強的內(nèi)生增長動力。

注意：本分析數(shù)據(jù)源自崔東樹個人整理的各方資料，來源非單一統(tǒng)計途徑，中國乘用車數(shù)據(jù)源自乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)口徑和結(jié)論會與其他分析稍有差異。數(shù)據(jù)僅供研究參考。

一、世界新能源車走勢

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)：

世界新能源車的發(fā)展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

在此我們分析時不考慮客車和專用車，只要考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)比較落后，且近期沒有公交車路權(quán)車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車成為新能源發(fā)展重點。

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場走勢

2012年世界廣義新能源乘用車157萬臺，到2015年僅有178萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達到316萬臺，2018年突破400萬臺。2020年達到439萬臺。2021年1-3月廣義新能源車173萬臺，其中普通混合動力占比42%。

2018年-2021年混動占比持續(xù)下降到42%，并逐步實現(xiàn)份額穩(wěn)定。其中混合動力乘用車從12年的93%逐步下降到2015年的80%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場趨穩(wěn)，但2021年份額仍下降到42%。2021年插混走勢較強。混動表現(xiàn)逐步走弱，純電動相對平穩(wěn)。

2、20年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量286萬臺，走勢與2019年同期增35%。

2020年世界新能源車走勢前低后高明顯。1-6月降15%，7-12月增86%。11-12月的增量表現(xiàn)很強。

2021年1-3月新能源車銷量達到100萬臺的增速124%是超預(yù)期的超強表現(xiàn)。

3、16-20年世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進入低基數(shù)階段。

2021年1-3月呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢。

2020年的新能源車銷量286萬臺，同比增長36%。

近幾年減速趨勢超預(yù)期。2019年的新能源車銷量211萬臺，同比增長7%較強。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)有改善潛力，1-3月增速回升到124%。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，僅為6月相對低迷。而中國新能源車市場2021年1月走勢更加強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

中國新能源汽車市場從弱小中逐步的快速成長走勢規(guī)律與傳統(tǒng)車走勢規(guī)律相差相對較大，尤其是年度和月度之間的波動規(guī)律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其他環(huán)境的影響，因此新能源車的市場變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉(zhuǎn)型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運行狀態(tài)。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲3月好于預(yù)期，并持續(xù)良好發(fā)展。

二、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、15-21年世界新能源乘用車市場走勢

21年1-3月的歐洲新能源市場受疫情影響，較20年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，20年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)，1季度低迷，2季度反轉(zhuǎn)，下半年暴漲，21年1-3月保持較強。

而中國之外的世界其他國家的銷量走勢較強，波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間，歐洲相對很強。增速較慢的是日本較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電占比持續(xù)提升，但2020年插混表現(xiàn)較強。世界新能源車的21年插混總銷量占比是31%。而純電動的占比達到69%。

世界新能源車的21年插混總銷量占比是30%。而純電動的占比達到70%，純電份額微幅增長。

B級車的純電動和插混都是主力車型，A00級也大幅走強。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2021年

2020年世界新能源車結(jié)構(gòu)是歐洲市場較強，亞洲其次，因此歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

中國的近期結(jié)構(gòu)升級推動的世界車型結(jié)構(gòu)提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的14%，A級車占比提升到43%，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級車占比提升明顯。

三、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、各國新能源車份額走勢-中國領(lǐng)軍

中國新能源車在世界市場的表現(xiàn)不斷的提升之中，16年在世界市場份額達到45%，17年中國的份額上升到47%，18年達到54%的較強水平，19年中國新能源車占世界市場的份額達到51%，相比較18年的份額基本持平。21年中國新能源車占世界市場的份額占比47%，也是內(nèi)外因素的組合影響結(jié)果。21年恢復(fù)到47%份額也是很好的。

2、各廠家新能源車份額走勢

特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強，今年受到疫情嚴重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢偏弱。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和，寶馬都在新能源車加入投加大投入，目前看寶馬奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3的增量。寶馬的量主要是寶馬x3的量，奔馳是奔馳斯瑪特的量，而寶馬5系和寶馬3系的發(fā)展?jié)摿ο鄬^大，

特斯拉的model3逐步進入絕對主力車型的。而特斯拉的model s和model x在中國市場表現(xiàn)較強。

近幾年的中國的新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是20年的純電動車型在政策推動下很強，未來潛力較大。

3、主力車型新能源車份額走勢

主力車型新能源車表現(xiàn)分化較大，新品快速涌現(xiàn)，傳統(tǒng)新能源車的市場表現(xiàn)持續(xù)下行。

中國主力車型的世界表現(xiàn)超強。高中低端都有很強的車型進入。

三、世界電動車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、中國21年純電動的份額57%

2020年中國純電動乘用車的份額達到48%，較2019年的份額改善不明顯。

2020年美國新能源純電動在特斯拉3的帶動下較強。但逐步占比下降。

法國德國等的新能源車市場份額相對增長較大，而亞洲市場的日本和韓國的純電動車份額也表現(xiàn)一般。

2、21年世界純電動的份額尚未全面領(lǐng)先

世界電動車中的特斯拉份額最高，今年在25%左右。

中國的五菱電動車走強明顯，推動上汽的新能源世界地位突出。比亞迪21年世界純電動的份額6%。動蕩性更明顯。

3、歷年世界純電動的車型銷量

2020年的特斯拉MODEL3是世界車市銷量最高的單一車型。但1月的宏光MINI 成為第一。1季度仍是特斯拉第一。

比亞迪的表現(xiàn)很好，廣汽新能源的AIONS表現(xiàn)較好。

四、世界插電混動車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、中國20年插混的綜合份額25%

插混市場的中國表現(xiàn)較強，目前仍是25%的世界第一，但德國的插混走勢較強，其他國家偏弱。

2、歐洲車企20年插混的綜合份額提升

世界插混的優(yōu)秀企業(yè)是歐洲車企，奔馳、大眾、沃爾沃都很強。中國比亞迪，上汽乘用車的插混表現(xiàn)也是很好的。

3、世界插混的主力車型表現(xiàn)較強

寶馬5系目前表現(xiàn)超強。奔馳的插混在各系列都有較好表現(xiàn)，但明星車型不強。

比亞迪的秦的表現(xiàn)很強，其次是比亞迪的宋、唐等。

豐田的普銳斯的插混表現(xiàn)也很好，理想ONE等很強。

五、混合動力市場相對穩(wěn)定

這個混合動力市場以日本為代表成為主要的混合動力市場。2020年日本混合動力市場占到41%，美國占到19%，中國占到16%，其他國家市場微乎其微。

這里尤為需要關(guān)注的是歐洲的混合動力市場，從19年的20%到現(xiàn)在的18%，基本沒有發(fā)生變化。

世界主要的混合動力市場的變化是靠中國市場的變化，地處中國市場外，混合動力在世界上并沒有太大的認可度增強。

本田的混動車型在中國是銷量最強的，日本本土的銷量反而不高。

日系品牌車型基本為核心主導(dǎo)地位，豐田本田的主力車型占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。第二位的花冠是海外的豐田卡羅拉的稱呼，與國內(nèi)的卡羅拉產(chǎn)品是基本一樣的。

自主車企基本沒有車型參與混動市場，通用、奔馳等逐步退出混動市場。

（智通財經(jīng)編輯：黃曉冬）