全國三月新能源車銷量同比增三倍！疊加政策利好高增長有望延續(xù)

本文來自微信公眾號“崔東樹”

3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到20萬輛，同比增長近3倍。3月新能源車國內(nèi)零售滲透率8.2%，1-3月滲透率7.5%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。3月自主品牌新能源滲透率15.2%，豪華車的新能源滲透率12.5%，但主流合資品牌滲透率僅有1.1%。隨著3月的上海新能源車牌照政策微調(diào)，前期的突然爆發(fā)的購車客戶規(guī)模逐步穩(wěn)定、限購城市新能源車市穩(wěn)健發(fā)展，A級電動車的發(fā)展應(yīng)該回歸新一輪強(qiáng)勢增長。對全年的新能源車走勢目前看的預(yù)測更為樂觀些，前期新能源乘用車的內(nèi)部預(yù)測相對謹(jǐn)慎，目前正在討論新能源乘用車200萬臺的實(shí)現(xiàn)可能性。

一、新能源乘用車總體走勢

1. 3月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)

3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到20萬輛，同比增長近3倍。歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策影響較小，因此今年1月新能源起步較強(qiáng)，且2-3月持續(xù)走強(qiáng)。

2020年乘用車新能源車銷量達(dá)到117萬臺，同比增長11%。其中1-3月銷量達(dá)到11萬臺，同比下降55%;4-6月同比下降33%，7-12月份銷量達(dá)到63萬臺，同比增長83%;

今年3月份達(dá)到20萬臺，銷量同比增速近三倍，也就體現(xiàn)新能源車年初受到市場拉動而呈現(xiàn)是爆發(fā)增長的特征。

2021年中國車市進(jìn)入一個(gè)相對平穩(wěn)增長的特征，但新能源保持高增長趨勢。連續(xù)兩年的低迷為2021年奠定高增長基礎(chǔ)。

2. 3月新能源車零售增速強(qiáng)

從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，2020年3月份，今年乘車零售達(dá)到18.5臺，相對于20年3月份的走勢大幅提升，走勢很不錯(cuò)的。今年零售走勢與2019年類似，但2019年是補(bǔ)貼延續(xù)，今年是補(bǔ)貼調(diào)整，且沒有后面的調(diào)整期，19年的下半年的風(fēng)險(xiǎn)被釋放，今年市場潛力較大。

二、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1. 新能源車的新勢力持續(xù)走好

中國新能源車的參與勢力相對很多元，自主占純電動65%份額，豪華車主流，合資品牌份額很小。自主品牌是傳統(tǒng)競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力企業(yè)份額也達(dá)到了14%。近期外資品牌表現(xiàn)相對較強(qiáng)，特斯拉表現(xiàn)優(yōu)秀。目前大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對較強(qiáng)。

隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。BBA豪華車企的純電動車開始全面量產(chǎn)，市場表現(xiàn)仍待驗(yàn)證。

2. 新能源車的級別-A00級恢復(fù)活力

3月電動車高低兩端強(qiáng)勢增長，其中A00級銷量6.7萬，銷量環(huán)比增長103%，份額達(dá)到純電動的39%;

A級電動車3.3萬輛，占純電動份額17%，3月增長不強(qiáng)，缺乏出租網(wǎng)約和限購城市購買支撐;

B級電動車達(dá)5.2萬輛，批發(fā)銷量環(huán)比2月增長142%，純電動份額31%，B級是A級電動車銷量近2倍的比例偏異常。而B級電動車雖然車型數(shù)量少，因新品貢獻(xiàn)大，同樣出現(xiàn)同比暴增。

2016年以來，A級電動車始終是新能源車市場的核心主力。但到20年8月，A00級電動車超越a級電動車，成為市場的核心的主力。與此同時(shí)，B級純電動車也在今年的2月超越了A級電動車，成為市場的第二位的位置，A級電動車總體發(fā)展目前呈現(xiàn)一定的壓力。

相信隨著3月份整個(gè)車市的全面回暖，生產(chǎn)運(yùn)營和私人需求應(yīng)該持續(xù)爆發(fā)，企業(yè)新品也應(yīng)該持持續(xù)推出，A級電動車將有較大的發(fā)展空間.

三、政策跟蹤

1. 國家政策。

《乘用車燃料消耗量限值》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

《乘用車燃料消耗量限值》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)(GB19578-2021)由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布，將于2021年7月1日起正式實(shí)施。

國務(wù)院：30條意見指導(dǎo)我國實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型

國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，為加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，提出8項(xiàng)共30條指導(dǎo)意見。其中提出推廣綠色低碳運(yùn)輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機(jī)場服務(wù)、城市物流配送、郵政快遞等領(lǐng)域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車。

國務(wù)院：推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用

3月24日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出到2035年，國家綜合立體交通網(wǎng)實(shí)體線網(wǎng)總規(guī)模合計(jì)70萬公里左右。推動衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應(yīng)用，加強(qiáng)智能化載運(yùn)工具和關(guān)鍵專用裝備研發(fā)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)、智能化通用航空器應(yīng)用。

交通運(yùn)輸部：將加強(qiáng)網(wǎng)約車行業(yè)反壟斷

交通運(yùn)輸部表示，交通運(yùn)輸部將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署要求，充分發(fā)揮交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議制度作用，規(guī)范和支持交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。交通運(yùn)輸部將加強(qiáng)反壟斷，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

工信部調(diào)整2020年“雙積分”政策

工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了針對2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分核算、抵償?shù)娜?xiàng)政策調(diào)整措施。

一是分別給與怠速啟停、換擋提醒、制動能量回收等循環(huán)外技術(shù)車型百公里油耗0.15升、0.1升、0.15升(12伏為0.05升)的減免優(yōu)惠。

二是允許企業(yè)使用2021年度產(chǎn)生的新能源汽車正積分抵償2020年度產(chǎn)生的新能源汽車負(fù)積分。

三是對于注冊地在湖北省的乘用車企業(yè)2020年度產(chǎn)生的平均燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車負(fù)積分減按80%計(jì)算。

2. 地方政策

廣州發(fā)布新能源汽車補(bǔ)貼政策

3月10日，廣州市新能源汽車發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于廣州市新能源汽車綜合性補(bǔ)貼政策延期的通知，將2020年廣州市個(gè)人消費(fèi)者購買新能源汽車綜合性補(bǔ)貼政策有效期延長至2021年12月底。

海南計(jì)劃今年推廣2.5萬輛新能源汽車

3月23日，海南省新能源汽車促進(jìn)中心發(fā)布消息稱，海南省人民政府辦公廳印發(fā)了《海南省清潔能源汽車推廣2021年行動計(jì)劃》，其中今年海南省計(jì)劃推廣2.5萬輛新能源汽車，新建充電樁10,000個(gè)，確保今年年底純電動汽車與充電樁總體比例保持在2.5:1以下。

歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

3月新能源乘用車市場前5車企占比62%，較去年3月提升10的百分點(diǎn)。3月新能源乘用車市場龍頭發(fā)力，銷量突破萬輛銷量的企業(yè)有上汽通用五菱20,819輛、特斯拉中國18,318輛，比亞迪10,245輛。特斯拉生產(chǎn)達(dá)到23,632輛，今年出口表現(xiàn)出色。。3月的蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢力車企銷量同比表現(xiàn)優(yōu)秀。

目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時(shí)租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。

歷年純電動主力廠家銷量走勢

至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動車的絕對優(yōu)勢地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒有進(jìn)入前8名。

3月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對優(yōu)秀，但這個(gè)月的長城、奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，北汽新能源處于相對調(diào)整期。

20年的比亞迪表現(xiàn)相對較強(qiáng)，但今年微型電動車走勢逐步恢復(fù)，下沉的市場仍有潛力。

插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般

2021年3月份插電混動動力市場，主要的廠家是比亞迪、上汽乘用車、理想汽車共三家，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現(xiàn)也很好。

由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于20年3月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯(cuò)，這也體現(xiàn)了插電混動動力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

混合動力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)

混動品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場的特色。3月普通混合動力乘用車批發(fā)4.6萬輛，同比去年3月增長72%，環(huán)比13月增長2%。3月新能源乘用車零售銷量達(dá)到15.8萬輛，同比增長280%，環(huán)比13月下降23%。

2021年混合動力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對較強(qiáng)。廣汽本田表現(xiàn)相對較強(qiáng)，相對走勢平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

3月新能源車型批發(fā)量均較好

2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動車等表現(xiàn)較強(qiáng).

今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。

由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。北汽EU前期表現(xiàn)的好。

零售-3月新能源主力車型較好

3月新能源車主力車型零售表現(xiàn)相對較強(qiáng)。五菱宏光mini銷量達(dá)到2.9萬臺銷量遙遙領(lǐng)先。其次是特斯拉產(chǎn)品，特斯拉毛豆3的銷量達(dá)到2.5萬臺，表現(xiàn)相對較強(qiáng);而特斯拉毛豆Y本月也進(jìn)入前三位的水平，未來表現(xiàn)相對潛力較大。

總體來看，微型電動車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，歐拉R1銷量達(dá)到0.85萬臺，表現(xiàn)相對較好，奔奔mini也達(dá)到4000臺水平，應(yīng)該說總體表現(xiàn)是相對較強(qiáng)的。

而高端車型的比亞迪漢表現(xiàn)相對較強(qiáng)，理想One等新勢力車企表現(xiàn)本月也相對突出。

2021年1-3月份，整個(gè)新能源乘車的銷量表現(xiàn)優(yōu)秀的是五菱宏光與特斯拉。1-3月五菱宏光零售達(dá)到7.3萬臺的銷量水平，遙遙領(lǐng)先，特達(dá)毛豆3也達(dá)到5.3萬的水平。

比亞迪漢排到第三位，達(dá)到2.1萬臺的水平，表現(xiàn)相對較強(qiáng)，而歐拉R1也達(dá)到2萬臺的水平，奇瑞EQ達(dá)到1.3萬臺水平，奔奔mini達(dá)到1萬臺水平。總體來看都是小車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，而廣汽乘用車的埃安S和比亞迪的漢表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的。

新勢力總體保持強(qiáng)勢，理想one作為增程式電動車表現(xiàn)站到第7位的位置也是表現(xiàn)極其突出的，而小鵬P7在新勢力純電動車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，達(dá)到8000臺的水。蔚來的新車表現(xiàn)相對均衡，蔚來EC6和蔚來ES6都是較好表現(xiàn)的。

3月純電動主力車型批發(fā)均走強(qiáng)

2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、比亞迪漢EV、MODEL3、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。

今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。

20年的新品表現(xiàn)不錯(cuò)。由于北京放號的推動，加之上海限行的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，比亞迪漢EV、蔚來ES6、廣汽的AION s很強(qiáng)。

插電混動主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好

插電混合動力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，近期榮威I6的銷量較好、比亞迪漢DM表現(xiàn)也很好。寶馬5系的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，

增程式電動車的理想ONE的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，說明消費(fèi)者對高端電動車還是有很好的的接受度。

普通混動主力車型越來越少但需求良好

20年3月份普通混合動力總體走勢較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動力環(huán)比增長較大。

豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。

目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現(xiàn)很強(qiáng)。

(智通財(cái)經(jīng)編輯：盧梭)