Omdia：車用顯示屏2020年總出貨量為1.42億片，2021年上半年需求前景仍然強(qiáng)勁

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要點(diǎn)

2020年車用顯示屏的總出貨量為1.42億片。COVID-19造成市場(chǎng)在第二季度需求急劇下降，但市場(chǎng)從去年第三季開(kāi)始呈現(xiàn)V形反彈，整年同比下降12.9%。

根據(jù)2020年出貨量，天馬取代了日本顯示器公司(Japan Display Inc.)，成為了整個(gè)車用顯示屏市場(chǎng)(份額為16.2%)和儀表顯示屏市場(chǎng)(份額為32.9%)的第一大供應(yīng)商。日本顯示器公司下降至第二位，占有15.0%的份額，其次是友達(dá)光電(AUO)(13.4%)和LG Display(11.7%)。京東方(00710)以10.5%的份額躍升至第五位。

當(dāng)前2021年上半年車用顯示屏需求前景仍然強(qiáng)勁。然而與2020年相比，2021年由供應(yīng)方和需求方觸發(fā)的不確定性相對(duì)更高。不確定因素包括由于關(guān)鍵部件和產(chǎn)能短缺而導(dǎo)致面板供應(yīng)商的供應(yīng)緊張、德克薩斯州奧斯汀冬季風(fēng)暴中汽車半導(dǎo)體的復(fù)蘇情形，日本瑞薩電子的火災(zāi)以及蘇伊士運(yùn)河的堵塞。

2020年：COVID-19后，呈V形反彈

自2020年第三季度以來(lái)，車用顯示屏市場(chǎng)經(jīng)歷了V型反彈。由于COVID-19的爆發(fā)，第二季度車用顯示屏市場(chǎng)經(jīng)歷了嚴(yán)重下滑(同比下降33.8%)。第三季度出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)29.4%，并在第四季度繼續(xù)恢復(fù)，同比增長(zhǎng)4.3%。整個(gè)2020年出貨為1.42億片，比2019年減少了12.9%。

儀表顯示屏市場(chǎng)直接受到減少的輕型汽車產(chǎn)量的影響，并顯示出最大的年度出貨量下降(同比-21.6%)，僅達(dá)到4680萬(wàn)片。得益于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，中控顯示屏市場(chǎng)的影響較小，出貨為7380萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)-6.4%。抬頭顯示屏的影響較小，同比增長(zhǎng)-3.4%，達(dá)到440萬(wàn)個(gè)單位。其他應(yīng)用市場(chǎng)，包括后座娛樂(lè)系統(tǒng)，電子后照鏡和售后市場(chǎng)，出貨僅達(dá)1,670萬(wàn)片(同比-12.9%)。

屏廠排名：天馬穩(wěn)居首位

自2020年第二季度以來(lái)，天馬已取代日本顯示公司(Japan Display Inc.)，并成為整體市場(chǎng)和儀表盤顯示市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，分別占有16.2%和32.9%的份額。Japan Display下降至第二位，在整個(gè)市場(chǎng)中占有15.0%的份額。友達(dá)光電排名穩(wěn)定，以13.4%的份額位居第三。LG Display僅獲得了11.7%的份額。京東方以10.5%的份額飆升至第五位。

由于疫情發(fā)展和經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放的進(jìn)度不同，按區(qū)域劃分的車用顯示屏需求情況恢復(fù)不同調(diào)。中國(guó)國(guó)內(nèi)面板需求迅速回升。相對(duì)于出貨給歐洲/美國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)商相比，那些以中國(guó)市場(chǎng)出貨為主的供應(yīng)商，即天馬、京東方和IVO，其影響較小。夏普(SHCAY.US)同比嚴(yán)重下降37.4%，而LG Display的出貨量同比下降26.6%。友達(dá)光電和群創(chuàng)光電的出貨量在各個(gè)地區(qū)相對(duì)均衡，水平下降與市場(chǎng)平均相當(dāng)，分別為-16.9%和-16.3%。

2021年：更多的不確定性

COVID-19爆發(fā)是2020年車用顯示屏市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)。隨著大多數(shù)國(guó)家/地區(qū)經(jīng)濟(jì)的重新開(kāi)放和疫苗接種的開(kāi)始，輕型汽車的生產(chǎn)立即并持續(xù)反彈。2021年上半年，車用顯示屏市場(chǎng)需求前景仍然強(qiáng)勁。根據(jù)面板供應(yīng)商的預(yù)測(cè)，2021年第二季度將成為創(chuàng)紀(jì)錄的季度(見(jiàn)圖1)。預(yù)計(jì)2021年的季節(jié)性將與往年大不相同。2021年上半年將高于下半年，并且在下半年可能會(huì)進(jìn)行需求調(diào)整，因此可能會(huì)看到一定水平的庫(kù)存調(diào)整。

與2020年相比，關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈的不確定性使2021年的前景更加不確定。在供應(yīng)方面，面板供應(yīng)商仍遭受關(guān)鍵組件短缺和價(jià)格持續(xù)上漲的困擾，特別是對(duì)于驅(qū)動(dòng)IC。同時(shí)，強(qiáng)勁的消費(fèi)面板需求和持續(xù)的價(jià)格上漲(尤其是IT面板價(jià)格持續(xù)上漲)已導(dǎo)致面板供應(yīng)商重新分配產(chǎn)能。特別是，臺(tái)灣供應(yīng)商車用顯示屏和筆記本電腦和智能手機(jī)屏共用產(chǎn)線，造成車用顯示屏產(chǎn)能受限。

面板需求方面的不確定性甚至更大。整個(gè)汽車行業(yè)仍在遭受汽車半導(dǎo)體交貨時(shí)間較長(zhǎng)的困擾。諸如德克薩斯州奧斯汀冬季暴風(fēng)造成的停產(chǎn)才正在恢復(fù)中，日本瑞薩(Renesas)大火事件以及蘇伊士運(yùn)河(Suez Canal)堵塞等各種事件使市場(chǎng)形勢(shì)惡化。3月19日，英飛凌(IFNNY.US)宣布在德克薩斯州奧斯汀已經(jīng)重新投產(chǎn)，并聲稱該公司預(yù)計(jì)將在2021年6月達(dá)到停產(chǎn)前的產(chǎn)量水平。

據(jù)報(bào)道，汽車客戶將會(huì)是其供應(yīng)的重中之重。但是，越來(lái)越多的人擔(dān)心火災(zāi)事件中的瑞薩電子工廠(茨城縣)將關(guān)閉很長(zhǎng)一段時(shí)間，因?yàn)樵O(shè)備損壞情況比原先的預(yù)期還要嚴(yán)重。至少?gòu)?月到6月，減產(chǎn)的影響被認(rèn)為正在顯現(xiàn)。同時(shí)，蘇伊士運(yùn)河的堵塞使原本已糟糕的全球供應(yīng)鏈惡化。

Omdia目前預(yù)期今年上半年面板出貨強(qiáng)勁，但上半年汽車產(chǎn)量將會(huì)因?yàn)楦鞣N因素而減少，預(yù)期將導(dǎo)致2021年下半年面板庫(kù)存調(diào)整。3月下旬已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)面板出貨延遲，但尚未削減訂單的情況，Omdia將繼續(xù)監(jiān)視市場(chǎng)情況來(lái)調(diào)整預(yù)測(cè)。

(智通財(cái)經(jīng)編輯：李均柃)