新股公告|恒大物業(yè)(06666)11月23日-11月26日招股 擬發(fā)行16.22億股

智通財經(jīng)APP訊，恒大物業(yè)(06666)于2020年11月23日-11月26日招股，公司擬發(fā)行16.22億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股8.50港元-9.75港元，每手500股，預期將于12月2日上市。

據(jù)悉，該公司是中國其中一家最大和增長最快的綜合物業(yè)管理服務運營商。根據(jù)中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至該日止年度，在中國物業(yè)服務百強企業(yè)中，以項目所覆蓋城市數(shù)目計，該公司排名第二;分別以總收入、總毛利及總凈利潤計，該公司排名第三;以簽約面積計排名第三及按在管面積計排名第四。根據(jù)中指研究院的研究，2017年至2019年，該公司的凈利潤以195.5%的復合年增長率增加，在中國物業(yè)服務20強企業(yè)中增長率最高。

該公司是全方位的物業(yè)管理人。該公司管理的物業(yè)組合多元化(包括中高端住宅物業(yè)、寫字樓及商用物業(yè))，并已訂約管理其他物業(yè)類型(如主題樂園、產(chǎn)業(yè)園、康養(yǎng)項目、特色小鎮(zhèn)及學校等)。截至2020年6月30日，該公司已訂約為1354個項目提供物業(yè)管理服務、非業(yè)主增值服務及╱或社區(qū)增值服務，覆蓋22個省、五個自治區(qū)、四個直轄市及中國香港逾280個城市，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，服務近二百萬個家庭。于往績記錄期，該公司的絕大部分物業(yè)管理服務收入來自公司就控股股東恒大集團所開發(fā)物業(yè)提供的服務。恒大集團強大的品牌實力及多元化業(yè)務板塊為公司快速增長提供強力支持。展望將來，公司預期會與恒大集團維持這緊密及穩(wěn)定的關(guān)系。

于往績記錄期，該公司的優(yōu)質(zhì)服務帶來穩(wěn)健經(jīng)營業(yè)績。于2017年、2018年及2019 年以及截至2020年6月30日止六個月，公司的收入分別為人民幣43.99億元、人民幣59.03億元、人民幣73.33億元及人民幣45.64億元;公司的凈利潤分別為人民幣1.066億元、人民幣2.39億元、人民幣9.305億元及人民幣11.477億元。

假設超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份9.13港元，全球發(fā)售凈籌約72.30億港元。其中，約65%將用于收購及投資其他物業(yè)管理公司及收購及投資提供物業(yè)管理相關(guān)服務的公司;約15%將用于收購及投資與公司的社區(qū)增值服務互補業(yè)務的公司 ，進一步開發(fā)公司的現(xiàn)有增值服務;約8%將用于升級信息系統(tǒng)及設備;約2%將用于招聘及培養(yǎng)人才;及約10%將用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。

另外，公司已與多名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購合共合共72.08億港元可購買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。基石投資者包括：深圳凱爾漢湘實業(yè)有限公司;SensePower Management Limited(商湯科技的間接全資子公司);江西興美工貿(mào)有限公司;海峽財務有限公司(中國燃氣的子公司)及卓協(xié)有限公司;達安投資有限公司(由中誠信香港全資擁有);

廣州番禺海怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;深圳國調(diào)招商并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙);千惠茉莉1號私募證券投資基金及李要女士;共青城可傳投資合伙企業(yè)(有限合伙);廣東興輝陶瓷集團有限公司;京基集團有限公司;中國聯(lián)塑集團控股有限公司;Wuthelam Holdings Pte Ltd;深圳市中洲置地有限公司;鴻暉投資管理有限公司;南通三建國際有限公司;合生電子商貿(mào)有限公司;廣東科順投資控股有限公司;佛山市元亨投資控股有限公司;廣州安盈投資有限公司;天賦環(huán)球創(chuàng)投有限公司。