DRAM市場正值跨世代交替,2021將是DDR5啟用元年

下一個世代DDR5的定義也已在2019年9月經(jīng)由JEDEC規(guī)范制定完畢,預(yù)計PC平臺導(dǎo)入的滲透率要到2022年才會明顯拉升。

本文源自 微信公眾號“全球半導(dǎo)體觀察”。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處調(diào)查顯示,以晶圓設(shè)計同源的PC、Server DRAM產(chǎn)品而言,當(dāng)前最主流解決方案為DDR4,該產(chǎn)品于第三季在前述兩大應(yīng)用類別皆占九成以上。而下一個世代DDR5的定義也已在2019年9月經(jīng)由JEDEC規(guī)范制定完畢,預(yù)計PC平臺導(dǎo)入的滲透率要到2022年才會明顯拉升。

PC端兩大供應(yīng)平臺受限BOM總成本結(jié)構(gòu),DDR5導(dǎo)入計劃延至2022年

英特爾(INTC.US)為PC主要平臺供應(yīng)商,占整體PC出貨量約70%以上,由于PC消費者對整機(jī)價格敏感度極高,而DDR5初期推出的價格與DDR4相較必定存在溢價,因此英特爾平臺支援時程不會過于積極。

觀察英特爾目前規(guī)劃,原預(yù)計2021年發(fā)表的Tiger Lake-H(僅限最高端版本)要開始率先支援DDR5,然最終英特爾仍決議暫緩該計劃,最快恐怕要到2022年初的Alder Lake平臺才會正式配合。

而作為次要平臺供應(yīng)商的AMD(AMD.US),占整體PC出貨量約20%以上,但也同樣要等到2022年5nm平臺才有計劃支援DDR5的解決方案。

綜觀PC兩大供應(yīng)平臺,由于受限BOM總成本結(jié)構(gòu),對新一代存儲器的規(guī)劃要到2022年才能落實,這意味著DDR5在今、明兩年都僅停留在產(chǎn)品開發(fā)與驗證階段。

英特爾、AMD可望在2022年量產(chǎn)DDR5 Server DRAM產(chǎn)品

同樣作為Sever主要平臺供應(yīng)商的英特爾,占整體Server出貨量約90%以上,與PC端相較,由于Server產(chǎn)品的生產(chǎn)成本敏感度較低,因此對于存有溢價的DDR5產(chǎn)品有較快的平臺導(dǎo)入規(guī)劃。預(yù)計其Server平臺Eagle Stream會開始正式采用DDR5,預(yù)計2021下半年度開始做小批量的生產(chǎn)。

TrendForce集邦咨詢推估,DDR5的Server DRAM產(chǎn)品將在2022年逐漸大量生產(chǎn),并且取代既有的DDR4相關(guān)產(chǎn)品。

次要平臺供應(yīng)商AMD則占整體Server出貨量約10%以內(nèi),然而即將問世的Milan平臺仍沿用當(dāng)前主流解決方案DDR4,預(yù)估至少將要等到Genoa平臺初步導(dǎo)入DDR5的規(guī)格,而該計劃仍存變量。

Genoa平臺測試將在2021年啟動,量產(chǎn)時程已經(jīng)展望至2022年,若該平臺決議正式搭載DDR5,AMD的Server存儲器解決方案最快2023年才會明顯轉(zhuǎn)進(jìn)至DDR5。

高通、聯(lián)發(fā)科高端芯片加持,LPDDR5滲透率將超前DDR5

高通(QCOM.US)、聯(lián)發(fā)科(MediaTek)皆為智能手機(jī)主流AP供應(yīng)商,以今年為例,兩者合計占整體智能手機(jī)出貨近七成。

其中高通對LPDDR5搭載顯得相對積極,自年初已有可支援的高端芯片Snapdragon 865問世,后續(xù)的高端7系列將全面搭載LPDDR5,因此今年已導(dǎo)入新一代存儲器解決方案。

聯(lián)發(fā)科在LPDDR5的導(dǎo)入時程則明顯較慢,當(dāng)前高端5G芯片包含天璣系列的公版,仍只有LPDDR4世代相關(guān)應(yīng)用。預(yù)計2021年規(guī)劃有至少兩款芯片首度(命名未定)支援LPDDR5,并且有機(jī)會在2021上半年問市。

在存儲器供應(yīng)商的策略營銷下,LPDDR5和LPDDR4X價差己快速收斂至10%以內(nèi),有助于新世代產(chǎn)品的普及。

展望2021年,隨著高通高端7系列以及聯(lián)發(fā)科新一代芯片相繼加入支援,以及LPDDR5具備更快速、更省電的特性,預(yù)估整體滲透率將落在18.5%,而后勢發(fā)展將取決于其與LPD4X的價差表現(xiàn),一旦與現(xiàn)有主流LPDDR4X價差被消弭后,LPDDR5相較于DDR5的滲透率勢必會更快速且明確。

GDDR6已成主流Graphic DRAM解決方案,英偉達(dá)、AMD列為新品標(biāo)配

主要顯卡GPU供應(yīng)商英偉達(dá)(NVDA.US)占Graphics Card出貨量約75%,在2018年就已發(fā)表Turing系列的GTX與RTX顯卡,其中的中高端產(chǎn)品就已搭載GDDR6;而去年推出的效能升級版Super系列更是全線搭載GDDR6,至于第三季上市的Ampere GPU則同樣以其為基本規(guī)格。

次要平臺供應(yīng)商AMD占Graphics Card出貨量約25%,其2019年推出的NAVI GPU也已全數(shù)搭載GDDR6,第三季發(fā)表的下一代BIG NAVI則將GDDR6列為標(biāo)配,容量更進(jìn)一步提升,快速拉高GDDR6的滲透率。

上述兩大平臺供應(yīng)商所分食的Graphics Card領(lǐng)域已占整體Graphics DRAM近七成的消耗量,因此在平臺對GDDR6積極支援下,GDDR6與GDDR5相較雖仍存價差,但已持續(xù)收斂(目前大致不超過10%,甚至部分供應(yīng)商已經(jīng)給出同價的報價)。

除Graphics Card領(lǐng)域外,游戲機(jī)產(chǎn)品約占Graphics DRAM三成的消耗量,微軟(MSFT.US)和索尼(SNE.US)于第四季發(fā)表的XBOX Series X以及PS5全新游戲機(jī)都將搭配高規(guī)的GDDR6 16GB,不僅是現(xiàn)有機(jī)型采用的GDDR5的雙倍用量,更遠(yuǎn)超過目前主流顯卡6至8GB的規(guī)格。

TrendForce集邦咨詢表示,由上述各終端產(chǎn)品之主要平臺供應(yīng)商,對新世代存儲器的滲透與導(dǎo)入有至關(guān)重要的影響力?;旧显贘EDEC對新產(chǎn)品做出規(guī)格方面的明確定義后,DRAM制造商大致上都能夠在一年以內(nèi)做出顆?;蚰K的產(chǎn)出,但若沒有平臺端的支援,即便DRAM制造商的新產(chǎn)品已經(jīng)齊備,也將抑制整體滲透率提升的效率。

(編輯:趙錦彬)

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