新股公告|弘陽服務(wù)(01971)擬發(fā)行1億股 預(yù)期7月7日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，弘陽服務(wù)(01971)發(fā)布公告，于2020年6月24日-6月30日招股，公司擬發(fā)行1億股股份，公開發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股3.30港元-4.30港元，每手1000股，預(yù)期將于7月7日上市。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)江蘇省廣受認(rèn)可的綜合社區(qū)服務(wù)供應(yīng)商，在住宅及商業(yè)物業(yè)的管理方面擁有強(qiáng)大而均衡的物業(yè)管理能力。經(jīng)過多年的不斷發(fā)展，公司已在江蘇省物業(yè)管理市場(chǎng)建立區(qū)域領(lǐng)先地位，并在全國(guó)范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可。自2017年以來，公司連續(xù)四年被中指院評(píng)為物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一，就綜合實(shí)力而言，公司在2020年物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第25位。

該公司在中國(guó)提供社區(qū)服務(wù)已有15年以上，區(qū)域重心在長(zhǎng)三角地區(qū)。截至最后可行日期，公司的總合同建筑面積進(jìn)一步增加至約2960萬平方米，由181個(gè)項(xiàng)目組成，包括總建筑面積1780萬平方米的108個(gè)在管項(xiàng)目，及總建筑面積1180萬平方米的73個(gè)已訂約管理但尚未交付的項(xiàng)目，其中公司預(yù)期18個(gè)總建筑面積約260萬平方米的項(xiàng)目將于2020年交付。

財(cái)務(wù)資料顯示，該公司于2017、2018及2019年度分別實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占溢利2871.2萬元、3299.1萬元及5906.1萬元人民幣。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份3.80港元，全球發(fā)售凈籌約3.31億港元。其中，約40%將用于尋求選擇性策略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)以及進(jìn)一步擴(kuò)大物業(yè)管理業(yè)務(wù)的規(guī)模;約30%將用于加強(qiáng)智能系統(tǒng)的研發(fā)及升級(jí);約10%將用于提升公司的服務(wù)質(zhì)量，以確保向客戶提供高端服務(wù)，并進(jìn)一步多元化收益來源;約10%將用于繼續(xù)招募人才以及改善員工培訓(xùn)及員工福利制度，以支持業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展;約10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

另外，公司已與Successful Lotus Limited訂立基石投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(約整至最接近的完整買賣單位每手1000股股份)，該數(shù)目應(yīng)為：可按7800萬港元購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目或相當(dāng)于不超過資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額4.99%的發(fā)售股份數(shù)目(并無計(jì)及因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的股份)，以較低者為準(zhǔn)。