燁星集團(01941)公開發(fā)售獲超購1947.62倍 每股定價1.56港元

智通財經APP訊，燁星集團(01941)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行1億股股份，最終發(fā)售價已定為每股發(fā)售股份1.56港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.21億港元，每手2000股，預期將于3月13日上市。

公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購。合共接獲11.86萬份有效申請，認購合共194.86億股公開發(fā)售股份，相當于公開發(fā)售項下初步可供認購的1000萬股公開發(fā)售股份總數(shù)的約1948.62倍。

因此，4000萬股發(fā)售股份已從配售重新分配至公開發(fā)售，公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至5000萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于行使任何超額配股權前)。

配售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購。配售項下合共11.73億股發(fā)售股份獲認購，相當于配售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約13.03倍。

因此，配售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為5000萬股股份(重新分配予公開發(fā)售之后)，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于行使任何超額配股權前)。

此外，基石投資者Successful Lotus Limited認購1346萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項下發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約13.46%，及公司緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)行完成后(假設超額配股權未獲行使)已發(fā)行股本總數(shù)約3.37%。