新力控股(02103)宣布于港交所上市計劃 全球發(fā)售5.294億股

10月29日，新力控股(02103)宣布其在香港聯(lián)交所主板上市的全球發(fā)售計劃。智通財經(jīng)APP獲悉，新力控股全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共529,412,000股。公司按發(fā)售價初步提呈52,942,000股股份以供香港公眾認購，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購股份總數(shù)約10%。國際發(fā)售包括初步提呈發(fā)售的476,470,000股發(fā)售股份，相當于初步可供認購的發(fā)售股份90%。指示性發(fā)售價范圍為每股3.30港元 – 4.25港元。

香港公開發(fā)售在2019年10月30日-11月8日期間。新力控股預期11月15日在香港聯(lián)交所主板開始買賣，公司股份每手1,000股，股份代號為2103。

就全球發(fā)售而言，預期公司向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表(代表自身及國際包銷商)在香港公開發(fā)售遞交認購申請截止日期后30個自然日止期間任何時間內(nèi)不時行使，以要求公司按國際發(fā)售項下每股發(fā)售股份相同價格發(fā)行及配發(fā)總計最多79,411,000股額外發(fā)售股份(占全球發(fā)售下不超過15%的初步發(fā)售股份)以補足(其中包括)國際發(fā)售的超額分配。

假設超額配股權(quán)并無獲行使，且不計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的任何購股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份，并假設發(fā)售價為3.78港元，經(jīng)扣除包銷傭金及其他估計開支后，估計全球發(fā)售所得款項凈額約18.7億港元。

按照計劃，所得款項凈額約60%或約11.22億港元將用于現(xiàn)有項目開發(fā)建設，包括物業(yè)開發(fā)項目的建設成本，其中約3.74億港元將用于成都雙流92畝;5.54億港元將用于無錫濱湖120畝及1.94億港元將用于合肥新站102畝。另外，約30%或約5.61億港元將用于償還項目發(fā)展的部分現(xiàn)有計息借款。剩余約10%或約1.87億港元，將用于一般業(yè)務營運及營運資金。

據(jù)了解，新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過近10年的營運，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領先地位，并拓展至長江三角洲地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)及中西部核心城市及其他高增長潛力地區(qū)。

根據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，按綜合房地產(chǎn)開發(fā)能力計，公司在2019年度中國房地產(chǎn)開發(fā)商前100強位列第31，根據(jù)中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會的資料，其在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強中位列第39。此外，該公司亦獲中國房地產(chǎn)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國房地產(chǎn)評測中心聯(lián)合評為2018年及2019年“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強”之一，亦于2018年及2019年被中國房地產(chǎn)TOP 10研究組評為“中國房地產(chǎn)百強企業(yè)——成長性Top 10”之一。

新力控股的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對首次置業(yè)者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日，公司應占的總土地儲備約為1500萬平方米，有110個項目處于不同開發(fā)階段。江西省是新力控股目前的重倉區(qū)，該地區(qū)應占土儲占公司總土儲約49.39%，其次大灣區(qū)占約23.33%，華中及華西核心城市及其他地區(qū)占17.17%，其余10.11%位于長三角地區(qū)。

2016年-2018年這三年，新力控股分別實現(xiàn)營收為22.23億元、52.41億元和84.16億元，復合年增長率約為94.6%，為行業(yè)內(nèi)增速最快的房企之一。期內(nèi)，凈利潤分別為1.31億元、2.78億元和5.55億元，復合年增長率約為105.9%。今年首四個月，公司業(yè)績繼續(xù)增長，收益57.09億元，同比增長278.39%;公司擁有人應占溢利2.33億元，同比增長357.44%。

根據(jù)招股書，新力控股的目標是成為全國性綜合物業(yè)開發(fā)企業(yè)，未來將繼續(xù)推進區(qū)域和城市戰(zhàn)略性拓展，進一步鞏固全國市場布局。同時繼續(xù)實施標準化物業(yè)開發(fā)程序，提高運營效率，及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。