崔東樹：5月全國新能源乘用車批發(fā)銷量達90萬輛 零售滲透率達47%

智通財經(jīng)APP獲悉，6月15日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2024年5月新能源乘用車批發(fā)銷量達到90萬輛，接近達到上年11月水平， 由于春節(jié)因素和降價干擾，2月回落較大,3-5月市場逐步恢復(fù)增長，持續(xù)上行。此外，5月新能源車國內(nèi)零售滲透率47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。

2024年中國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好，新能源乘用車1-5月車市零售基本實現(xiàn)預(yù)期中的開門紅走勢。國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費。多地通過中央財政安排的節(jié)能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新，與企業(yè)促銷合力對“五一”前后車市構(gòu)成較好的拉動。隨著2-4月降價潮的推動，國內(nèi)新能源格局激烈變化，頭部效應(yīng)日益明顯，高端相對較強。自主車企較強，新勢力總體較好，吉利、五菱、長安等傳統(tǒng)車企新能源5月走勢很強。

一、新能源乘用車總體走勢

1. 2024年5月新能源車批發(fā)很強

2024年5月新能源乘用車批發(fā)銷量達到90萬輛，接近達到上年11月水平， 由于春節(jié)因素和降價干擾，2月回落較大,3-5月市場逐步恢復(fù)增長，持續(xù)上行。

5月新能源乘用車批發(fā)達到90萬輛銷量，同比增長回升到32%的表現(xiàn)較好，與1-4月的增速30%比仍是基本持平的，1-5月總體溫和上漲。

2023年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動力電池價格有下降的趨勢，2月銷量較低有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實現(xiàn)新品銷量的持續(xù)增量。

2. 全國新能源滲透率-批發(fā)

5月新能源車廠商批發(fā)滲透率44.2%，較2023年5月33.6%的滲透率提升10.6個百分點。

5月，自主品牌新能源車滲透率59.8%;豪華車中的新能源車滲透率32.7%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8%。5月傳統(tǒng)車廠家批發(fā)同比下降16%，而新能源車批發(fā)同比上升32%，燃油車壓力較大。

3. 2024年5月新能源車零售增速強

2024年5月新能源車市場零售80萬輛，同比增長39%，環(huán)比增19%，環(huán)比增速較強。2024年5月較3月增長9萬臺，總體處于零售持續(xù)走強狀態(tài)。

由于北京放號，5月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價觀望群體開始購車。

2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-5月的新能源車的零售325萬輛增34%走勢相對較穩(wěn)，接近于2023年的41%增速，這是很不錯的表現(xiàn)。

4. 全國新能源滲透率-零售

5月新能源車國內(nèi)零售滲透率47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。

5月國內(nèi)零售，自主品牌中的新能源車滲透率71.2%;豪華車中的新能源車滲透率28.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.5%。

5月傳統(tǒng)車零售同比下降23%，而新能源車零售同比上升38%，燃油車稅負重，壓力較大。

5. 2024年5月新能源車出口回落較大

2024年5月新能源車出口9.4萬輛，異常月度環(huán)比持續(xù)回落。1-2月的出口低迷應(yīng)該是受到海運等因素的影響，自主的出口在3月環(huán)比增長較大,4-5月自主部分車企出口面臨歐洲的需求減弱而主動調(diào)整。

中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，由于海外認可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，自主品牌純電動主要面向發(fā)達國家市場，目前出現(xiàn)圍堵中國新能源的現(xiàn)象，這是完全錯誤的，但我們也要冷靜面對。

2024年1-5月累計出口51萬臺，同比增23%。從近期自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，自主品牌在歐洲表現(xiàn)一般。在海外部分地區(qū)，除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)，南美等的出口表現(xiàn)也在不斷地改善，自主插混車型開始出口增長。2023年5月的出口高基數(shù)對出口促進不大，未來幾個月全年新能源汽車出口預(yù)計仍較高增長。

二、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1、插混降價車型跟蹤

降價力度較大的主要是高端的個別車型和主要低端車型。降價多的高端車型銷量很少，但降價多的低端車型的銷量規(guī)模很大。這體現(xiàn)了插混的嚴峻的競爭局面，而且降價延續(xù)時間很長，連續(xù)近兩個多月的持續(xù)降價的效果應(yīng)該是殺傷力很大的。

2、純電動降價跟蹤分析

純電動的降價規(guī)?？傮w也是很大的，尤其是部分車型的降價達到10%以上，加上一些模式調(diào)整的降價，其力度還是很驚人的。

3、增程式降價跟蹤分析

增程式車型的降價幅度總體相對比較溫和，最高的5%左右的水平，有部分降價屬于姿態(tài)型的降價。總體來看增程式的競爭還是相對比較溫和，只是高端的增程式車型競爭相對比較激烈一些。

4、新能源車的廂型結(jié)構(gòu)

2024年5月純電動車的SUV占比達到46%，而增程式中SUV的占比達到91%，真插混新能源車的SUV占比達到53%，形成純電動SUV占比最低，而增程式SUV占比最高的差異化的特征，這樣也推動整個新能源車市從SUV向轎車市場延伸的產(chǎn)品增量空間。

5、新能源車的級別-各級別相對均衡

5月各級別電動車銷量分化，消費升級的態(tài)勢很好。小型電動車需求偏弱，家庭第二輛車需求一般。小米為代表的高端SUV增長較強。

6、新能源車的自主和新勢力表現(xiàn)持續(xù)較強

從月度國內(nèi)零售份額看， 純電動自主加新勢力約占零售份額85%，表現(xiàn)超強。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的遠低于特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強，尤其是蔚來、理想等表現(xiàn)較強，這也是細分市場賽道的優(yōu)勢。

自主品牌的純電動市場占據(jù)較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，增程成為自主和新勢力的獨享。三、2024年5月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商持續(xù)增多。

自主的企業(yè)占據(jù)絕對主力地位，但部分車企也出現(xiàn)累計銷量下滑的持續(xù)壓力。

2. 新能源車乘用車車型批發(fā)表現(xiàn)

5月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位，新能源的市場認可度較高，燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)不強。

3. 新能源車市場增量分析

2024年車市增長壓力大，行業(yè)分化嚴峻，車市格局巨變。

四、2024年5月純電動車市場分析

1. 純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局，但近期合資表現(xiàn)明顯改善。2024年5月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團新能源表現(xiàn)分化。2024年5月純電動車企表現(xiàn)強的是比亞迪、特斯拉、吉利汽車、五菱、長安汽車等。合資純電動車企偏弱。

新勢力的總體走勢分化，絕大部分的純電動的新勢力總體表現(xiàn)一般。

2. 2024年5月純電動主力車型批發(fā)偏弱

2024年5月純電動車型表現(xiàn)相對較強的是特斯拉MODELY、海鷗、MODEL3、比亞迪元等產(chǎn)品。

微型電動車的比亞迪海鷗產(chǎn)品力超強，也符合入門需求，雖然五菱宏光mini的走勢偏弱，但微型電動車的海鷗等新品表現(xiàn)不錯。

五、插混市場分析

1. 插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)改善

2024年5月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對領(lǐng)先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。吉利汽車、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱等跟進比亞迪發(fā)展插混，比亞迪降價后的競品積極跟進。近期吉利和長城新品的插混產(chǎn)品很有競爭力。

合資車企插混市場表現(xiàn)相對較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。近期歐系插混偏弱，豪華車的插混不強。

2. 插電混動主力車型批發(fā)較強

插電混合動力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦、驅(qū)逐艦05、五菱星光等的銷量較好。比亞迪的產(chǎn)品矩陣豐富，走勢相對覆蓋較大。歐美企業(yè)對豪華插混的市場重視不足，銷量走勢也相對平穩(wěn)。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現(xiàn)較好，比亞迪海豹等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的微幅拉動。

六、増程式市場分析

1. 增程式新能源車企業(yè)表現(xiàn)

增程式新能源車企業(yè)近期表現(xiàn)超強，理想與賽力斯等部分車企出現(xiàn)階段性爆發(fā)增長特征。本月的理想増程恢復(fù)增量較大。長安和哪吒等増程產(chǎn)品持續(xù)較快增長。

2. 增程式新能源車型表現(xiàn)

金康賽力斯的增程表現(xiàn)超強，近期成為黑馬。理想汽車推動増程式增長，實際用戶的需求仍是純電模式。

2024年5月的主力車型從理想獨占變成賽力斯的問界領(lǐng)軍，主力車型市場競爭逐步激化，萬臺以上月銷的車型已經(jīng)有充分競爭，長安系增長也很好。

增程式電動車問界M9成為領(lǐng)軍車型，理想L9的表現(xiàn)逐步放緩，銷量結(jié)構(gòu)向L7轉(zhuǎn)移。說明消費者對低價端增程仍是有很好的接受度，增程式的性價比優(yōu)勢仍是很重要的。近期長安深藍的増程、啟源的純電動也開始啟動，形成差異特色。