崔東樹:2024年車市消費結(jié)構(gòu)高端化特征進一步強化

全國乘用車市場價格段銷量結(jié)構(gòu)走勢持續(xù)上行,高端車型銷售占比提升明顯,中低價車型銷量占比減少,這是消費升級的推動。

智通財經(jīng)APP獲悉,6月14日,崔東樹發(fā)文稱,根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),全國乘用車市場價格段銷量結(jié)構(gòu)走勢持續(xù)上行,高端車型銷售占比提升明顯,中低價車型銷量占比減少,這是消費升級的推動,同時也是因為換購群體的消費升級推動,2024年進一步強化車市消費結(jié)構(gòu)高端化特征。

2024年乘用車市場零售春節(jié)后出現(xiàn)暫時低迷,5月國內(nèi)燃油車零售恢復(fù)一般,抑制車市增長,出口貢獻支撐也有下降。從結(jié)構(gòu)分析看,入門級萎縮,消費基盤不扎實的問題較大,中低端購買力不足,價格戰(zhàn)也明顯爆發(fā)。傳統(tǒng)燃油車價格段上行的現(xiàn)象并不是促進消費的有利因素,需要普通消費群體更強的購買入門級車消費,也就是低端消費很重要。因此改善普通群體需求購買力,實現(xiàn)車市價格端相對均衡,拉動入門級消費,實現(xiàn)首購群體的消費入門。

1、乘用車價格越降價越貴

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近幾年的車市價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢,2019年是14.2萬元,2020年是15.3萬元,今年是17.8萬元,5月是18.1萬元。主要原因是混合動力和增程式的價格較高,形成結(jié)構(gòu)性拉動,同時原有的燃油車也是出現(xiàn)平均銷售價格上漲情況,而且燃油車的高端化帶動價格上漲較大。

2、乘用車市場價格段銷量結(jié)構(gòu)

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根據(jù)乘聯(lián)會零售數(shù)據(jù),全國城市市場的價格段結(jié)構(gòu)走勢是持續(xù)上行,高端新能源車型銷售提升明顯,中低價車型銷量減少。

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5萬元以下車型2021-2022年較2020年的占比持續(xù)上升,主要是微型電動車的銷量貢獻。但2023年以來又持續(xù)下降,2024年5萬元以下車型的銷量占比目前僅有2.8%,較2023年下降0.4個百分點。5-15萬的傳統(tǒng)車型的銷量下滑與新能源車的增長抵消后,總體下降趨勢仍明顯。

15萬以上車型市場份額持續(xù)上升,增長較快。近幾年30萬以上車型的各類價段占比均持續(xù)上升,體現(xiàn)乘用車新能源增長帶來高端化發(fā)展趨勢明顯。

3、乘用車級別市場銷量結(jié)構(gòu)

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新能源車滲透率最高的是小車,微型車滲透率100%,A0級小型車突破70%,A級的新能源提升較快。

B級車和C級車的新能源滲透率大幅提升,體現(xiàn)高端電動化的優(yōu)勢明顯。

高端車的新能源滲透率提升主要體現(xiàn)自主提升的趨勢。

4、乘用車的新能源車結(jié)構(gòu)

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純電動新能源車國內(nèi)零售持續(xù)高增長,插混的表現(xiàn)近三年表現(xiàn)突出,增程持續(xù)小幅增長。傳統(tǒng)乘用車的銷量出現(xiàn)持續(xù)下行壓力。

2023年的新能源車占比達到36%的較強比例,2024年5月的新能源車滲透率有47%,未來的新能源車貢獻度仍將小幅上升。

5、2024年各類動力的價格銷量結(jié)構(gòu)

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目前全國乘用車的5-15萬元是核心主力車型市場的特征,這主要是傳統(tǒng)燃油車占比較高。傳統(tǒng)車與新能源車中差異比較大,而在插電混動中的結(jié)構(gòu)是中檔相對集中的。

6、2024年5月各價格段的內(nèi)部動力的銷量結(jié)構(gòu)

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在價格段市場內(nèi),動力分布式相對是不均衡的。其中在5萬元以下市場的純電動表現(xiàn)最為強,而增程式電動車是在高端市場表現(xiàn)分布相對是最強,而混合動力是在20-30萬元表現(xiàn)相對較強。

傳統(tǒng)燃油車是在10-20萬元表現(xiàn)相對較強,形成了差異化分布的特征,尤其是混合動力的分布相對較窄,屬于中高價區(qū)間的產(chǎn)品為主,而插電混動屬于主流車型為主的一個。年初的低端市場萎縮較嚴(yán)重,這也是消費較弱的影響對低端沖擊更大。

7、常規(guī)燃料乘用車結(jié)構(gòu)

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傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化較為明顯,主要是15萬以上車型的高增長,這是消費升級的直接體現(xiàn)。而10萬以下的燃油車的下滑速度很快,在純電動的高增長下,低價燃油車形成劇烈下滑的特征。

8、純電動車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化——高端增長較大

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純電動車隨著成本的下降和產(chǎn)品提升,5萬以下的電動車與30萬元以上的電動車表現(xiàn)較平穩(wěn),這其中特斯拉仍列在20萬以上,防止結(jié)構(gòu)波動太大。

目前看10-15萬元的電動車的占比下降,其中部分電動車是出租網(wǎng)約等的主力,近兩年的A級電動車市場走勢不強。隨著碳酸鋰價格下跌,20-30萬元級新能源增的潛力仍大。

9、插混的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化——中高端大幅增大

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插混車型的增量主要在低價區(qū)間,自主的插混技術(shù)成熟后,已經(jīng)在中低價的市場獲得較大份額。

10、增程式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化——高端表現(xiàn)很強

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増程式作為純電動的分支被放到插混中,目前表現(xiàn)持續(xù)走強,高端和15萬元級別產(chǎn)品均較強。

11、普通混合動力產(chǎn)品——高端份額變化

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混動的車市份額也是在持續(xù)提升,2024年的供給改善,導(dǎo)致份額逐步提升。政策驅(qū)動下的市場需求轉(zhuǎn)向插混,混動的市場表現(xiàn)一般。

12、各類車企的產(chǎn)品份額變化

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2024年自主品牌表現(xiàn)很好,新能源全面發(fā)力,增程與插混表現(xiàn)均很好??傮w看新能源的優(yōu)勢區(qū)域在自主的創(chuàng)新技術(shù)帶來的高端油電混動較突出,新勢力的結(jié)構(gòu)波動較大,增程表現(xiàn)較好。

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