國泰君安：維持敏實集團(00425)“買入”評級 目標價降至22港元

智通財經(jīng)APP獲悉，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持敏實集團(00425)“買入”評級，目標價由29港元下調(diào)至22港元，相當于今年預測市盈率9倍。

該行表示，將敏實集團今明兩年每股盈利預測，分別上調(diào)0.302元及0.361元人民幣，至2.196元及2.63元人民幣，并加入2026年每股盈利預測為3.211元人民幣，以反映內(nèi)地乘用車銷量快速增長，海外市場擴充帶來協(xié)同效應，以及毛利率收窄的情況緩和。

此外，國泰君安預期公司的電池外殼業(yè)務(BHB)銷售額保持快速增長，占比將會顯著提升。由于新能源汽車在內(nèi)地的滲透率持續(xù)提升，該類產(chǎn)品需求將會保持增長，估計相關(guān)收入在未來三年的復合年增長率將達27.7%。