克拉克森研究：紅海局勢(shì)對(duì)集裝箱船市場(chǎng)影響顯著 對(duì)其他細(xì)分船型市場(chǎng)影響較為有限

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月3日，克拉克森研究發(fā)布關(guān)于紅海局勢(shì)對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)影響評(píng)估的研究報(bào)告。紅海襲擊事件發(fā)生至今，集裝箱船市場(chǎng)受影響顯著。截至12月底，上海-北歐航線上即期運(yùn)價(jià)已漲至2,694美元/TEU，為12月初的3倍；同時(shí)上海-美東/美西航線運(yùn)價(jià)上漲約50% 。盡管上海-北歐航線運(yùn)價(jià)仍較2022年初7800美元/天的峰值低約65%，但除去疫情影響的“極端”運(yùn)價(jià)，目前已達(dá)到歷史最高水平。紅海局勢(shì)對(duì)其他細(xì)分船型市場(chǎng)的影響較為有限，不過部分局部影響依然顯著。例如，油輪市場(chǎng)中，跨地中海航線上阿芙拉型油輪運(yùn)費(fèi)上漲。

1月3日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐線)24年4月合約上漲至2300，約為12月上旬的2.5倍；自12月20日以來，該指數(shù)曲線呈遠(yuǎn)期貼水狀態(tài)，當(dāng)前04合約指數(shù)較24年12月合約高75%。

克拉克森研究指出，最近幾周，也門胡賽武裝針對(duì)通過紅海及亞丁灣的船只襲擊不斷升級(jí)。已知目前該地區(qū)至少有22艘船舶(共計(jì)150萬總噸)遭到襲擊，較12月20日記錄的16艘船舶(共計(jì)120萬總噸)有所上升。據(jù)報(bào)道，12月下旬在阿拉伯海附近(距離印度西海岸200海里)一艘船舶遭到襲擊。

國際社會(huì)加強(qiáng)應(yīng)對(duì)措施, 由美國主導(dǎo)組建的“繁榮衛(wèi)士”海上聯(lián)合部隊(duì)已于12月底啟動(dòng)。不過當(dāng)前該行動(dòng)獲得的支持有限，同時(shí)部分國家已經(jīng)自主派遣軍艦至紅海地區(qū)參與護(hù)航。

盡管在12月下旬，一些主要的集裝箱船班輪公司宣布計(jì)劃逐步恢復(fù)途徑紅海的運(yùn)輸 (包括馬士基與達(dá)飛), 但后續(xù)的船只遇襲事件導(dǎo)致通過紅海的復(fù)航計(jì)劃再次暫停。例如2024年1月2日，馬士基再次宣布暫停途徑紅海的運(yùn)輸，而赫伯羅特決定繼續(xù)避開紅海航線至少一周(至1月9日)。

避開紅海而選擇繞航的船舶仍在增加，集裝箱船市場(chǎng)受影響尤為顯著。自11月中下旬開始記錄，共計(jì)約309艘集裝箱船(總計(jì)400萬TEU)選擇繞航好望角，較12月21日記錄的約155艘(共計(jì)190萬TEU)增長(zhǎng)近1倍多。

克拉克森研究的高頻數(shù)據(jù)可以量化追蹤進(jìn)入亞丁灣船舶數(shù)量的變動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示目前進(jìn)入該地區(qū)船舶數(shù)量持續(xù)下降。12月29日-1月2日進(jìn)入該地區(qū)所有船舶總噸日平均值降至240萬總噸，僅為12月上半月平均值的50%，創(chuàng)下歷史新低(基本延續(xù)了近期的趨勢(shì)，與12月17日-20日43%的降幅相似)。集裝箱船的下降趨勢(shì)最為明顯, 同期平均噸位下降79%，較12月17日-20日水平減少82%;LPG運(yùn)輸船、LNG運(yùn)輸船及汽車運(yùn)輸船分別下降67%、61%和38%。油輪和散貨船的下降趨勢(shì)較為平緩。中下旬開始記錄，共計(jì)約309艘集裝箱船(總計(jì)400萬TEU)選擇繞航好望角，較12月21日記錄的約155艘(共計(jì)190萬TEU)增長(zhǎng)近1倍多。

據(jù)克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，蘇伊士運(yùn)河實(shí)際過境量呈相同下降趨勢(shì)。12月28日-1月1日蘇伊士運(yùn)河總過境量為270萬總噸，較12月上半月平均值下降38% ，其中北向過境量減少45%，南向下降31%。按細(xì)分船型來分，集裝箱船、LPG運(yùn)輸船、汽車運(yùn)輸船及LNG運(yùn)輸船過境量分別減少72%、60%、49%和35%，而散貨船和油輪的整體過境量與往年12月份水平相似。