家臨江：港股新賽道！“短劇+游戲”資金或開始活躍

市場總在不斷摸索中前進(jìn)。

這不，英偉達(dá)推改良版芯片重回中國市場。11月9日，有媒體報(bào)道稱，英偉達(dá)已開發(fā)出針對中國市場的最新改良版系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。有知情人士稱，最新三款芯片是由H100改良而來。英偉達(dá)最快或?qū)⒂诒驹?6號之后公布，國內(nèi)廠商最快將在這幾天拿到產(chǎn)品。不過這些改良版的芯片到底效果如何，市場能否接受不得而知，但是A股那些“講故事”的炒作資金又開始蠢蠢欲動(dòng)。筆者一直搞不懂這“算力租賃”概念有何投資意義。這種純商業(yè)模式形成的簡單投資，也只有大A博傻資金才比較認(rèn)可了。

記得多年前，筆者就指出未來中國進(jìn)入投資科學(xué)家時(shí)代，那種純靠商業(yè)模式躺著賺錢的時(shí)代已經(jīng)過去。當(dāng)北京、深圳的科技含金量PK美國硅谷的時(shí)候，千萬別搞錯(cuò)了方向，不然你看這幾年美國在急什么？（和朋友聊天說，前面多年，歐美那么多世界頂級名校，你看很多優(yōu)質(zhì)高材生，往往去向最多的是華爾街和香港中環(huán)淘金。整個(gè)美股市場，就沒見幾家獨(dú)角獸企業(yè)堪比當(dāng)初的蘋果+特斯拉，依靠純科技實(shí)力飛速成長起來。美股似乎一直在學(xué)微軟、谷歌吃老本，科技停滯不前）。

你看中國出了多少優(yōu)秀的科技人才，截至2023年9月，中國有效發(fā)明專利和商標(biāo)擁有量分別達(dá)到480.5萬件、4512.2萬件，2022年著作權(quán)年登記量達(dá)635.3萬件。PCT國際專利申請量連續(xù)4年位居世界第一。擁有的全球百強(qiáng)科技創(chuàng)新集群數(shù)量首次躍居世界第一，知識產(chǎn)權(quán)大國地位牢固確立。你還敢稀里糊涂的小視中國本土大學(xué)的教育質(zhì)量嗎？雖然中國現(xiàn)階段諾貝爾大獎(jiǎng)獲得者不多，但是僅一個(gè)馬偉明院士，就可以壓制多少歐美人才？而中國本土企業(yè)發(fā)展壯大的就包括比亞迪、寧德時(shí)代、光伏產(chǎn)業(yè)鏈等等。

香港市場比較認(rèn)可真實(shí)的科技含量，往往給純科技企業(yè)估值比較高。比如港股市場的生物醫(yī)藥板塊。華為系雖科技遙遙領(lǐng)先，可惜是港股參與的上市企業(yè)并不多。

隔夜華為發(fā)布智行解決方案暨首款轎車智界S7新品預(yù)售，該款車為華為智選車與奇瑞聯(lián)合打造。智界S7是首款搭載華為全新途靈智能底盤的車型，并搭載更智慧的高階智能駕駛系統(tǒng)，首發(fā)泊車代駕，實(shí)現(xiàn)超視距自主泊車。同時(shí)，智界S7首發(fā)搭載HarmonyOS 4智能座艙。筆者全程看完發(fā)布會直播，感覺兩點(diǎn)：1、華為系真是科技感滿滿，華為系代表的消費(fèi)電子科技實(shí)力值得重點(diǎn)關(guān)注；2、其它電動(dòng)車企若不和華為合作，未來的路相當(dāng)艱難（科技實(shí)力碾軋）。

港股游戲市場隔夜傳來兩條好消息，一個(gè)是博雅互動(dòng)（00434）三季度盈喜；另一個(gè)是中手游（00302）宣布《仙劍奇?zhèn)b傳》系列將授權(quán)給INTINY 工作室，并將與河馬游戲、奇樹有魚多方共同打造基于仙劍奇?zhèn)b傳 IP 的互動(dòng)影像產(chǎn)品，游戲暫定名：《天吶！我被仙劍包圍了》。

值得注意的是，日本任天堂此前公布第二季度業(yè)績并計(jì)劃制作其旗下熱門游戲《塞爾達(dá)傳說》的真人電影。智通財(cái)經(jīng)APP認(rèn)為，在線閱讀龍頭閱文集團(tuán)(00772)來說，由于實(shí)現(xiàn)了“IP+影視”業(yè)務(wù)與組織的雙融合，自然也在這一場“短劇+游戲”風(fēng)潮備受矚目。

中國銀河證券發(fā)布研究報(bào)告稱，10月18日，Steam平臺上線了一款真人戀愛影視游戲《完蛋，我被女友包圍了！》，目前，該游戲已連續(xù)兩周登榜Steam暢銷榜(其中一周登頂)，且受到廣泛好評。目前，部分上市公司已經(jīng)開始對這一新品類游戲的探索，隨著同品類游戲數(shù)量的增加，“短劇+游戲” 的商業(yè)邏輯和商業(yè)模式將不斷驗(yàn)證和優(yōu)化，有望開拓游戲行業(yè)的新賽道。

免責(zé)申明：文章只提供股友討論，不得構(gòu)成投資建議，筆者不持有上述任何港股。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎!