港股概念追蹤 | 6G話題再引熱議 上游通信設備產(chǎn)品有望率先落地(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，9月19日，博鰲亞洲論壇國際科技與創(chuàng)新論壇第三屆大會在珠海國際會展中心舉辦開幕新聞發(fā)布會。在現(xiàn)場，6G技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)應用等話題引起業(yè)內(nèi)人士的高度熱議。在博鰲亞洲論壇國際科技與創(chuàng)新論壇第三屆大會上，中興通訊副總裁王欣暉透露，再過一個半月，可以搜索兩個關(guān)鍵詞，一個是“3GPP”，一個是“6G”，會看到好消息。業(yè)內(nèi)人士猜測，王欣暉釋放的這個信號可能與上述之技術(shù)突破有一定關(guān)系。這對于衛(wèi)星通訊、6G、通信工程等板塊可能是一個潛在的重磅利好。截至9月21日收盤，中興通訊(00763)AH股逆市齊漲。

中興通信副總裁王欣暉還在會后表示，6G在增強5G業(yè)務場景的基礎上新增場景，這說明當年定的5G應用場景是正確的。5G和5G-A(又稱5.5G，進階版5G)無疑還需要把應用場景做得更好、更扎實，但即便5G現(xiàn)在遇到難題，也不意味著6G就不推進了，行業(yè)會繼續(xù)尋找新的應用。

據(jù)了解，3GPP，全稱3rd Generation Partnership Project，是第三代移動通信標準組織，主要致力于制定和推廣3G、4G、5G等移動通信標準。而6G，即第六代移動通信技術(shù)，是3GPP正在積極研發(fā)的新一代移動通信技術(shù)，它將帶來更高速、更低延遲、更智能的通信體驗。

5G商用還在擴展，6G已在布局。博鰲亞洲論壇國際科技與創(chuàng)新論壇第三屆大會上，GSMA(全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會)大中華區(qū)公共政策總經(jīng)理關(guān)舟表示，今年11月ITU(國際電信聯(lián)盟)將在迪拜開一個世界無線電大會，開啟新一輪6G頻率研究，很多產(chǎn)業(yè)和政府背后的工作已經(jīng)在往前推進。

數(shù)字領域資深專家、中歐數(shù)字協(xié)會(ChinaEU)主席魯乙己在會上表示，技術(shù)的進步從未停止，每10年都有新一代的移動通信產(chǎn)生。在2020年前后迎來5G商業(yè)化，預計6G時代將會在2030年左右啟動，有望重新定義移動通信的范式。屆時，我們設想人類的智能將會與數(shù)字技術(shù)的無縫集成得到增強，對于6G來說，也會催化突破性的應用和商業(yè)模式。擴展現(xiàn)實云服務、觸感反饋、全息顯示，可能會成為大部分以人為中心的應用程序的功能。

此外，9月19日下午，在“移動通信新世代”的分論壇上，與會人士一致認為，5G-A是5G向6G演進的關(guān)鍵。王欣暉表示，5G和5G-A的部署和應用成功將給6G技術(shù)打下一個非常堅實的基礎。不過，“如果5G-A失敗了，其實全球、各個行業(yè)并不會有更大的信心為6G買單?！?/p>

不過，但值得關(guān)注的點是，業(yè)界布局6G技術(shù)的同時持謹慎態(tài)度，以5G-A技術(shù)為過渡成為一種選擇。今年9月，華為宣布完成5G-A全部功能測試用例。2023MWC上海世界移動通信大會上，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟表示，5.5G是5G網(wǎng)絡演進的必然之路。

而在此前華為2022年年度報告發(fā)布會上，華為副董事長、輪值董事長徐直軍則表示：“按照移動通信的規(guī)律，6G應該在2030年以后到來，如果消費者和行業(yè)需求沒有很大提升，也許6G就不來了，也許我們長期生活在5.5G年代，但我們還是希望6G到來?！?/p>

從市場規(guī)模方面上看，據(jù)Market Research Future市場研究機構(gòu)預計，2040年全球6G市場規(guī)模超過3400億美元(約合人民幣24449億元)，其間年復合增長率將達到58.1%。該機構(gòu)認為，中國將是全球最大的6G市場之一，中國也將成為6G技術(shù)的早期采用者。

展望后市，川財證券策略高級分析師張卓然建議關(guān)注三主線投資機會：首先，6G建設對于通信基礎設施建設的拉動；其次，6G的出現(xiàn)將徹底實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，關(guān)注其帶來的算力、存儲需求增長；最后，關(guān)注6G可能帶來的應用端的突破，例如人工智能、數(shù)據(jù)孿生、全息通信等。

受益標的方面，華創(chuàng)證券研報認為，隨著6G的技術(shù)發(fā)展和市場教育，上游通信設備產(chǎn)品有望率先落地，建議重點關(guān)注6G產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)標的。

相關(guān)概念股：

中興通訊(00763)：中興通訊在技術(shù)上大力投入了5G-Advanced、6G、AI大模型和垂直模型等前瞻技術(shù)的研發(fā)。2023年9月，在IMT-2020(5G)推進組的組織下，中興通訊攜手聯(lián)發(fā)科技順利完成5G RedCap的實驗室內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)驗證，包括RedCap終端的接入、移動性等基本功能驗證以及節(jié)能、VoNR等，充分證明了RedCap技術(shù)在5G網(wǎng)絡中的端網(wǎng)兼容性。

中國移動(00941)：對于6G技術(shù)，中國移動6G研發(fā)的國際影響力已初步顯現(xiàn)。目前，中國移動承擔科技部“國家重點專項”6G課題10項，攻關(guān)新型網(wǎng)絡架構(gòu)、平臺化服務網(wǎng)絡、智簡無線網(wǎng)絡、協(xié)作通感等10余項6G標志性技術(shù)，研制智能反射面、通信感知一體化、分布式微云單元等多款6G技術(shù)原型樣機，積極承擔IMT-2030、CCSA和NGMN等15個行業(yè)標準組織領導職務，累計申請專利500余項。

中國電信(00728)：中國電信正在體系化開展6G智簡網(wǎng)絡架構(gòu)創(chuàng)新，重點研究近域蜂窩融合(P-RAN)、空天地一體化等關(guān)鍵核心技術(shù);公司與標準組織和產(chǎn)業(yè)伙伴緊密合作，推動制定全球統(tǒng)一的6G國際標準。