招銀國際：維持鴻騰精密(06088)“買入”評級 目標價2.18港元

智通財經(jīng)APP獲悉，招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持鴻騰精密(06088)“買入”評級，看好盈利表現(xiàn)逐步修復所帶來的估值和股價的回升，目標價2.18港元，認為目前股價是顯著低估的。

報告中稱，鴻騰精密將在下周發(fā)布1H23業(yè)績，該行預計公司1H23收入將同比下滑13%至18.2億美金，凈虧損1194萬美金，基本與公司先前對于上半年業(yè)績展望相一致，主要由于較為疲軟的消費電子需求、公司數(shù)控轉型相關成本以及海外產(chǎn)能擴張相關支出所導致。

展望下半年，該行認為公司業(yè)績和基本面將有望迎來逐季改善，主要受到下半年消費電子傳統(tǒng)旺季需求、公司新產(chǎn)品逐步上量，以及iPhone新品發(fā)布等多項因素驅動。即使該行看到公司上半年，Opex的壓力還是比較明顯，但整體利潤端的疲軟已經(jīng)反映在股價當中，下半年新產(chǎn)品發(fā)布、更加優(yōu)化的產(chǎn)品組合以及利潤率恢復將值得期待。