港股概念追蹤 | “新興業(yè)務(wù)”拉動電信業(yè)務(wù)收入增長！5G消息市場機(jī)會巨大(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，7月20日晚間，三大運(yùn)營商共同披露6月份主要運(yùn)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年6月份，中國移動(00941)移動業(yè)務(wù)客戶總數(shù)為9.85億戶，其中5G套餐客戶數(shù)達(dá)7.21億戶；中國電信(00728)移動用戶數(shù)為4.02億戶，其中5G套餐用戶數(shù)為2.95億戶；中國聯(lián)通(00762)“大聯(lián)接”用戶累計到達(dá)數(shù)為9.28億戶，其中5G套餐用戶累計到達(dá)數(shù)為2.32億戶。經(jīng)上述數(shù)據(jù)計算，6月份，三大運(yùn)營商5G套餐用戶數(shù)達(dá)到12.48億戶，同比增長34.48%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，央企估值重塑仍將是三大運(yùn)營商在二級市場上的重要支撐，新興業(yè)務(wù)仍將持續(xù)調(diào)整通信運(yùn)營商收入結(jié)構(gòu)，同時數(shù)據(jù)要素市場也將為三大運(yùn)營商帶來進(jìn)一步的機(jī)會。

7月19日，工信部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國在國新辦發(fā)布會上表示，今年前6個月，電信業(yè)務(wù)收入增長6.2%，業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%，累計建成開通5G基站293.7萬個，5G移動電話用戶達(dá)6.76億戶，移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶超過21.2億。新興業(yè)務(wù)快速增長，上半年互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長19.2%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點(diǎn)，行業(yè)新的增長極加速形成。

趙志國表示，將堅持分業(yè)施策，拓展5G應(yīng)用規(guī)模。拓展工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口等先導(dǎo)領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模，深入挖掘醫(yī)療、教育、文旅等試點(diǎn)領(lǐng)域典型應(yīng)用場景。打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展升級版，今年推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠。強(qiáng)化5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)支撐，大力推動5G輕量化(RedCap)技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)5G應(yīng)用持續(xù)降成本、上規(guī)模。

此外，趙志國強(qiáng)調(diào)，下一步，將堅持適度超前，筑牢5G數(shù)字底座。積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)拓展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度深度，推進(jìn)城市地區(qū)重點(diǎn)場景5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸。開展“信號升格”專項行動，全面提升重點(diǎn)場景5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，推動5G演進(jìn)和6G技術(shù)研發(fā)。持續(xù)向增強(qiáng)5G演進(jìn)升級，支持5G R18基站、5G新型終端等技術(shù)產(chǎn)品攻關(guān)，不斷支撐5G新特性、新業(yè)務(wù)。大力推動6G技術(shù)研究，開展技術(shù)試驗(yàn)，深化交流合作，加快6G創(chuàng)新發(fā)展。

值得關(guān)注的是，5G基站建設(shè)為當(dāng)前推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵“催化劑”之一。據(jù)工信部披露數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，我國5G基站累計達(dá)到293.7萬個，覆蓋所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)，覆蓋廣度深度持續(xù)拓展。5G共建共享基站超173萬個，啟動全球首個5G異網(wǎng)漫游試商用，5G網(wǎng)絡(luò)加快向集約高效、綠色低碳發(fā)展。

信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長項立剛表示，基于龐大的用戶量以及廣闊的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，萬物互聯(lián)業(yè)務(wù)有望迎來新的市場增長空間，同時人工智能的發(fā)展、算力網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建以及5.5G的突破也在助推萬物互聯(lián)的進(jìn)一步落地，5G應(yīng)用的場景和新增市場空間有望持續(xù)打開。

在5G應(yīng)用方面，據(jù)國新辦發(fā)布會上透露，5G應(yīng)用已經(jīng)融入60個國民經(jīng)濟(jì)大類，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域拓展深化，應(yīng)用案例數(shù)累計超5萬個。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“百城千園行”縱深推進(jìn)，標(biāo)識解析體系服務(wù)企業(yè)超27萬家，具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過240家。

此外，在“政策催化”方面，7月19日，工信部公開征求對《關(guān)于加強(qiáng)端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》(征求意見稿)的意見。《通知》提出，將從推動增量終端支持、引導(dǎo)存量終端升級等兩方面入手從而推動5G消息發(fā)展。

市場規(guī)模方面，華創(chuàng)證券研報中指出，5G消息市場機(jī)會巨大，從5G消息的“近景”看，有望將傳統(tǒng)短信的400億元市場空間提升到千億元左右規(guī)模。從“遠(yuǎn)景”看，未來5至7年，結(jié)合云、大數(shù)據(jù)、AI等新型技術(shù)，5G消息的市場規(guī)模有望達(dá)到3000億元。

機(jī)會方面，華創(chuàng)證券還指出，此前，北京金融科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也審議通過了《5G消息銀行應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》和《5G消息支付應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》，規(guī)范5G消息技術(shù)在金融業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)5G消息生態(tài)的建設(shè)。5G消息關(guān)注度近期持續(xù)升溫，下游應(yīng)用有望加速落地，相關(guān)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將核心受益。

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中國移動(00941)：近日，中國移動正式發(fā)布“九天”人工智能大模型開放合作生態(tài)。中國移動稱將充分發(fā)揮算力、數(shù)據(jù)、場景、技術(shù)、資本等優(yōu)勢稟賦，聯(lián)手產(chǎn)業(yè)共同推進(jìn)四方面合作，希望通過“九天”人工智能大模型開放合作生態(tài)，與產(chǎn)業(yè)共同打造開放、合作、共贏的大模型生態(tài)系統(tǒng)。中國移動官方透露，目前已有36家合作伙伴加入到“九天”人工智能大模型開放合作生態(tài)，包括9家高校和新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、17家人工智能基礎(chǔ)軟硬件骨干企業(yè)、1家三甲醫(yī)療機(jī)構(gòu)、5家中央企業(yè)、4家行業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)化組織。

中國電信(00728)：近日，國家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局?jǐn)y手中國電信廣州分公司推出的“智能咨詢熱線+5G消息平臺”近期正式上線，納稅人繳費(fèi)人完成熱線咨詢后，無需下載App、無需關(guān)注微信服務(wù)號，在手機(jī)5G消息窗口點(diǎn)擊短鏈接即可進(jìn)入消息查詢模塊。

中國聯(lián)通(00762)：7月19日，美的集團(tuán)與中國聯(lián)通在美的集團(tuán)總部簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略簽約，雙方將進(jìn)一步發(fā)揮自身領(lǐng)域的優(yōu)勢，重點(diǎn)在5G+智慧家庭、智慧樓宇以及信息通信服務(wù)等領(lǐng)域開展深度合作。