港股概念追蹤 | 多家風(fēng)電企業(yè)中季報(bào)預(yù)喜 機(jī)構(gòu)看好風(fēng)電后續(xù)行情演繹(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月17日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年上半年能源生產(chǎn)情況，全國期內(nèi)總發(fā)電量達(dá)41680億千瓦時(shí)，同比增長3.8%。分品種看，火電同比增長7.5%，水電下降22.9%，核電增長6.5%，風(fēng)電增長16.0%，太陽能發(fā)電增長7.4%。裝機(jī)方面，根據(jù)6月20日國家能源局公布的今年前五個(gè)月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，風(fēng)電期內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)38260萬千瓦，同比增長12.7%。德邦證券研報(bào)中則指出，2023年上半年全國風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模超35GW、中標(biāo)規(guī)模高達(dá)48.6GW，僅風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模超過1GW的開發(fā)商就有12家。

在股票市場上，受益于市場需求的增長，已披露中報(bào)預(yù)告的風(fēng)電上市公司業(yè)績也悉數(shù)預(yù)增。日月股份、天順風(fēng)能兩家企業(yè)更是交出了業(yè)績翻倍“答卷”，其中，日月股份預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利達(dá)2.6億元至2.9億元，同比上年增長154%至183%，金額同比上年增長1.58億元至1.88億元；天順風(fēng)能則預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.2億元至6億元間，同比增幅達(dá)到了104.72%至136.22%。

對于業(yè)績高增的原因，天順風(fēng)能在預(yù)告中表示，主要系海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)0至1的突破，同時(shí)陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加，以及風(fēng)電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)較上年同期增加。日月股份亦表示，公司自營風(fēng)電場實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電對業(yè)績增長起到重要作用。

7月13日，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，四家中國內(nèi)地電力公司已預(yù)告上半年盈利顯著反彈，意味著次季盈利有理想表現(xiàn)，行業(yè)首選為華潤電力及中國電力。其中，中國電力于7月10日發(fā)布公告，預(yù)計(jì)截至2023年6月30日止六個(gè)月的公司權(quán)益持有人應(yīng)占利潤將約人民幣18億元至人民幣20億元之間，較2022年同期上升約112%至135%。公告稱，股東應(yīng)占利潤較去年同期顯著增加主要是由于公司透過自主開發(fā)和收購優(yōu)質(zhì)清潔能源資產(chǎn)，加快清潔能源轉(zhuǎn)型的步伐，疊加風(fēng)電及光伏發(fā)電于產(chǎn)能、產(chǎn)量及收入的協(xié)同增長。

中研普華研究員李芬珍子表示，風(fēng)電行業(yè)受到政策支持，許多國家和地區(qū)制定了可再生能源的政策和目標(biāo)。龍頭企業(yè)能夠更好地獲取政策支持，并制定長期規(guī)劃，以適應(yīng)市場變化和需求。另一方面，風(fēng)電行業(yè)將持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，包括提高風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的效率、減小風(fēng)力機(jī)組的尺寸、改進(jìn)風(fēng)電場的設(shè)計(jì)和運(yùn)行等。技術(shù)創(chuàng)新將幫助企業(yè)提高發(fā)電效率、降低成本，并在市場競爭中獲取優(yōu)勢。

華東券商新能源分析師表示，2022年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量創(chuàng)下超110GW的歷史記錄，為今年風(fēng)電新增裝機(jī)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，行業(yè)全年景氣度確定性較高；此外，老舊風(fēng)場改造、海外需求高增以及千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃等積極因素催化，看好風(fēng)電后續(xù)行情演繹。

中信證券研報(bào)指出，當(dāng)前，海外風(fēng)電供應(yīng)鏈擾動，在擴(kuò)產(chǎn)增速緩慢帶來需求外溢的契機(jī)下，疊加海外大型化和深遠(yuǎn)海趨勢加速帶來的出海業(yè)務(wù)相對溢價(jià)和盈利優(yōu)勢，國內(nèi)風(fēng)電主機(jī)廠和零部件廠商迎來出海業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)遇期。建議把握海外風(fēng)電發(fā)展趨勢合理布局，綜合梳理兩條投資主線：一、零部件環(huán)節(jié)：聚焦具備海外客戶合作基礎(chǔ)、產(chǎn)能提前布局等先發(fā)優(yōu)勢的頭部企業(yè)；二、主機(jī)廠環(huán)節(jié)：看好具備大兆瓦產(chǎn)品和制造成本優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠，通過優(yōu)化“雙海”結(jié)構(gòu)，穿越盈利低谷，強(qiáng)化長期成長性和競爭力。

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龍?jiān)措娏?00916)：龍?jiān)措娏?月30日公告，截至2023年6月30日，2023年累計(jì)完成發(fā)電量39746820兆瓦時(shí)，同比增長9.48%。其中，風(fēng)電發(fā)電量增長9.57%，火電發(fā)電量下降 4.61%，其他可再生能源發(fā)電量增長96.75%。據(jù)國金證券測算，龍?jiān)措娏κ奈迤陂g通過大型化技改可釋放的潛在裝機(jī)內(nèi)生增量約9GW，或存在較大的改造升級空間。

金風(fēng)科技(02208)：金風(fēng)科技近日公告稱，公司與秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽訂《關(guān)于建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的投資協(xié)議》。公司將投資建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地，總投資金額為133億元，其中風(fēng)電產(chǎn)業(yè)部分由金風(fēng)科技及其產(chǎn)業(yè)同盟負(fù)責(zé)，總投資金額不少于93億元。

華潤電力(00836)：據(jù)華潤電力6月19日公告，2023年5月附屬電廠售電量達(dá)到1501.8萬兆瓦時(shí)，同比增加了22.2%，其中，附屬風(fēng)電場售電量達(dá)到370.69萬兆瓦時(shí)，同比增加了13.3%；附屬光伏電站售電量達(dá)到17.38萬兆瓦時(shí)，同比增加了36.7%。此外，華潤電力近日公告披露，分拆公司上市所得款項(xiàng)凈額中約70%將用于未來3-5年在中國建設(shè)超過30個(gè)風(fēng)電場及光伏電站項(xiàng)目。