A股收評(píng) | A股縮量收跌！滬指失守3200點(diǎn) 汽車股逆勢(shì)沖高 北向凈賣87億

7月18日，A股縮量調(diào)整，滬指再度失守3200點(diǎn)！北向資金昨日暫停交易后，今日大幅凈賣出超87億元。截至收盤，滬指跌0.37%，報(bào)3197.82點(diǎn)；深成指跌0.34%，報(bào)10972.96點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，報(bào)2200.62點(diǎn)。

中泰證券指出，市場(chǎng)成交量較低，資金主要在芯片板塊之間流動(dòng)，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，市場(chǎng)短期仍以博弈為主，隨著中報(bào)行情逐漸進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)后續(xù)有望向產(chǎn)業(yè)主題轉(zhuǎn)換。

盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈反彈，整車方向領(lǐng)漲，亞星客車、江鈴汽車等漲停；養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)等板塊活躍，零售板塊等消費(fèi)股走高，步步高漲停；半導(dǎo)體板塊沖高，Chiplet方向領(lǐng)漲，晶方科技等漲停；地產(chǎn)、裝修建材、家居股拉升，東鵬控股漲超8%；化工股盤中活躍，六國(guó)化工一度漲停。

下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，數(shù)據(jù)、通信、傳媒等方向領(lǐng)跌。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，今日上市新股N精智達(dá)高開高走，盤中一度大漲83%，觸發(fā)臨時(shí)停牌。資料顯示，公司主要從事新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，并逐步向半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域延伸發(fā)展。

總體上，兩市個(gè)股漲跌參半，市場(chǎng)全天成交額超7771億元，較昨日縮量255億，北向資金全天凈賣出超87億元。

熱門板塊

1、Chiplet概念走強(qiáng)

半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，Chiplet、儲(chǔ)存芯片方向領(lǐng)漲，甬矽電子、晶方科技漲停，通富微電、金龍機(jī)電、聯(lián)得裝備、文一科技等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布聲明，呼吁白宮避免進(jìn)一步升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體出口限制措施。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫最新表態(tài)稱，擬議的對(duì)華投資限制“不會(huì)是寬泛控制”，措施將“針對(duì)性狹窄”。天風(fēng)證券指出，上半年部分封測(cè)廠商業(yè)績(jī)企穩(wěn)，稼動(dòng)率有所提升，看好后續(xù)稼動(dòng)率進(jìn)一步提升、AI催化對(duì)Chiplet/先進(jìn)封裝需求，帶動(dòng)封測(cè)廠商全年業(yè)績(jī)較22年度顯著修復(fù)。

2、汽車整車股反彈

汽車整車概念股震蕩反彈，亞星客車漲停，眾泰汽車、江鈴汽車、安凱客車、福田汽車、宇通客車等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，亞星客車近期公告稱收到1.5億元國(guó)家新能源汽車推廣補(bǔ)貼。

3、零售板塊拉升

零售板塊震蕩拉升，中央商場(chǎng)3連板，步步高漲停，人人樂、徐家匯、三江購(gòu)物、中百集團(tuán)等拉升。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，國(guó)家發(fā)改委表示，將圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車消費(fèi)和電子產(chǎn)品消費(fèi)等方面抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策。

4、家居板塊沖高

裝修建材、家具家居板塊震蕩走高，東鵬控股漲超6%，喜臨門、中源家居、夢(mèng)百合、蒙娜麗莎、兔寶寶等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，7月18日上午，商務(wù)部等13部門印發(fā)關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知。其中提到，組織開展家居煥新活動(dòng)，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)出臺(tái)針對(duì)性政策措施等。此前，6月29日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，就促進(jìn)家居消費(fèi)部署相關(guān)舉措。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn)，建議關(guān)注偏成長(zhǎng)領(lǐng)域、業(yè)績(jī)彈性較大領(lǐng)域、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域等三條主線。

國(guó)盛證券：指數(shù)仍處于震蕩周期 關(guān)注鋰電池、光伏等板塊

國(guó)盛證券指出，技術(shù)面上，指數(shù)處于底部區(qū)域，A股整體估值性價(jià)比依然較高，面對(duì)利空調(diào)整力度也較為溫和。因此，指數(shù)當(dāng)前雖仍處于震蕩周期，但可打牢底部，為未來中期反彈行情奠定良好基礎(chǔ)，可重點(diǎn)關(guān)注鋰電池、光伏等基本面較好的板塊，和不斷有消息刺激以及政策支持的人工智能板塊。

中信建投：存儲(chǔ)行業(yè)處于周期底部 重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)芯片、封測(cè)等

中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱，存儲(chǔ)行業(yè)處于周期底部，當(dāng)前庫(kù)存仍需消化，原廠耐不住虧損有強(qiáng)烈漲價(jià)意愿，模組廠正在加快備貨。該行對(duì)23Q3~23Q4存儲(chǔ)價(jià)格展望樂觀，但當(dāng)前需求端能見度低，相關(guān)廠商業(yè)績(jī)同比修復(fù)尚需時(shí)間。存儲(chǔ)為“強(qiáng)beta，弱Alpha”行業(yè)，每一輪景氣周期需要應(yīng)用創(chuàng)新拉動(dòng)需求，該行認(rèn)為下一輪景氣周期將由AI引領(lǐng)，相關(guān)廠商將在本輪漲價(jià)中修復(fù)利潤(rùn)，并獲得較大成長(zhǎng)。投資建議：重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)芯片(業(yè)績(jī)修復(fù)，壁壘高)、封測(cè)(稼動(dòng)率提升)、模組(業(yè)績(jī)彈性大、市場(chǎng)空間大)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型(盈利估值提升)。

中金公司：6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn) 建議關(guān)注三條主線

中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體仍然偏弱，但也不乏亮點(diǎn)。建議關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域，如辦公軟件等。2）需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦。