A股盤(pán)前播報(bào) | 恒大刷屏！負(fù)債2.4萬(wàn)億 2年虧8000億 美芯片巨頭尋求放寬對(duì)華出口

早間重磅新聞速覽

1、負(fù)債2.4萬(wàn)億，2年凈虧8120億！恒大深夜連發(fā)4份公告，信息量太大

此前，因?yàn)閷徲?jì)原因而導(dǎo)致年報(bào)難產(chǎn)的恒大，7月17日晚一口氣公布了2021年、2022年兩年的財(cái)報(bào)。中國(guó)恒大表示，公司股份將繼續(xù)暫停買(mǎi)賣(mài)，直至另行通知。

截至2022年12月31日，中國(guó)恒大負(fù)債總額24374.1億元，凈虧損合計(jì)1258.1億元。截至2022年12月31日，中國(guó)恒大擁有土地儲(chǔ)備2.1億平方米。截至2021年12月31日，集團(tuán)負(fù)債總額人民幣25,801.5億元，凈虧損合計(jì)人民幣6862.2億元。根據(jù)計(jì)算，中國(guó)恒大過(guò)去兩年凈虧損合計(jì)為8120.3億元。另外，恒大目前的現(xiàn)金可以使用的是，只有43個(gè)億，受限制的現(xiàn)金有99億。

點(diǎn)評(píng)：貴州茅臺(tái)2022年的凈利潤(rùn)是627億，恒大的負(fù)債差不多是茅臺(tái)干40年的凈利潤(rùn)。中國(guó)恒大稱(chēng)，龐大優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備，是集團(tuán)保交樓、逐步償清債務(wù)、恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、美股延續(xù)漲勢(shì)，納指、標(biāo)普續(xù)刷近一年新高!蘋(píng)果、英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)收盤(pán)新高

美股三大指數(shù)延續(xù)漲勢(shì)，納指、標(biāo)普500指數(shù)續(xù)刷2022年4月以來(lái)新高。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫周一在電視采訪(fǎng)中強(qiáng)調(diào)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)非常有機(jī)會(huì)在降低通脹的同時(shí)，避免造成勞動(dòng)力市場(chǎng)嚴(yán)重受挫。截至收盤(pán)，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.93%，道瓊斯指數(shù)漲0.22%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%。

明星科技股多數(shù)上漲。英偉達(dá)漲超2%再創(chuàng)歷史新高；蘋(píng)果漲1.7%創(chuàng)歷史最高，微軟小幅轉(zhuǎn)漲至一個(gè)月最高；特斯拉漲超3%，連漲五日至十個(gè)月最高。

3、俄宣布終止“黑海糧食協(xié)議”!小麥期貨急拉4% 糧食中報(bào)預(yù)喜股出爐

新華社消息，據(jù)塔斯社7月17日?qǐng)?bào)道，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫當(dāng)天表示，俄方停止執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。受此影響，CBOT小麥日內(nèi)大漲近4%，CBOT玉米日內(nèi)漲超2%。

協(xié)議終止已經(jīng)對(duì)海外期貨市場(chǎng)造成了一定的影響，A股方面，糧食概念獲受資金關(guān)注。騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了已發(fā)布中報(bào)預(yù)告的糧食概念股中，凈利增速靠前公司名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，敦煌種業(yè)中報(bào)預(yù)告增速中值超2倍居首，其次的金健米業(yè)、黑芝麻中報(bào)預(yù)告增速中值超100%。

4、美多家芯片巨頭CEO與白宮高官會(huì)談，尋求美政府放寬對(duì)華出口限制

據(jù)媒體報(bào)道，英特爾、高通和英偉達(dá)等美國(guó)芯片巨頭高管17日與拜登政府官員會(huì)面討論對(duì)華政策。據(jù)彭博報(bào)道，知情人士透露，英特爾、英偉達(dá)和高通CEO反對(duì)收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的對(duì)華出口管制，據(jù)悉華府計(jì)劃幾周內(nèi)公布新規(guī)。據(jù)悉，芯片巨頭高管們與美國(guó)政府官員的討論還包括加快支付《芯片法案》中為半導(dǎo)體公司預(yù)留的政府資金。

5、浙江放大招!除杭州市區(qū)，全省取消落戶(hù)限制政策

浙江省人民政府網(wǎng)消息，要求進(jìn)一步暢通農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口融入城市渠道，全省(杭州市區(qū)除外)全面取消落戶(hù)限制政策，確保外地與本地農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進(jìn)城落戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，試行以經(jīng)常居住地登記戶(hù)口制度，落實(shí)合法穩(wěn)定住所(含租賃)落戶(hù)及配偶等直系親屬隨遷政策。《方案》將于7月22日起施行，有效期5年。

6、發(fā)改委召開(kāi)座談會(huì)聽(tīng)取民企意見(jiàn) 傳化集團(tuán)、方大集團(tuán)等參會(huì)

7月17日上午，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔召開(kāi)座談會(huì)，與傳化集團(tuán)、方大集團(tuán)、飛鶴乳業(yè)、卓立漢光等民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了深入交流討論。

參加本次座談會(huì)的民營(yíng)企業(yè)涉及鋼鐵冶煉、電子器件、食品加工等制造業(yè)，以及服務(wù)制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代物流業(yè)；既有傳統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)，也有專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。企業(yè)家們結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，介紹了自身企業(yè)和所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、困難問(wèn)題，以及對(duì)宏觀(guān)政策落實(shí)情況的真切感受。

7、突發(fā)!千億芯片巨頭中芯國(guó)際：董事長(zhǎng)辭職，接任的是他

中芯國(guó)際發(fā)布公告，高永崗因工作調(diào)整，辭任公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事及董事會(huì)提名委員會(huì)主席職務(wù)；公司副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員劉訓(xùn)峰博士獲委任為公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事及董事會(huì)提名委員會(huì)主席職務(wù)，自2023年7月17日起生效。

8、工行已開(kāi)始重新協(xié)商存量房貸利率？客服回應(yīng)：未接到通知

近日，市場(chǎng)流傳網(wǎng)絡(luò)截圖稱(chēng)：工行存量房貸客戶(hù)只要兩年內(nèi)沒(méi)有拖欠還款等不良記錄，均可向貸款經(jīng)辦行申請(qǐng)重新簽署房貸合同，房貸利率則按最新放款利率執(zhí)行。

7月17日，工行95588客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)回應(yīng)稱(chēng)，市場(chǎng)相關(guān)信息并非工行對(duì)外發(fā)送。

9、中證報(bào)：MLF超額等價(jià)續(xù)做 三季度降準(zhǔn)可期

專(zhuān)家表示，近期銀行體系流動(dòng)性保持充裕，本月到期MLF得到小幅超額續(xù)做符合預(yù)期，并釋放出支持銀行加大信貸投放力度的政策信號(hào)。當(dāng)前，我國(guó)貨幣政策空間較為充足，為保持貨幣信貸合理增長(zhǎng)，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降，進(jìn)一步降息、降準(zhǔn)皆有可能。新的降準(zhǔn)舉措可能在三季度落地。

10、國(guó)資委：國(guó)資央企要更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用

11、金橙子：激光3D打印控制系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品僅在少數(shù)客戶(hù)中應(yīng)用，占公司總體收入比例較低

財(cái)經(jīng)日歷

今日滬深兩市無(wú)新股申購(gòu)，新股精智達(dá)上市。

1、10:00 國(guó)家發(fā)改委7月例行新聞發(fā)布會(huì)

2、10:00 國(guó)新辦介紹上半年知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作情況

3、15:00 國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)：促進(jìn)家居消費(fèi)

4、20:30 美國(guó)6月零售銷(xiāo)售月率

機(jī)會(huì)提前看

梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，環(huán)保、國(guó)企改革等受關(guān)注度較高。

1、發(fā)改委等六部門(mén)開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)清理整治 產(chǎn)業(yè)鏈概念股一覽

國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于補(bǔ)齊公共衛(wèi)生環(huán)境設(shè)施短板開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清理整治的通知》?！锻ㄖ诽岢?，要重點(diǎn)推進(jìn)城市環(huán)境衛(wèi)生清理整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)環(huán)境整治，補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、城鄉(xiāng)垃圾污水治理、醫(yī)療廢物和污水綜合處置能力短板，推動(dòng)創(chuàng)新城鄉(xiāng)社會(huì)健康治理模式，以點(diǎn)帶面夯實(shí)健康中國(guó)和美麗中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)。

申港證券整理的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈顯示，該行業(yè)主要涉及A股的環(huán)衛(wèi)裝備如龍馬環(huán)衛(wèi)(福龍馬)、盈峰環(huán)境、中國(guó)天楹；環(huán)衛(wèi)服務(wù)如僑銀環(huán)保(僑銀股份)、玉禾田、啟迪環(huán)境；垃圾處理如偉明環(huán)保、綠色動(dòng)力、瀚藍(lán)環(huán)境等。

2、新一輪國(guó)企改革或?qū)⒔诼涞?機(jī)構(gòu)建議關(guān)注基建、石油等中特估股

據(jù)新華財(cái)經(jīng)，近日，新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)將啟動(dòng)的消息備受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士指出，新一輪國(guó)企改革或?qū)⒃诮诼涞?。一些央企和地方?guó)資委已在下“先手棋”，圍繞提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能的相關(guān)政策措施值得期待。

安信證券表示，中特估+一帶一路建設(shè)推進(jìn)力度有望持續(xù)，中報(bào)期臨近，各企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)改善值得期待。此前板塊市場(chǎng)表現(xiàn)有所回調(diào)，看好板塊未來(lái)投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶和中鋼國(guó)際等基建央企和國(guó)際工程龍頭。

3、職業(yè)教育|教育部發(fā)文，將推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)

4、草甘膦|草甘膦價(jià)格反彈，有企業(yè)訂單排到8月底

5、機(jī)器人|讓世界更美好，世界首場(chǎng)機(jī)器人新聞發(fā)布會(huì)召開(kāi)

后市研判

中信建投表示，關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的龍頭消費(fèi)建材公司；中金公司認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn)，建議關(guān)注三條主線(xiàn)。

1、中信建投：關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的龍頭消費(fèi)建材公司

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，從近期披露的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，消費(fèi)建材公司普遍在上半年實(shí)現(xiàn)較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。龍頭消費(fèi)建材公司東方雨虹上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增速為35%-45%，三棵樹(shù)上半年歸母凈利潤(rùn)增速213%-244%，東鵬控股上半年歸母凈利潤(rùn)增速203%-248%，蒙娜麗莎上半年歸母凈利潤(rùn)增速134%-147%；另外堅(jiān)朗五金、王力安防等均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧為盈。消費(fèi)建材業(yè)績(jī)突出表現(xiàn)，一方面是因?yàn)楦骷以谇纼?yōu)化、品類(lèi)擴(kuò)展上的努力開(kāi)始在營(yíng)收端有所體現(xiàn)；另一方面則得益于上游原材料價(jià)格有所松動(dòng)。展望下半年，消費(fèi)建材類(lèi)公司仍將受益于以上兩點(diǎn)邏輯。

2、中金：6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不乏亮點(diǎn) 建議關(guān)注三條主線(xiàn)

中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體仍然偏弱，但也不乏亮點(diǎn)。建議關(guān)注三條主線(xiàn)：1)順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域，如辦公軟件等。2)需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3)股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，提示關(guān)注川儀股份上半年業(yè)績(jī)同比增37%等；偏負(fù)面公告方面，注意3D打印概念股金橙子提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、川儀股份發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)3.48億元，比上年同期上漲37.07%

2、科德數(shù)控：預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4530萬(wàn)元-5430萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.15%-97.96%

3、英科醫(yī)療：擬使用1億元至2億元回購(gòu)公司股份

4、匯金通：預(yù)中標(biāo)6.67億元南方電網(wǎng)項(xiàng)目

5、雙良節(jié)能：子公司中標(biāo)3.92億元項(xiàng)目

偏負(fù)面公告

1、金橙子：激光3D打印控制系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品僅在少數(shù)客戶(hù)中應(yīng)用，占公司總體收入比例較低

2、衛(wèi)星化學(xué)：深市首份半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.4億元，同比下降34.13%

3、ST鵬博士：涉嫌信披違規(guī)遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，公司經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)狀況正常

4、久之洋：無(wú)法與獨(dú)立董事王延章取得聯(lián)系

5、中電興發(fā)：預(yù)計(jì)上半年虧損1.04億元-1.51億元，上年同期凈利潤(rùn)9464.06萬(wàn)元

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)五日艾迪藥業(yè)解禁比例達(dá)48.63%，其次解禁比例居前的分別為寒武紀(jì)和錦波生物；從解禁市值來(lái)看寒武紀(jì)、錦波生物、艾迪藥業(yè)等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

美股周一收高，英特爾、特斯拉漲超3%，熱門(mén)中概股漲跌不一；黃金期貨跌幅為0.41%，WTI 8月原油期貨收跌1.68%；歐股主要指數(shù)收盤(pán)普跌。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周一收高，三大股指全天平穩(wěn)上行，納指和小盤(pán)股領(lǐng)跑，熱門(mén)科技股多數(shù)上漲，英特爾、特斯拉漲超3%，英偉達(dá)、AMD漲超2%。

2、中概股：熱門(mén)中概股周一漲跌不一，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌0.2%。諾華家具漲超26%，嘉銀金科漲超15%，尚德機(jī)構(gòu)，華富教育漲超9%；聯(lián)代科技跌超60%，九紫新能跌超54%，房多多跌超52%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的8月黃金期價(jià)17日比前一交易日下跌8美元，收于每盎司1956.4美元，跌幅為0.41%。

4、原油市場(chǎng)：WTI 8月原油期貨收跌1.27美元，跌幅1.68%，報(bào)74.15美元/桶。 NYMEX 8月天然氣期貨收跌1.06%，報(bào)2.512美元/百萬(wàn)英熱單位。

5、歐股市場(chǎng)：歐股主要指數(shù)收盤(pán)普跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.21%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.26%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.99%。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。