A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 智能電網(wǎng)迎催化 多車(chē)企6月交付數(shù)據(jù)高增

【今日復(fù)盤(pán)】

周末存量房貸利率調(diào)整的消息對(duì)市場(chǎng)影響較大，今天三大指數(shù)集體調(diào)整，全天殺到水下毫無(wú)波瀾。因臺(tái)風(fēng)港股全天休市，缺乏北向資金支持，成交量也萎縮到8000多億。

市場(chǎng)情緒相當(dāng)糟糕，周末有利好刺激的網(wǎng)絡(luò)安全方向，龍頭國(guó)華網(wǎng)安（000004.SZ）封單不及預(yù)期，盡管繼續(xù)維持一字，但大概率明天就要開(kāi)板。數(shù)據(jù)確權(quán)龍頭人民網(wǎng)（603000.SH）今天也出現(xiàn)斷板。

在這種氛圍之下，AI方向大部分品種都表現(xiàn)不佳，包括算力、CPO等等。相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的是榕基軟件（002472.SZ），但估計(jì)也很難突破三板。其它表現(xiàn)強(qiáng)一點(diǎn)的有華工科技（000988.SZ）及浪潮信息（000977.SZ），這算給板塊留下了火種。

市場(chǎng)發(fā)酵的方向主要是智能電網(wǎng)方向，包括虛擬電廠及智能電表等。其中迦南智能（300880.SZ）拉出了20CM，國(guó)電南自（600268.SH）、積成電子（002339.SZ）、華通線纜（605196.SH）漲停。在政策大力扶持下，該板塊持續(xù)性值得看高一線。

在缺乏熱點(diǎn)之下，資金再度殺回汽車(chē)板塊。前期熱門(mén)品種眾泰汽車(chē)（000980.SZ）率先發(fā)力上板，之后人氣股浙江世寶（002703.SZ）再度被拉起，這個(gè)品種在近期已經(jīng)成為了板塊風(fēng)向標(biāo)。日內(nèi)先鋒是江鈴汽車(chē)（000550.SZ）漲停。汽車(chē)板塊也云集了大量資金，只要核心不倒，市場(chǎng)就會(huì)不斷挖掘各種機(jī)會(huì)。

今天出現(xiàn)新題材，有媒體報(bào)道，蘋(píng)果公司正在積極采用3D打印技術(shù)，預(yù)計(jì)今年下半年發(fā)布的Apple Watch Ultra智能手表的部分鈦金屬機(jī)械部件將采用3D打印制造。愛(ài)司凱（300521.SZ）、金橙子（688291.SH）均拉出20CM漲停，泰爾股份（002347.SZ）、長(zhǎng)江材料（001296.SZ）等首板。這個(gè)題材偏小眾，除了少數(shù)業(yè)績(jī)好的能走出來(lái)，其它要小心沖高回落。

LCD面板從今年3月開(kāi)始持續(xù)漲價(jià)，面板產(chǎn)業(yè)鏈為首的消費(fèi)電子板塊持續(xù)活躍，上周五提到的翔騰新材（001373.SZ）晉級(jí)2板，萬(wàn)潤(rùn)科技（002654.SZ）3天2板；易德龍（603380.SH）、凱旺科技（301182.SZ）均漲勢(shì)不錯(cuò)；天山電子（301379.SZ）、彩虹股份（600707.SH）均有不錯(cuò)的溢價(jià)。

業(yè)績(jī)預(yù)告已經(jīng)告一段落，其對(duì)市場(chǎng)的影響會(huì)逐步淡化?，F(xiàn)在市場(chǎng)面臨兩大問(wèn)題，首先是經(jīng)濟(jì)層面修復(fù)需要更多的數(shù)據(jù)支撐；其次是成交量不斷萎縮導(dǎo)致熱點(diǎn)持續(xù)性大打折扣。預(yù)計(jì)依舊走板塊輪動(dòng)行情，如汽車(chē)、AI、機(jī)器人、電力等等。

智能電網(wǎng)

國(guó)家能源局召開(kāi)2023年電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會(huì)議，會(huì)議指出，近期部分地區(qū)用電負(fù)荷陸續(xù)創(chuàng)下新高，2023年迎峰度夏期間電力保供形勢(shì)依然嚴(yán)峻、責(zé)任十分重大。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，下一步，國(guó)家能源局將全面加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，研究制定電力市場(chǎng)“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度。

積成電子（002339.SZ）：預(yù)中標(biāo)1.05億元國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目，可提供電壓范圍200V-1000V的大功率直流快充設(shè)備，有中物力拓29.41%股份，后者主營(yíng)超微金屬粉末及3D打印產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

汽車(chē)

7月15日，第一輛Cybertruck在特斯拉得州超級(jí)工廠下線。2019年11月首次提出，風(fēng)格與市面上的皮卡完全不同，其靈感來(lái)源于1982年科幻電影《銀翼殺手》，起售價(jià)為39900美元(折合人民幣約為28萬(wàn)元)；多家車(chē)企披露6月交付數(shù)據(jù)高增；特斯拉Q2交付量創(chuàng)新高。

眾泰汽車(chē)（000980.SZ）：22年10月T300海外版在浙江永康生產(chǎn)基地量產(chǎn)下線，12月與律賽國(guó)際簽署獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)和服務(wù)協(xié)議，雙方同意22年-23年的銷(xiāo)售計(jì)劃為10000臺(tái)T300車(chē)型，金額6.9億元。

江鈴汽車(chē)（000550.SZ）：預(yù)計(jì)上半年扣非凈利潤(rùn)扭虧為盈，銷(xiāo)售了146,350輛整車(chē)，總銷(xiāo)量較上年同期增長(zhǎng)7.64%，L4自動(dòng)駕駛輕客產(chǎn)品已布局同城貨運(yùn)領(lǐng)域，與寧德時(shí)代多款車(chē)型都有合作。

【掘金龍虎榜】

長(zhǎng)江材料（001296.SZ）：多主力現(xiàn)身龍虎榜，3家機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒買(mǎi)賣(mài)均衡，買(mǎi)一是知名游資的席位對(duì)倒凈買(mǎi)入581萬(wàn)元，買(mǎi)三是量化基金的席位買(mǎi)入594萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入1705萬(wàn)元，該股今日強(qiáng)勢(shì)反包，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元至6200萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為71.45%至112.60%，扣非后凈利潤(rùn)4620萬(wàn)元-5820萬(wàn)元，增幅117.70%-174.24%。

亮點(diǎn)：1）公司3D打印用于快速樣件開(kāi)發(fā)及部份鑄造的砂芯生產(chǎn)；2）公司的覆膜石英砂支撐劑選用天然風(fēng)積石英砂和高分子環(huán)保材料覆膜，完全適用于各類(lèi)油氣田，特別是頁(yè)巖氣和致密油氣的壓裂施工，在內(nèi)蒙古科左后旗的子公司擁有自有的石英砂礦；3）公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鑄造用覆膜砂生產(chǎn)商，擁有30條具有國(guó)際先進(jìn)水平的自動(dòng)化薄膜砂生產(chǎn)線，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，年生產(chǎn)能力達(dá)58萬(wàn)噸，居于行業(yè)前列；4）公司推廣CCATEK環(huán)保型覆膜砂、CCITEK無(wú)機(jī)粘接劑等環(huán)保類(lèi)新產(chǎn)品，加大廢砂回收和循環(huán)利用力度，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)合作，通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、降低運(yùn)輸成本等措施，提升盈利能力。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

賽力斯（601127.SH）：近期獲中信證券、光大證券、東吳證券、海通證券等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：1H23 公司汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比-26.7%至9.2 萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比-1.8%至4.5 萬(wàn)輛，賽力斯銷(xiāo)量同比+19.4%至2.6 萬(wàn)輛；M5 智駕版車(chē)型2023/4 上市并于2023/6 開(kāi)啟交付。智駕版車(chē)型計(jì)劃于3Q23 在15 城、4Q23E 在45 城依次開(kāi)啟不依賴于高精地圖的駕駛方案。

2023年6月6日公司獲得“問(wèn)界”汽車(chē)類(lèi)商標(biāo)，為進(jìn)一步提升智駕產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，6/30問(wèn)界ADS2.0 買(mǎi)斷優(yōu)惠價(jià)格降至1.8 萬(wàn)元，問(wèn)界M9 定價(jià)50-60 萬(wàn)元并開(kāi)啟盲訂，a）車(chē)身使用9000 噸壓鑄工藝，配備全鋁合金底盤(pán)，標(biāo)配空氣懸架+CDC；b）座艙將迭代至鴻蒙4.0 版本并搭載大尺寸AR-HUD 實(shí)現(xiàn)多聯(lián)屏互動(dòng)。

公司與華為雙方?jīng)Q定成立“AITO問(wèn)界銷(xiāo)服聯(lián)合工作組”。2023年2月25日，公司與華為簽署深化聯(lián)合業(yè)務(wù)協(xié)議，合作穩(wěn)定。公司推出全新平臺(tái)，新平臺(tái)下首款旗艦車(chē)型計(jì)劃于2023年發(fā)布，將搭載高階智能駕駛系統(tǒng)，并在后續(xù)陸續(xù)推出多款全新車(chē)型。此外，根據(jù)公司公告，雙方聯(lián)合業(yè)務(wù)目標(biāo)為2026年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。

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