A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 稀有金屬出口管制將實(shí)施 深圳推動(dòng)數(shù)據(jù)要素登記

【今日復(fù)盤】

指數(shù)全天弱勢(shì)震蕩，量能繼續(xù)萎縮，三大指數(shù)均收跌，滬指回調(diào)于5日線，看后續(xù)的企穩(wěn)力度。北向資金今日凈流出40億元，主要買入賽力斯(601127.SH)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)等。

小金屬稼和鍺的出口管制刺激稀土、有色等周期股集體走強(qiáng)，昨天提到的云南鍺業(yè)(002428.SZ)、光智科技(300489.SZ)獲20CM漲停，福達(dá)合金(603045.SH)均晉級(jí)2板;首板有東方鉭業(yè)(000962.SZ)、馳宏鋅鍺(600497.SH)昨日炸板今日反包，羅平鋅電(002114.SZ)。稀土永磁板塊受到了相關(guān)言論的刺激。銀河磁體(300127.SZ)、中科磁業(yè)(301141.SZ)獲20CM漲停;中國(guó)稀土(000831.SZ)、創(chuàng)興資源(600193.SH)漲停。當(dāng)前這個(gè)板塊受消息影響較大，關(guān)注形勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展。

新能源車產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了分化，智能駕駛方向核心品種依然強(qiáng)勢(shì)，反復(fù)提到的龍頭浙江世寶(002703.SZ)繼續(xù)頂一字，晉級(jí)4板，合興股份(605005.SH)頂一字晉級(jí)2板;飛龍股份(002536.SZ)漲停;光庭信息(301221.SZ)、德邁仕(301007.SZ)均有不錯(cuò)的高溢價(jià);不過(guò)后排都開始掉隊(duì)，東風(fēng)科技(600081.SH)跌停，凱眾股份(603037.SH)、興民智通(002355.SZ)開盤頂一字，尾盤跳水，圣龍股份(603178.SH)、德賽西威(002920.SZ)、方正電機(jī)(002196.SZ)跌幅靠前，板塊走勢(shì)非常割裂。

房地產(chǎn)板塊部分個(gè)股拉升，疊加AI概念電子城(600658.SH)、金科股份(000656.SZ)漲停。

智能機(jī)器人的兩只炒作股昨晚同時(shí)受到關(guān)注函，機(jī)器人減速器方向遭遇大跌，南方精工(002553.SZ)直接一字跌停，帶崩板塊情緒，早盤直接踩踏，襄陽(yáng)軸承(000678.SZ)跌停，核心品種優(yōu)德精密(300549.SZ)和昊志機(jī)電(300503.SZ)大跌;反復(fù)提到的疊加摘帽概念的林州重機(jī)(002535.SZ)6天5板。

AI只有CPO方向還在維持強(qiáng)勢(shì)輪動(dòng)，核心品種聯(lián)特科技(301205.SZ)、華工科技(000988.SZ)、永鼎股份(600105.SH)均受到資金的追捧。AI+醫(yī)療的潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108.SH)、AI+傳媒的時(shí)代出版(600551.SH)漲停;但其它情緒標(biāo)的拓維信息(002261.SZ)、鴻博股份(002229.SZ)調(diào)整，昨天上漲的銘普光磁(002902.SZ)、新易盛(300502.SZ)也偏弱。AI調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng)，如果短期還不起來(lái)，整個(gè)板塊都很被動(dòng)。

當(dāng)前市場(chǎng)輪動(dòng)過(guò)快，最強(qiáng)的新能源汽車、智能機(jī)器難以為繼。稀有金屬的異軍突起整體打亂了市場(chǎng)節(jié)奏，如果這個(gè)題材持續(xù)發(fā)酵，對(duì)其它板塊會(huì)持續(xù)構(gòu)成壓力。留意5日線得失，操作上宜相對(duì)謹(jǐn)慎。

稀有金屬

2023年7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制公告自2023年8月1日起正式實(shí)施;2023年7月5日，商務(wù)部原副部長(zhǎng)表示，中國(guó)出口管制芯片重要原材料只是開始，反制工具還有很多。

中國(guó)稀土(000831.SZ):80%以上的產(chǎn)品純度大于99.99%，高純氧化鑭、高純氧化釔等稀土氧化物純度可達(dá)99.9999%以上，收購(gòu)中稀湖南項(xiàng)目正推進(jìn)中，標(biāo)的稀土氧化物(100%REO)年產(chǎn)量為2384噸。

人工智能

據(jù)深圳市發(fā)改委，《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)予以印發(fā)。北京印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》的通知。推動(dòng)建立供需高效匹配的多層次數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)，打造數(shù)據(jù)要素配置樞紐高地。力爭(zhēng)到2030年，北京市數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2000億元。政策持續(xù)催化下數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展有望持續(xù)加速。

潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108.SH)：基于華為云平臺(tái)打造面向醫(yī)療領(lǐng)域的AI大模型，AI檢驗(yàn)科在20家醫(yī)院落地，三款猴痘病毒檢測(cè)產(chǎn)品均通過(guò)歐盟CE認(rèn)證，可在歐盟CE認(rèn)證的國(guó)家進(jìn)行銷售。

時(shí)代出版(600551.SH)：有智能AI鋼琴陪練、紅映江淮等產(chǎn)品，為安徽省內(nèi)2萬(wàn)多所學(xué)校，20多萬(wàn)個(gè)班級(jí)提供在線的社區(qū)化教學(xué)應(yīng)用服務(wù)，早教中心正常運(yùn)行中，目前有部分園所機(jī)構(gòu)加盟。

【掘金龍虎榜】

中國(guó)稀土(000831.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒凈買入1174萬(wàn)元，深股通對(duì)倒凈買入2682萬(wàn)元，買二是知名游資的席位買入2669萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入6814萬(wàn)元，該股今日反包，預(yù)計(jì)壓力在半年線附近。

基本面分析：公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀土共沉物產(chǎn)品，其中80%以上的產(chǎn)品純度大于99.99%，高純氧化鑭、高純氧化釔等部分稀土氧化物純度可達(dá)99.9999%以上。收購(gòu)中稀湖南項(xiàng)目正在積極有序推進(jìn)中，標(biāo)的稀土氧化物(100%REO)年產(chǎn)量為2384噸，其中銨鹽工藝生產(chǎn)指標(biāo)1840噸，鎂鹽工藝試驗(yàn)指標(biāo)544噸。

收購(gòu)江華稀土事宜持續(xù)推進(jìn)中，公司盈利水平有望再上一臺(tái)階。目前公司旗下資產(chǎn)主要集中在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)，現(xiàn)有定南大華和廣州建豐兩家分離廠，分離產(chǎn)能合計(jì)7400噸。公司收購(gòu)江華稀土將進(jìn)一步完善稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局，江華瑤族自治縣姑婆山礦區(qū)第一期開采區(qū)采礦許可證范圍內(nèi)保有稀土氧化物儲(chǔ)量(REO)37890噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能2000噸REO/年，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊鞠⊥临Y源自給率達(dá)16%左右。公司擬向不超過(guò)35名特定投資者募資不超過(guò)20.3億元，用于本次收購(gòu)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。隨著稀土資源自給率的提升，公司盈利能力將大幅增強(qiáng)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

埃斯頓(002747.SZ)：近期獲海通證券、東吳證券、國(guó)金證券、摩根士丹利等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022年公司工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備/智能裝備核心控制功能部件分別營(yíng)收28.55/10.25億元，同比分別增長(zhǎng)41.50%/3.78%;其中埃斯頓品牌工業(yè)機(jī)器人本體銷售收入增長(zhǎng)超70%，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。在芯片等重要原材料價(jià)格仍處上漲趨勢(shì)時(shí)，公司通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升國(guó)產(chǎn)替代、實(shí)施制造精益管理及降本增效等措施消除了成本對(duì)毛利率的影響。

產(chǎn)能方面，公司智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園二期于2022年7月開工，預(yù)計(jì)將于2023年年中建成并投產(chǎn)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)50000臺(tái)套工業(yè)機(jī)器人/年的產(chǎn)能。客戶端，公司2022年-2023Q1先后與昌盛機(jī)電、三一機(jī)器人、北自所、海天智聯(lián)達(dá)成戰(zhàn)略合作，積極推進(jìn)在自動(dòng)化、精密裝備、運(yùn)動(dòng)控制等領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，并進(jìn)一步推動(dòng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展。

2023年公司將持續(xù)做國(guó)產(chǎn)化零部件替代和降本增效，推出的三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定歸母凈利潤(rùn)目標(biāo)2023-2025目標(biāo)分別為不低于3 億/5 億/8 億，將推動(dòng)管理層改善公司盈利能力，彰顯公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。

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