A股機構(gòu)動向參考 | 擎天柱等多款機器人將亮相人工智能大會

【今日復盤】

月底多震蕩，三大指數(shù)均小幅整理。北向資金今日凈流出76億元，主要買入中興通訊(000063.SZ)、美的集團(000333.SZ)等。

2023世界人工智能大會將于7月6日-8日在上海舉行，智能機器人掀漲停潮，減速器方向表現(xiàn)搶眼，反復提到的中馬傳動(603767.SH)6連板并走出8天7板，昨天提到的優(yōu)德精密(300549.SZ)20CM漲停，聯(lián)誠精密(002921.SZ)、襄陽軸承(000678.SZ)均晉級2板；恒為科技(603496.SH)6天3板，巨輪智能(002031.SZ)因藦卡機器人計劃分批次采購公司約5萬套RV減速器的消息刺激，直接頂一字；豐立智能(301368.SZ)、華研精機(301138.SZ)均20CM漲停；遠大智能(002689.SZ)、方正電機(002196.SZ)一字漲停，板塊近30家個股漲停。

AI方向部分概念股迎來了修復。數(shù)據(jù)安全概念同為股份(002835.SZ)3天2板，鼎捷軟件(300378.SZ)20CM漲停，潤達醫(yī)療(603108.SH)、吉大正元(003029.SZ)漲停；CPO方向在通信設(shè)備的帶動下迎來反彈，聯(lián)特科技(301205.SZ)直逼漲停，創(chuàng)下歷史新高；中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)均受到資金追捧。

應(yīng)用端游戲板塊再度活躍，姚記科技(002605.SZ)、德力股份(002571.SZ)、綜藝股份(600770.SH)漲停；迅游科技(300467.SZ)有溢價，盛天網(wǎng)絡(luò)(300494.SZ)、三七互娛(002555.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)均表現(xiàn)不俗。核心品種寒武紀(688256.SH)、華西股份(000936.SZ)、拓維信息(002261.SZ)出現(xiàn)調(diào)整，AI方向整體來看修復力道還是偏弱。

2023世界移動通信大會獲悉，華為將于明年發(fā)布端到端的5.5G商用產(chǎn)品。通信、5G板塊午后強勢拉升，華脈科技(603042.SH)、東方通信(600776.SH)等個股漲停，中興通訊(000063.SZ)大漲創(chuàng)近期新高，本川智能(300964.SZ)等漲幅居前。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈方向炒作持續(xù)擴散，零部件、一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，方正電機(002196.SZ)一字漲停，威爾泰(002058.SZ)、春興精工(002547.SZ)、宏盛股份(603090.SH)等多股漲停。

反復提到的電力概念深南電A(000037.SZ)晉級4板，桂東電力(600310.SH)、煤炭方向云煤能源(600792.SH)、鄭州煤電(600121.SH)均有溢價。

機器人近期風頭無二，但進入高潮之后將面臨分化，但歸根結(jié)底也屬于AI的分支，后續(xù)AI在經(jīng)過充分調(diào)整之后，持續(xù)走強的品種依然值得關(guān)注。

智能機器

特斯拉人形機器人擎天柱等20余款機器人將亮相2023人工智能大會。北京28日印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023—2025年)》其中提出，加緊布局人形機器人，主要目標到2025年，萬人機器人擁有量達世界領(lǐng)先水平，全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億+。

巨輪智能(002031.SZ):與藦卡機器人達成戰(zhàn)略合作，藦卡機器人計劃分批次采購約5萬套RV減速器，首批采購數(shù)量約3千套，送檢的機器人用精密行星擺線減速器被頒發(fā)了6000小時額度壽命試驗。

人工智能

6月29日，上海市政府新聞辦舉行新聞發(fā)布會。一、大模型技術(shù)，展示國內(nèi)外總計30多款大模型；二、算力需求聚集10多家芯片企業(yè)，展示10多款芯片；三、科學智能，腦機接口、AI輔助藥物研發(fā)等熱門方向；四、具身智能，圍繞具身智能和智能機器人；本屆世界人工智能大會期間，共二十余款機器人將共同亮相，多款為首發(fā)首秀，包括特斯拉人形機器人擎天柱、網(wǎng)易伏羲具身智能工程機器人等。

同為股份(002835.SZ)：使用英偉達AI服務(wù)器訓練大模型主要用于視頻監(jiān)控相關(guān)智能應(yīng)用，具備音視頻編解碼技術(shù)等多項國內(nèi)外領(lǐng)先的核心技術(shù)，AI產(chǎn)品包括全系列人臉抓拍等。

姚記科技(002605.SZ):《姚記捕魚》《捕魚新紀元》等產(chǎn)品穩(wěn)步增長，字節(jié)未來大模型落地將帶來促進，完成對卡牌交易&發(fā)行平臺Card Hobby億元級融資，投資的球星卡兼具收藏價值和投資價值。

【掘金龍虎榜】

姚記科技(002605.SZ)：受到眾多機構(gòu)青睞，今日共5個機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計凈買入4743萬元，深股通對倒賣出1645萬元，當日凈買入2267萬元，該股今日突破所有均線，有望沖擊近期高點。

基本面分析：公司2022年三大核心業(yè)務(wù)的營收分別為12.0億元、11.1億元、15.3億元，分別占營業(yè)收入比重30.73%、28.29%、39.09%；其中撲克牌業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，營收同比增加18.53%，游戲和數(shù)字營銷業(yè)務(wù)略微下滑，營收分別同比減少1.59%、3.43%。

亮點：1)公司3D手游產(chǎn)品《姚記捕魚》、《捕魚新紀元》均取得穩(wěn)步增長；2)公司撲克牌業(yè)務(wù)延續(xù)高景氣，2022年撲克牌銷量實現(xiàn)10.37億副；3)子公司蘆鳴科技搭建多元共生的營銷生態(tài)服務(wù)體系，是行業(yè)認可的優(yōu)質(zhì)的服務(wù)商與代理商，依托字節(jié)系平臺，字節(jié)未來大模型落地也將對公司帶來促進；4)公司持有上海細胞治療工程技術(shù)研究中心股權(quán)，標的從事細胞治療技術(shù)，生物技術(shù)，實驗室設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)；5)公司完成了對卡牌交易&發(fā)行平臺Card Hobby億元級融資，公司投資球星卡公司上海超旺，球星卡兼具收藏價值和投資價值，公司儲備了大量Unitity3D 研發(fā)人員，產(chǎn)品應(yīng)用該項技術(shù)。

【機構(gòu)調(diào)研】

久遠銀海(002777.SZ)：近期獲申萬宏源證券、光大證券、中信證券、淳陽基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司23年一季度實現(xiàn)營收1.88億元，同比增長25.97%；歸母凈利潤0.17億元，同比增長6.24%。

亮點：1)公司基于大數(shù)據(jù)和NLP技術(shù)構(gòu)建醫(yī)學知識圖譜，同時升級研發(fā)了新一代知識庫規(guī)則引擎，現(xiàn)有相關(guān)成果已經(jīng)應(yīng)用在病案質(zhì)控、病歷質(zhì)控多個產(chǎn)品，為多個醫(yī)共體、三甲醫(yī)院提供了智能導診服務(wù)，同時在醫(yī)保反欺詐、醫(yī)院飛檢自檢等項目中也有部分應(yīng)用；

2)公司銀海云平臺可為用戶提供從 IaaS、PaaS 到 SaaS完整的解決方案及相關(guān)云平臺產(chǎn)品；

3)公司正研發(fā)基于醫(yī)學NLP的病歷內(nèi)涵質(zhì)控、?？艭DSS、智能導診、醫(yī)保AI反欺詐等行業(yè)AI產(chǎn)品；

4)公司在AI機器視覺、自然語言等領(lǐng)域具備底層技術(shù)研發(fā)能力，已在ICD編碼智能推薦，智能導診等有落地應(yīng)用，在人臉識別等方面完成了AI技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用；

5)公司參與了國家數(shù)字經(jīng)濟試點重大工程“健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新工程”項目。公司云業(yè)務(wù)包括政務(wù)云業(yè)務(wù)以及為部分云建設(shè)商提供運維服務(wù)。

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