A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 生成式AI發(fā)展加速 央企改革迎催化

【今日復(fù)盤(pán)】

延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，A股三大指數(shù)高開(kāi)高走全線(xiàn)發(fā)力，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，兩市成交額連續(xù)3天維持在萬(wàn)億上方，北向資金今日再度大幅流入，凈買(mǎi)入105億元，主要買(mǎi)入寧德時(shí)代(300750.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。

AI方向迎來(lái)強(qiáng)修復(fù)，近期持續(xù)逆勢(shì)的CPO板塊今日再度掀起高潮，華西股份(000936.SZ)5天4板，一字板開(kāi)板后迅速回封，富信科技(688662.SH)3天2板，光庫(kù)科技(300620)均獲20CM漲停；高斯貝爾(002848.SZ)、天通股份(600330.SH)漲停；趨勢(shì)龍頭中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、太辰光(300570.SZ)均大漲再創(chuàng)歷史新高，再度帶動(dòng)資金回流AI概念股，昆侖萬(wàn)維(300418.SH)成交額超百億，今日放巨量大漲，需關(guān)注后續(xù)是否有資金接力，算力老龍頭浪潮信息(000977.SZ)續(xù)創(chuàng)新高，中科曙光(603019.SH)、萬(wàn)興科技(300624.SZ)等大市值趨勢(shì)股均反包修復(fù)。

數(shù)據(jù)要素及AI應(yīng)用端部分個(gè)股展開(kāi)補(bǔ)漲，數(shù)據(jù)要素板塊卓創(chuàng)資訊(301299.SZ)、生意寶(002095.SZ)、浙數(shù)文化(600633.SH)、久遠(yuǎn)銀海(002777.SZ)漲停；AIGC和虛擬數(shù)字人領(lǐng)漲應(yīng)用方向，昨天提到的天地在線(xiàn)(002995.SZ)3天2板，中胤時(shí)尚(300901.SZ)、福昕軟件(688095.SH)均獲20CM漲停；元隆雅圖(002878.SZ)、大華股份(002236.SZ)漲停。

數(shù)據(jù)中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施午后發(fā)力，城地香江(603887.SH)4天3板，利通電子(603629.SH)、美利云(000815.SZ)、云賽智聯(lián)(600602.SH)、川潤(rùn)股份(002272.SZ)漲停。

智能機(jī)器板塊催化不斷，繼續(xù)站上風(fēng)口，昨天提到的中大力德(002896.SZ)晉級(jí)3板，弘訊科技(603015.SH)、新時(shí)達(dá)(002527.SZ)均晉級(jí)2板，弘亞數(shù)控(002833.SZ)、派斯林(600215.SH)、凱中精密(002823.SZ)等漲停。

國(guó)資委14日召開(kāi)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專(zhuān)題會(huì)，中字頭、國(guó)企改革概念今日大放異彩，中成股份(000151.SZ)直接頂一字，中公高科(603860.SH)、中國(guó)海誠(chéng)(002116.SZ)、長(zhǎng)春一東(600148.SH)等多股漲停。

北向資金近期加速入場(chǎng)，今日更是凈買(mǎi)入超百億元，說(shuō)明對(duì)后續(xù)行情看好，只要成交量維持在萬(wàn)億以上水平，資金攻擊的范圍就會(huì)擴(kuò)大。AI作為市場(chǎng)主線(xiàn)會(huì)不斷有各種消息催化，其它板塊盡量圍繞和AI相關(guān)展開(kāi)。

人工智能

中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所16日上午在上海發(fā)布了該所研制的新一代人工智能大模型—紫東太初2.0。全新大模型相比第一代著力提升了決策與判斷能力，實(shí)現(xiàn)了從感知、認(rèn)知到?jīng)Q策的跨越，未來(lái)將在醫(yī)療、交通、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用；大模型賦能，生成式人工智能正在引發(fā)新一輪智能化浪潮；麥肯錫報(bào)告：生成式AI每年將為全球經(jīng)濟(jì)增加4.4萬(wàn)億美元的價(jià)值。

美利云(000815.SZ)：資產(chǎn)重組和配套融資事項(xiàng)獲國(guó)資委批復(fù)，數(shù)據(jù)中心大規(guī)模定制化服務(wù)主要面向大型互聯(lián)網(wǎng)公司、政企、電信運(yùn)營(yíng)商，與華為數(shù)字能源技術(shù)公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

央企改革

6月14日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專(zhuān)題會(huì)，持續(xù)推動(dòng)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量工作，聚焦上市公司并購(gòu)重組交流工作經(jīng)驗(yàn)，明確工作思路。會(huì)議指出，下一步，中央企業(yè)要把握新定位、扛起新使命，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，以上市公司為平臺(tái)開(kāi)展并購(gòu)重組。

中成股份(000151.SZ)：集團(tuán)為首批央企改革試點(diǎn)單位，收到業(yè)績(jī)補(bǔ)償款2.31億，境外營(yíng)收占比89%，業(yè)務(wù)主要分布在亞、非、拉、東歐等發(fā)展中國(guó)家，控股股東是援外唯一專(zhuān)門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

中國(guó)海誠(chéng)(002116.SZ)：定增募資不超4.13億元申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)，用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目及“雙碳”科創(chuàng)中心項(xiàng)目，承接了鋰電池原材料等一批工程設(shè)計(jì)和總承包項(xiàng)目。

【掘金龍虎榜】

久遠(yuǎn)銀海(002777.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共3個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對(duì)倒合計(jì)凈買(mǎi)入7320萬(wàn)元，深股通對(duì)倒凈買(mǎi)入5349萬(wàn)元，買(mǎi)五是知名游資的席位買(mǎi)入1909萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入1.81億元，該股今日強(qiáng)勢(shì)反包，持續(xù)上升需放量。

基本面分析：公司23年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.88億元，同比增長(zhǎng)25.97%；歸母凈利潤(rùn)0.17億元，同比增長(zhǎng)6.24%；

亮點(diǎn)：1)公司基于大數(shù)據(jù)和NLP技術(shù)構(gòu)建醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜，同時(shí)升級(jí)研發(fā)了新一代知識(shí)庫(kù)規(guī)則引擎，現(xiàn)有相關(guān)成果已經(jīng)應(yīng)用在病案質(zhì)控、病歷質(zhì)控多個(gè)產(chǎn)品，為多個(gè)醫(yī)共體、三甲醫(yī)院提供了智能導(dǎo)診服務(wù)，同時(shí)在醫(yī)保反欺詐、醫(yī)院飛檢自檢等項(xiàng)目中也有部分應(yīng)用；

2)公司銀海云平臺(tái)可為用戶(hù)提供從 IaaS、PaaS 到 SaaS完整的解決方案及相關(guān)云平臺(tái)產(chǎn)品；

3)公司正研發(fā)基于醫(yī)學(xué)NLP的病歷內(nèi)涵質(zhì)控、專(zhuān)科CDSS、智能導(dǎo)診、醫(yī)保AI反欺詐等行業(yè)AI產(chǎn)品；

4)公司在AI機(jī)器視覺(jué)、自然語(yǔ)言等領(lǐng)域具備底層技術(shù)研發(fā)能力，已在ICD編碼智能推薦，智能導(dǎo)診等有落地應(yīng)用，在人臉識(shí)別等方面完成了AI技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用；

5)公司參與了國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)重大工程“健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新工程”項(xiàng)目。公司云業(yè)務(wù)包括政務(wù)云業(yè)務(wù)以及為部分云建設(shè)商提供運(yùn)維服務(wù)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

滬電股份(002463.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、富國(guó)基金、長(zhǎng)城基金、朱雀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年?duì)I收中，服務(wù)器占比14%，交換機(jī)占比43%，合計(jì)57%的營(yíng)收占比使得公司成為A股數(shù)通服務(wù)器PCB占比最高的公司，與此同時(shí)公司股東結(jié)構(gòu)較其他內(nèi)資公司在爭(zhēng)取海外算力大客戶(hù)時(shí)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著對(duì)數(shù)據(jù)處理及傳輸要求的提高，交換機(jī)將迎來(lái)向400Gbps及800Gbps的升級(jí)轉(zhuǎn)型，服務(wù)器將迎來(lái)PCIe5.0平臺(tái)的升級(jí)，相關(guān)領(lǐng)域PCB板有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。AI點(diǎn)燃算力需求，對(duì)PCB的層數(shù)、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多層板，在相關(guān)領(lǐng)域市占率高、客戶(hù)資源優(yōu)質(zhì)，產(chǎn)品覆蓋服務(wù)器母板及加速卡板，應(yīng)用于800G交換機(jī)的產(chǎn)品也已實(shí)現(xiàn)交付。

公司向滬利微電增資約7.76億人民幣，將針對(duì)汽車(chē)高階HDI擴(kuò)充產(chǎn)能。公司通過(guò)控股子公司勝偉策加速布局p2Pack技術(shù)，將盡快完成應(yīng)用于48V輕混系統(tǒng)的樣品測(cè)試與客戶(hù)認(rèn)證，4Q23有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；公司同時(shí)對(duì)勝偉策進(jìn)行業(yè)務(wù)的協(xié)同整合，以改善其業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

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