A股晚間熱點 | 加碼超百億!光伏雙雄通威、隆基掀起擴產(chǎn)潮

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-06-06 23:31:41

周二晚間，光伏行業(yè)龍頭隆基、通威公告加大光伏投資超百億

今日晚間值得關(guān)注的重磅新聞有：

1、加碼超百億!光伏雙雄通威、隆基掀起擴產(chǎn)潮

2、地產(chǎn)小作文真相來了!多地金融監(jiān)管開展調(diào)研，摸底信貸需求、房地產(chǎn)市場、金融風(fēng)險變化等情況

3、多家大行存款利率將再迎下調(diào) 人民幣、美元幣種均有涉及

4、蘋果“見光死”傳導(dǎo)至A股果鏈，是哪些公募的大重倉?大跌回吐年內(nèi)收益

5、公募喊話：A股當(dāng)前位置沒必要再悲觀!權(quán)益基金也加倉了

以下為晚報正文：

1、加碼超百億!光伏雙雄掀起擴產(chǎn)潮哪些環(huán)節(jié)受益?

重要程度：★★★★

光伏行業(yè)掀起擴產(chǎn)潮，行業(yè)頭部企業(yè)紛紛加碼一體化產(chǎn)能。

周二晚間，光伏行業(yè)龍頭隆基、通威公告加大光伏投資超百億。

隆基綠能公告，擬在陜西省西安市投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目，項目總體規(guī)劃分為三期，合計總投資約125億元。

通威股份公告，擬在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，預(yù)計項目固定資產(chǎn)投資總額約105億元。

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周主力資金凈流入靠前的光伏股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周愛旭股份、鈞達股份等獲主力資金凈流入排名靠前，均凈流入超3億元。

2、地產(chǎn)小作文真相來了!多地金融監(jiān)管開展調(diào)研，摸底信貸需求、房地產(chǎn)市場、金融風(fēng)險變化等情況

重要程度：★★★

6月6日，21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，多地金融監(jiān)管部門近期開展調(diào)研，對當(dāng)前經(jīng)濟信貸需求、房地產(chǎn)市場、金融風(fēng)險變化等情況開展調(diào)研。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門詢問了金融機構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)等對市場的意見和看法，現(xiàn)場以聽取意見為主。

有業(yè)內(nèi)人士表示，此次監(jiān)管調(diào)研為常規(guī)的摸底調(diào)查，主要是了解當(dāng)前市場情況。監(jiān)管部門詢問了金融機構(gòu)當(dāng)前信貨需求及投放情況，主要了解商業(yè)銀行當(dāng)前的信貨需求、項目儲備和信貨投放情況，金融機構(gòu)對當(dāng)前信貸投放的預(yù)期等情況。

3、多家大行存款利率將再迎下調(diào) 人民幣、美元幣種均有涉及

重要程度：★★★

據(jù)證券時報，從多個信源核實到，多家國有大行近日將下調(diào)部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調(diào)降5個基點，部分定期存款利率下調(diào)10個基點;美元定期存款根據(jù)不同期限和不同規(guī)模亦有調(diào)降，5萬美元(含)以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達5%左右。

有大行總行人士向記者證實了人民幣存款利率將有不同幅度下調(diào)一事。而對于美元定期存款利率下調(diào)，有的大行已于本周一落地，另有大行將于近日實施。

4、蘋果“見光死”傳導(dǎo)至A股果鏈，是哪些公募的大重倉?大跌回吐年內(nèi)收益

重要程度：★★★

蘋果“見光死”傳導(dǎo)至A股，蘋果概念股單邊受挫。6月6日，A股蘋果指數(shù)大跌超3.55%，果鏈個股方面，長盈精密大跌近19%，立訊精密放量殺跌近7%，歌爾股份、安潔科技跌幅超過6%，東山精密、鵬鼎控股全線走弱。

果鏈上個股大跌，基民也難以獨善其身。從公募持倉變動來看，去年以來公募基金大舉減倉了消費電子板塊，比如歌爾股份去年遭遇“清倉式”減持，全年公募基金從4.29億持倉減至0.28億股，立訊精密今年一季度被減倉近2億股。公募基金持股不多的長盈精密今年一季度也減倉220股。

5、公募喊話：A股當(dāng)前位置沒必要再悲觀!權(quán)益基金也加倉了，什么信號?

重要程度：★★★

基金發(fā)行降至冰點后，“好做不好發(fā)”的預(yù)期似乎正在發(fā)生。

最為明顯的是，在近期A股反彈行情之下，公募基金凈值隨之上漲，權(quán)益基金倉位更是出現(xiàn)了全面回升。相關(guān)公募基金直接喊話：當(dāng)前位置沒有必要再悲觀，6月隨著穩(wěn)增長預(yù)期的逐漸升溫，經(jīng)濟有望逐漸企穩(wěn)，市場情緒有望從低位逐步回暖，推動市場企穩(wěn)回升。

公募認為，當(dāng)下基本面和流動性仍較支持主題投資，“數(shù)字經(jīng)濟”有望成為新一輪主線方向。但市場力量決定趨勢，政策力量只是影響節(jié)奏和行情結(jié)構(gòu)，投資不可押注政策刺激。比如說，在經(jīng)濟存在下行壓力時，市場對地產(chǎn)政策的博弈預(yù)期明顯升溫，這是自然的邏輯推斷，但這有些過于一廂情愿了。

6、罕見大跌，REITs大面積“破發(fā)”!發(fā)生了什么?

重要程度：★★

近期公募REITs市場表現(xiàn)有點慘。

相比起去年REITs還受到資金追捧，紛紛溢價，成為市場的明星，今年“畫風(fēng)”突變，二級市場價格波動持續(xù)加大，目前多只收盤價逼近歷史最低水平，更有近半數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)“破發(fā)”。

市場從過熱轉(zhuǎn)向過度調(diào)整，這個時間差還不到一年。

點評：中國基金報記者采訪多位業(yè)內(nèi)人士表示，由于公募REITs流通盤偏小，本身就容易出現(xiàn)二級市場價格波動劇烈的情形，再加上近期接連調(diào)整或觸發(fā)部分機構(gòu)止損離場，且買盤力量偏弱，導(dǎo)致市場單邊下跌。

不過，多位人士認為，當(dāng)前市場調(diào)整已使REITs產(chǎn)品價值顯現(xiàn)，積極看好中國公募REITs的發(fā)展，也對后期二級市場的表現(xiàn)保持樂觀心態(tài)。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

7、人民日報評論：全依靠藥物減肥不靠譜

8、廣西擬出新規(guī)約束政府投資，債務(wù)率超300%嚴防債務(wù)風(fēng)險

1、美股小幅走低，加密貨幣概念股下挫，Coinbase跌近20%

美股三大股指小幅低開，截至北京時間21:55，道指跌0.02%，納指跌0.23%，標普500指數(shù)跌0.10%。

Coinbase開跌近20%帶動加密貨幣概念股走低，MicroStrategy跌超2%，Riot Blockchain跌約5%。

此前美國證券交易委員會在紐約聯(lián)邦法院起訴加密交易所Coinbase，指控該公司違反了美國證券規(guī)則。迅雷漲幅擴大至30%，公司董事會批準2000萬美元股票回購計劃。

2、寧愿虧也要出售!美國商業(yè)地產(chǎn)貸款的雷有多大?

繼硅谷銀行倒閉引發(fā)美國銀行業(yè)動蕩后，市場多次警告，商業(yè)地產(chǎn)或?qū)⑹恰跋乱恢灰袈涞难プ印薄?/p>

近期，一些美國銀行已經(jīng)或準備以折扣價出售房地產(chǎn)貸款，以減少這一資產(chǎn)類別可能帶來的潛在風(fēng)險。

據(jù)英媒援引多位消息人士，匯豐美國(HSBC USA)尋求減少對美國房地產(chǎn)開發(fā)商的直接貸款，因此正在出售數(shù)億美元的商業(yè)房地產(chǎn)貸款，并考慮以低價出售。

3、意大利或是下一個禁煤國?意能源部長：或于2024年棄用煤炭

意大利環(huán)境部長Gilberto Pichetto Fratin周一(6月5日)表示，意大利可能會在2024年關(guān)閉其火電廠，這比計劃提前一年，前提是天然氣價格保持在目前的低價。

去年自俄烏沖突重組全球能源市場后，意大利不得不尋找俄羅斯天然氣的替代品。該國去年將煤炭能源的占比從2021年的4.6%提高到7.5%。

Pichetto Fratin周一在當(dāng)?shù)孛襟w組織的一次活動中表示，“意大利的目標是到2025年甚至更早放棄煤炭……如果天然氣價格保持在目前的(低位)水平，我希望在2024年之前成功?！?/p>

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，先進封裝、航空機場等受關(guān)注度較高。

1、事關(guān)先進封裝：臺積電承認產(chǎn)能告急聰明錢近期鎖定這些股

據(jù)《科創(chuàng)板日報》，在6月6日的股東常會上，臺積電證實，近期AI訂單需求突然增加，先進封裝需求遠大于現(xiàn)有產(chǎn)能，公司被迫緊急增加產(chǎn)能。

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周北向資金凈流入靠前的Chiplet(先進封裝)股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周寒武紀獲北向資金凈流入5.26億元居首，其次的通富微電、芯原股份均獲北向凈流入超1億元。

興業(yè)證券研報指出，從中期看，預(yù)計下半年半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度上升，封測廠商業(yè)績有望得到明顯改善。得益于重資產(chǎn)屬性，封測廠商利潤受稼動率影響彈性較大，周期拐點上行時業(yè)績有望快速增長。看好國內(nèi)封測企業(yè)業(yè)績跟隨周期拐點實現(xiàn)反彈，具有先進封裝能力的企業(yè)將獲得更好的成長空間。建議關(guān)注：長電科技、通富微電、華天科技、甬矽電子。

2、備戰(zhàn)暑運旺季!東航6月中下旬將密集恢復(fù)國際航線機構(gòu)青睞股一覽

6月6日，據(jù)澎湃新聞，近期，民航運輸市場恢復(fù)勢頭良好，東航的國際及地區(qū)航班持續(xù)恢復(fù)或加密。隨著暑運旺季即將到來，東航6月中下旬將迎來一波較為密集的國際航線恢復(fù)，涉及日韓、東南亞、歐洲、大洋洲等航線的多個目的地。

騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構(gòu)青睞的航空機場股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月吉祥航空獲20家機構(gòu)買入評級居首，其次的白云機場、中國國航、南方航空、春秋航空均獲機構(gòu)買入評級超10家。

國泰君安預(yù)計6月中旬開始，端午假期與暑運旺季機票預(yù)售將加速。考慮三年壓制出游需求未充分釋放，暑運旺季將繼續(xù)集中釋放，航空需求較疫前顯著增長。其指出，航司業(yè)績逐季改善，有望逐步修復(fù)悲觀預(yù)期。逆向布局將提高勝率，維持中國國航、吉祥航空、中國民航信息網(wǎng)絡(luò)、中國東航、春秋航空、南方航空“增持”評級。受益標的北京首都機場股份。

除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

3、銀行|多家銀行接連下調(diào)存款利率，銀行業(yè)盈利有望修復(fù)。

4、數(shù)字水印|歐盟出手，要求科技巨頭標注AI生成內(nèi)容。

5、環(huán)保|兩部門發(fā)文，加快先進環(huán)保裝備研發(fā)應(yīng)用。

6、量子通信|長三角將建量子通信城際干線網(wǎng)絡(luò)，多項技術(shù)領(lǐng)先。

7、算力|算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)獲得多方關(guān)注，大模型帶來新興需求。

8、人工智能|百度推出基于大模型的代碼編寫助手，AI開發(fā)者工具望打開廣闊藍?？臻g。