A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 地產(chǎn)全面爆發(fā) 新能源車需求逐步回暖

【今日復(fù)盤】

三大指數(shù)今日放量下跌，均跌超1%，滬指再度失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)新低。北向資金凈流出11億元，主要買入貴州茅臺(tái)（600519.SH）、比亞迪（002594.SZ）等。

蘋果發(fā)布會(huì)不及預(yù)期，以蘋果MR為首的消費(fèi)電子板塊領(lǐng)跌，清越科技（688496.SH）20CM跌停，長(zhǎng)盈精密（300115.SZ）、智立方（301312.SZ）均跌幅靠前。只有冠石科技（605588.SH）扛住拋壓，直逼漲停。

AI方向出現(xiàn)分化，龍頭鴻博股份（002229.SZ）沖高回落，核心品種科大訊飛（002230.SZ）、昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）、拓維信息（002261.SZ）均出現(xiàn)調(diào)整；CPO方向銘普光磁（002902.SZ）5天4板，兆龍互連（300913.SZ）、劍橋科技（603083.SH）午后均逆勢(shì)拉升。

傳媒影視及虛擬數(shù)字人方向延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，昨天提到的北京文化（000802.SZ）、大晟文化（600892.SH）均2連板，中國(guó)出版（601949.SH）3天2板，奧飛娛樂(lè)（002292.SZ）4天3板，中國(guó)出版（601949.SH）3天2板，中視傳媒（600088.SH）、金橋信息（603918.SH）反包，均漲停。

三大電信運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》，液冷數(shù)據(jù)中心概念強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)，提振部分算力概念股活躍，英特科技（301399.SZ）20CM漲停；佳力圖（603912.SH）、英維克（002837.SZ）漲停。反復(fù)提到的轉(zhuǎn)型AI算力業(yè)務(wù)的利通電子（603619.SH）4連板，英偉達(dá)算力概念股亞康股份（301085.SZ）延續(xù)昨日漲勢(shì)。

今天地產(chǎn)行業(yè)出了小作文。板塊集體拉升，京投發(fā)展（300683.SZ）、華立股份（603038.SH）均3天2板；鐵嶺新城（000809.SZ）、沙河股份（000014.SZ）等均漲停。在地產(chǎn)股拉升刺激下，家居建材方向跟隨活躍，中天精裝（002989.SZ）、華立股份（603038.SH），箭牌家居（001322.SZ）均封板。

賽道方向，汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，上海物貿(mào)（600822.SH）4天3板，昨天提到的龍虎榜掘金個(gè)股合力泰（002217.SZ）、江蘇華辰（603097.SH）均晉級(jí)2板；首板有上海沿浦（605128.SH）、華鋒股份（002806.SZ）等。

光伏板塊午后異動(dòng)走強(qiáng)，TOPCon電池方向領(lǐng)漲，愛(ài)旭股份（600732.SH）漲停，鈞達(dá)股份（002865.SZ）、帝科股份（300842.SZ）、帝爾激光（300776.SZ）均受到資金追捧。

創(chuàng)業(yè)板的破位對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面反饋，滬指又到了箱底位置，如果不能穩(wěn)住則情緒再受打擊。弱勢(shì)之下，觀察地產(chǎn)的持續(xù)性，預(yù)計(jì)資金再度對(duì)強(qiáng)勢(shì)品種展開抱團(tuán)為主。

房地產(chǎn)

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》文章指出，內(nèi)地首季受前期積壓購(gòu)房需求加速釋放等影響，一線城市房地產(chǎn)成交量顯著回升。其中，一線城市房地產(chǎn)限購(gòu)等限制性政策調(diào)整值得關(guān)注。有媒體報(bào)道，昨天廣州市主管部門邀請(qǐng)排名前20的主流房企（萬(wàn)科、中海、保利、招商等）高管集中開會(huì)，會(huì)議主題是征求房企對(duì)當(dāng)前房市的意見(jiàn)和建議。

京投發(fā)展（600683.SH）：擬公開發(fā)行債券項(xiàng)目，發(fā)行金額20億元，投資了基石基金、基石仲盈等四只創(chuàng)業(yè)投資基金，參股的基石信創(chuàng)重點(diǎn)關(guān)注信息安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域進(jìn)行股權(quán)投資。

汽車

乘聯(lián)會(huì)初步推算5月新能源乘用車零售58萬(wàn)輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，同比增長(zhǎng)60.9%，滲透率約33.5%。近日國(guó)常會(huì)指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。疊加前期國(guó)家明確新能源汽車下鄉(xiāng)政策，后續(xù)新能源汽車需求有望逐步回暖。

上海沿浦（605128.SH）：子公司獲比亞迪新項(xiàng)目定點(diǎn)確認(rèn)書，是華為問(wèn)界的核心供應(yīng)商，供貨比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等多家車企，擬定增不超3.9億元于惠州沿浦高級(jí)新能源汽車座椅骨架生產(chǎn)項(xiàng)目等。

華鋒股份（002806.SZ）：與廣州巨灣成立合資公司，開展XFC極速充電電池的開發(fā)以及相應(yīng)電池型號(hào)樣件制作，與百度旗下阿波羅智合作。

【掘金龍虎榜】

衛(wèi)光生物（002880.SZ）：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共3家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對(duì)倒合計(jì)凈買入3244萬(wàn)元，深股通對(duì)倒賣出3006萬(wàn)元，當(dāng)日凈賣出3217萬(wàn)元，該股突破近2年平臺(tái)，持續(xù)上升需放量。

基本面分析：公司2023Q1實(shí)現(xiàn)收入2.1億元（+51.3%），歸母凈利潤(rùn)4574萬(wàn)元（+80.5%），扣非歸母凈利潤(rùn)4497萬(wàn)元（+88%）。業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)主要系公司產(chǎn)品供給能力恢復(fù)，疊加血制品需求旺盛，相關(guān)產(chǎn)品銷量大幅增長(zhǎng)。

收購(gòu)西安回天漿站，注入漿量增長(zhǎng)新動(dòng)力。公司于23年1月公告擬以2280萬(wàn)元收購(gòu)安康回天漿站有限責(zé)任公司，安康漿站應(yīng)在首筆轉(zhuǎn)讓款支付后六個(gè)月內(nèi)取得《單采血漿許可證》。本次收購(gòu)后公司旗下漿站增至9個(gè)，未來(lái)新漿站的投采有望推動(dòng)公司漿量加速增長(zhǎng)。

積極推進(jìn)在研管線，因子類產(chǎn)品有望進(jìn)一步豐富。2022年公司順利完成人凝血因子Ⅷ上市許可核查檢查工作，2023年有望獲批上市；人凝血酶原復(fù)合物上市許可注冊(cè)申請(qǐng)獲得受理；新型靜注人免疫球蛋白(pH4)順利獲得臨床批準(zhǔn)，2023年將啟動(dòng)相關(guān)臨床研究。人纖維蛋白粘合劑、WG-P03項(xiàng)目均已完成臨床前研究，計(jì)劃2023年遞交臨床注冊(cè)申請(qǐng)。預(yù)計(jì)未來(lái)人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原復(fù)合物上市后放量將加速公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

芯瑞達(dá)（002983.SZ）：近期獲中銀基金、中歐基金、交銀施羅德基金、朱雀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司MiniLED背光技術(shù)包括COB與POB技術(shù)，在研的Micro LED技術(shù)項(xiàng)目可應(yīng)用于VR/AR顯示終端。公司超浦高色域量子點(diǎn)區(qū)域調(diào)光平板顯示技術(shù)應(yīng)用于華為智慧屏項(xiàng)目，研發(fā)的車載顯示產(chǎn)品應(yīng)用了MiniLed與HDR顯示技術(shù)。

亮點(diǎn)：1）公司開發(fā)的量子點(diǎn)顯示技術(shù)系合肥市重大技術(shù)專項(xiàng)研究成果，已有應(yīng)用產(chǎn)品量產(chǎn)；2）公司先后完成了超輕薄OD10直下式背光模組光電系統(tǒng)，并成功批量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)一線品牌客戶創(chuàng)維、海信、小米、華為智慧屏等終端客戶；3)公司側(cè)入式背光模組光電系統(tǒng)采用高光效光源LED封裝，不僅被國(guó)內(nèi)一線電視品牌客戶廣泛采用，應(yīng)用于超薄電腦顯示器終端滿足LG、三星、惠普、華為等客戶需求。公司車載Mini背光顯示光電系統(tǒng)可直接作為顯示模組，其他背光模組光電系統(tǒng)是顯示模組的重要組成部分；4)2023年3月28日公告，公司擬參設(shè)安徽省芯車聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資基金，其圍繞新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

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