A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 籌建中國(guó)科幻電影樂園 ChatGPT智能音箱即將推出

【今日復(fù)盤】

滬指沖高回落依舊沒有起色，創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)反彈，成交額連續(xù)兩個(gè)交易日大幅萎縮，跌破萬億水平，個(gè)股漲多跌少，超3000只個(gè)股上漲。北向資金微幅流入0.3億元，主要買入寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)等。

AI大方向分歧依舊明顯，像算力、數(shù)據(jù)、大模型等其余細(xì)分仍相對(duì)偏弱，近期人氣龍頭鴻博股份(002229.SZ)跌停，漢王科技(002362.SZ)、中科曙光(603019.SH)等跌幅靠前。而熱點(diǎn)則轉(zhuǎn)向應(yīng)用端，如AI+傳媒板塊，昨天提到的榮信文化(301231.SZ)20CM2連板，反復(fù)提到的引力傳媒(603598.SH)4天3板，與瀾舟科技簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議；唐德影視(300426.SZ)、華策影視(300133.SZ)、華誼兄弟(300027.SZ)均20CM漲停；新華傳媒(600825.SH)、中國(guó)電影(600977.SH)、慈文傳媒(002343.SZ)等均封板，漲停家數(shù)達(dá)到19家。

還有AI+智能音箱方向，國(guó)光電器(002045.SZ)4天2板，研發(fā)的搭載CHATGPT的智能音箱于本月推出，中科藍(lán)訊(688332.SH)20CM漲停；奮達(dá)科技(002681.SZ)、惠威科技(002888.SZ)均漲停。

AI+教育板塊也熱度居高不下，國(guó)新文化(600636.SH)5天4板，學(xué)大教育(000526.SZ)7天4板，提到的中國(guó)高科(600730.SH)4天3板，首板有傳智教育(003032.SZ)、舒華體育(605299.SH)、美吉姆(002621.SZ)。

互聯(lián)網(wǎng)電商板塊也受到青睞，跨境通(002640.SZ)3天2板，遙望科技(002291.SZ)7天3板；值得買(300785.SZ)、青木股份(301110.SZ)、壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792.SZ)均漲勢(shì)不錯(cuò)。

4月份外貿(mào)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)再超預(yù)期，紡織服裝、工業(yè)母機(jī)兩大板塊均有不俗表現(xiàn)。紡織服裝板塊方向，三夫戶外(002780.SZ)7天2板，首板有紅蜻蜓(603116.SH)；工業(yè)母機(jī)方向，華東數(shù)控(000837.SZ)、秦川機(jī)床(002248.SZ)均漲停。

中字頭、一帶一路概念股延續(xù)調(diào)整，中油資本(000617.SZ)昨天尾盤搶籌，今日開盤不及預(yù)期直接砸跌停，中船科技(600072.SH)、西安銀行(600928.SH)、中航產(chǎn)融(600705.SH)均跌停。

在港股理想汽車大漲下，新能源汽車?yán)^續(xù)走強(qiáng)，昨天提到的香山股份(002870.SZ)晉級(jí)2板，金龍汽車(600686.SH)盤中觸板，祥鑫科技(002965.SZ)、中通客車(000957.SZ)均有不錯(cuò)的溢價(jià)。

在大金融、中特估調(diào)整之際，市場(chǎng)成交量大幅萎縮。市場(chǎng)熱點(diǎn)相對(duì)發(fā)散。但AI主線多數(shù)個(gè)股的中期上漲趨勢(shì)暫未遭到破壞，因此在短期的風(fēng)險(xiǎn)得以集中釋放后，AI、中字頭一帶一路方向短期或有望迎來情緒端修復(fù)，耐心等待企穩(wěn)機(jī)會(huì)。

傳媒

對(duì)于以內(nèi)容為核心產(chǎn)出的傳媒領(lǐng)域來說，生成式AI的發(fā)展與迭代所帶來的自動(dòng)化、多模態(tài)的全新內(nèi)容生產(chǎn)模式以及近似真人的思維和交互方式都能夠深度賦能傳媒內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，滿足用戶端縮短內(nèi)容創(chuàng)作周期、降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻和成本、提升內(nèi)容制作效率的需求，同時(shí)也能夠帶來內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量的提升以及商業(yè)模式的創(chuàng)新。中國(guó)電影正在籌建中國(guó)科幻電影樂園。"AI孫燕姿”出圈。

慈文傳媒(002343.SZ)：擁有《花千骨》《老九門》《楚喬傳》等知名IP，主導(dǎo)《三體》劇集前期拍攝工作，持有出品方之一靈河文化旗下靈河影視20%股份。

智能音箱

谷歌2023年開發(fā)者大會(huì)新硬件發(fā)布:Pixel 7a手機(jī)、Pixel Fold折

疊屏、Pixel Tablet平板，接入ai功能。國(guó)光電器研發(fā)的搭載

ChatGPT的智能音箱于本月推出。

惠威科技(002888.SZ)：智能音箱擁有核心品牌“惠威”、“HiVi”，產(chǎn)品終端客戶眾多，銷售網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)。

奮達(dá)科技(002681.SZ)：天貓精靈接入了一個(gè)新版本的阿里大模型，展示多輪對(duì)話、AIGC等能力，這是阿里首次用智能音響作為模型入口,與阿里合作的天貓精靈連續(xù)多年在智能音箱市場(chǎng)銷量第一。

【掘金龍虎榜】

深科技(000021.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，4家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入1.03億元，深股通大單對(duì)倒買入658萬元，當(dāng)日凈買入1.06億元，該股調(diào)整充分，注意20日線附近的壓力。

基本面分析：昨日盤后消息，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)所需的晶片制造設(shè)備不受美國(guó)出口管制影響，將繼續(xù)推動(dòng)在上交所上市，公司是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)封測(cè)龍頭，長(zhǎng)鑫的主力封測(cè)供應(yīng)商。公司目前存儲(chǔ)封測(cè)總產(chǎn)能為8.2萬片/月，深圳工廠稼動(dòng)率處于滿載，合肥工廠稼動(dòng)率80%。23年3月27日公司表示，深科技合肥沛頓存儲(chǔ)由國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期出資合計(jì)9.5億元。

亮點(diǎn)：1)合肥沛頓計(jì)劃于2023年底至2024年初滿產(chǎn)，屆時(shí)深科技沛頓月均總產(chǎn)能為12萬片/月，可全面配合上游廠商最新的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度；2)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，公司具備各類型超級(jí)電容從單體到模組研發(fā)制造整體解決方案，可靠的品質(zhì)得到國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可；3)23年3月29日IT之家訊，GOA-AL80U華為4G新機(jī)通過了國(guó)家30質(zhì)量認(rèn)證，顯示該機(jī)將支持100W有線快充；有數(shù)碼博主猜測(cè)為華為nova11Pro系列，支持20V5A的100W快充由桂林深科技代工。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

德賽西威(002920.SZ)：近期獲招商基金、易方達(dá)基金、朱雀基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司座艙域控制器業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，第三代高性能智能座艙產(chǎn)品已獲得比亞迪、理想、長(zhǎng)安福特等客戶項(xiàng)目定點(diǎn)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，新一代智能座艙系統(tǒng)基于高通第四代驍龍平臺(tái)打造，獲得新項(xiàng)目定點(diǎn)；其他智能座艙產(chǎn)品維持快速成長(zhǎng)，液晶儀表獲得比亞迪、吉利、廣汽乘用車等新項(xiàng)目訂單，顯示屏項(xiàng)目新獲大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、SEAT等客戶定點(diǎn)，首發(fā)23.6英寸Mini LED曲面雙聯(lián)屏；預(yù)計(jì)充足的在手訂單將支撐智能座艙業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

公司智能駕駛域控制器量產(chǎn)規(guī)模位于國(guó)內(nèi)前列，輕量級(jí)智駕域控制器IPU02實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并將推出更多方案，力爭(zhēng)打入中低至中高價(jià)位區(qū)間主流汽車市場(chǎng)；IPU03在小鵬P5、P7實(shí)現(xiàn)大規(guī)模供貨；高算力平臺(tái)IPU04已于理想等客戶實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并獲得超過10家主流車企項(xiàng)目定點(diǎn)，有望為智能駕駛業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)提供支撐；傳感器和T-BOX領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先，高清攝像頭、毫米波角雷達(dá)等均已量產(chǎn)，4D及國(guó)產(chǎn)化雷達(dá)方案完成產(chǎn)業(yè)技術(shù)布局；5G+V2XT-BOX+智能天線方案在上汽通用、紅旗等客戶實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，并獲得國(guó)內(nèi)頭部車企多款車型出海業(yè)務(wù)。

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